שמחים לשתף שורת שדרוגים נוספים שעלו למערכת – עם דגש על אוטומציות חכמות יותר, שקיפות מלאה בפעולות בתיק, ניהול מחלקות מתקדם ותבניות מסמכים מתוך התיק עצמו.
⚙️ אוטומציות חכמות יותר
שיפרנו את מנגנון האוטומציות כדי לאפשר עבודה גמישה ומדויקת יותר:
אפשרות לטעינת אוטומציה נוספת מאותו סוג לאותו תיק
אפשרות לשינוי תאריך סיום משימה שנוצרה מאוטומציה: במקרים שבהם שכחתם לעדכן מועד השלמה, ואתם רוצים שכל המועדים יתעדכנו רטרואקטיבית (למשל: תוכלו לעדכן שכתב ההגנה הוגש לפני יומיים – וכל המועדים של התיק יתעדכנו בהתאם).
🗂️ שקיפות מלאה בפרטי התיק – כרונולוגיות מתקדמות
הוספנו כרונולוגיות ייעודיות במספר אזורים מרכזיים:
אנשי קשר – כרונולוגיית מיילים דינמית: ניתן לבחור אנשי קשר מתוך התיק ולצפות בהתכתבות המיילים עמם ישירות מהמערכת.
רשומות זמן – כרונולוגיה מלאה של רישום הזמן בתיק: מוצג מי הוסיף כל רשומת זמן ובאיזה מועד.
חשבוניות – פירוט כרונולוגי של הפקת החשבוניות שבוצעה בתיק.
🏢 פיצ’ר חדש: מחלקות
מהיום ניתן להקים מחלקות במשרד ולשייך כל משתמש למחלקה קבועה (לדוגמה: ליטיגציה, נדל"ן, מסחרי).
את המחלקות מגדירים בהגדרות מנהל, וניתן לשייך משתמשים למספר מחלקות שונות.
בעת פתיחת תיק ניתן לשייך אליו מחלקה במקום לשייך משתמשים אחד-אחד, ובחלק של הנהלת חשבונות ניתן לפלח את ההכנסות בהתאם למחלקה.
📄 חדש: תבניות מסמכים מתוך התיק
כעת ניתן להפעיל מחולל המסמכים גם מתוך מערכת הניהול (בדומה לתוכנה בשולחן העבודה):
נכנסים למסמכי הענן בתיק -> לוחצים על כפתור מחולל המסמכים בצד שמאל מעל תצוגת העץ -> בוחרים תבניות -> ולוחצים "החל סריקת שדות".
לאחר הסריקה ניתן למלא שדות אוטומטית מהנתונים הקיימים במערכת, למשל:
השלמת פרטי איש קשר מתוך פרטי הלקוחות
משיכת פרטי נכס במקרקעין מתוך פרטי הנכסים במערכת
פחות הקלדה ידנית – יותר אוטומציה חכמה.
🎉 כל השדרוגים זמינים כבר עכשיו במערכת הניהול!
כרגיל, אנחנו ממשיכים לפתח בהתאם לשימושים שלכם ולמשוב מהשטח –
תודה שאתם חלק מהשיפור המתמיד של קליגל.
