איך אפשר לעזור?
הוספת תיק לסינכרון ומעקב
תיק לקוח הוא מקום בו אנו יכולים לאחסן את כל המידע הרלוונטי עבור התיק, כגון:
מסמכים, משימות, חיובים, הוצאות, הערות וכל מידע אחר שנרצה לאחסן עבור התיק.
כיצד ליצור תיק במערכת?
- יש ללחוץ בסרגל הכחול מצד ימין על כרטיסיית "תיקים".
- יש ללחוץ על כפתור "הוספת תיק חדש" בצד שמאל ולפעול על פי השלבים הבאים:
1. פרטי תיק :
כאן נזין פרטים כלליים של התיק כמו שם, סוג, שיטת חיוב, תיאור, מספר תיק בית משפט וכו'…
מספר תיק בית המשפט חייב להיות ואם לאחד מהפורמטים: 12345-01-25, 12345-01-2025, 1234/25, 1234/2025 (מספר הספרות בחלק הראשון יכול להיות 2-5 ספרות).
2. אנשי קשר וניגוד עניינים:
ניתן לצרף אנשי קשר, להגדיר צד (לקוח/צד שכנגד/ספק/צד שלישי/עורך דין של צד כשנגד) ולבצע בדיקת ניגוד עניינים.
נוכל לצרף אנשי קשר קיימים או להוסיף איש קשר חדש ע"י הזנת שמו ולחיצה על "יצירת איש קשר חדש".
לאחר מכן, נלחץ על סיים והתיק יווצר.
