שדרוגים אחרונים בתכנת הניהול

יולי 10, 2024

אנו שמחים לשתף אותך בעדכונים האחרונים במערכת הניהול שלנו שביצענו בחודשים האחרונים, אשר פותחו במיוחד כדי להקל ולשפר את עבודתכם היומיומית:

הנפקת חשבוניות מדף החשבוניות: הוספנו אפשרות להוציא חשבוניות באופן חופשי מדף החשבוניות. כלומר, אינכם נדרשים עוד להוציא דרישות תשלום או חשבוניות על בסיס רשומות זמן או משימות שבוצעו, אלא ניתן להוציא חשבונית ישירות על ידי הקלדת הפריטים הרלוונטיים לחשבונית. ניתן לשתף את החשבוניות שהופקו דרך WhatsApp או בשליחה במייל. לבסוף, קיימת כעת אפשרות לייצא את כל החשבוניות שהופקו לקובץ אקסל, על מנת לשלוח לרואה חשבון או לנהל מעקבים שונים.
ניהול הוצאות: ניתן להפיק חשבוניות גם על הוצאות בתיק. לצורך ניהול ההוצאות הוספנו גם אפשרות לשייך מסמכים (חשבוניות וקבלות) להוצאות שבוצעו בתיק ולשמור אותם בענן, בתיקייה ייעודית, בצורה מאובטחת.
גישה אוטומטית לתיקיות משויכות: משתמש יקבל גישה אוטומטית לתיקייה המשויכת אליו על ידי שיוך המשתמש לתיק. במסגרת זו גם שיפרנו באופן משמעותי ביותר את מהירות הטעינה והגישה לתיקיות והקבצים המשותפים. הוספנו אפשרות ליצירת תיקיה לכל תיק באופן אוטומטי (לבחירת המשתמש), וכן ליצירת תיקיה לכל משימה בתיק, לפי בחירת המשתמש.
ניהול התראות: לבקשת משתמשים רבים, הוספנו אפשרות לכבות את התראות המייל היומיות. על מנת לעדכן לקוחות במשימות שהושלמו, הוספנו אפשרות לשלוח התראה כאשר משימה משתנה לסטטוס הושלם, בצירוף טקסט חופשי.
ניהול תיקים ולקוחות: הוספת מספור אוטומטי לתיקים ולקוחות לניהול טוב יותר על פי המוסכמות הרלוונטיות. עוד שדרגנו את התהליך להוספת לקוח חדש כך שיכלול בדיקת ניגוד עניינים ושאלון הכר את הלקוח.
מחיקת התראות שנקראו: ניתן כעת למחוק התראות שכבר נקראו כדי לשמור על מסך נקי ומסודר.
תעריפים שונים לכל תיק: הוספנו אפשרות להגדיר תעריף שעתי למשתמשים המשויכים לכל תיק ותיק, לפיו יתבצע החיוב השעתי. כלומר, התעריף יכול להשתנות בהתאם לתיק כפי שאכן קורה בפועל.

אנחנו ממשיכים להוסיף עוד הרבה שדרוגים ולהמשיך לשפר את המערכת. אם יש לכם הצעות מיוחדות או הערות נשמח שתפנו אלינו ישירות באמצעות הדוא"ל info@cligal.com. צוות קליגל 🙂

לא בטוחים איך לעדכן גרסה? לחצו כאן לתזכורת

תכונה \ חבילה

ליטיגציה

מקרקעין

אזרחי-מסחרי

ניהול משרדי

נספחים וכתבי טענות

יצירת תוכן עניינים, עמודי שער ומספור לפי התקנות

✅

❌

✅

מחולל כתבי טענות ובקשות משולב AI

✅

❌

✅

סריקת וסידור הנספחים באמצעות AI

✅

❌

✅

כיווץ וחלוקה לכרכים עבור העלאה ל"נט המשפט"

✅

❌

✅

אפשרות להוספת תתי נספחים לכל נספח

✅

❌

✅

עריכת המסמכים במהלך העבודה: השחרה, סיבוב, הדגשה ועוד

✅

❌

✅

המרת כל סוגי הקבצים ל־PDF

✅

❌

✅

חיפוש טקסטואלי במסמכים בפרויקט

✅

❌

✅

מחשבון מועדים ושמירה בקליק ביומן

✅

❌

✅

חתימה דיגיטלית

חתימה דיגיטלית (כולל בעסקאות מקרקעין)

✅

שליחת מסמכים לחתימה מרחוק ללא הגבלה

✅

שליחה ב־ Email / WhatsApp / SMS

✅

ניהול סבבי חתימות עם התראות אוטומטיות

✅

ממשק חתימה במגוון שפות

✅

טעינה מאקסל ושליחה אוטומטית לרשימת תפוצה

✅

לוגו אישי בעמוד החתימה

✅

נעילה והצפנה למסמכים חתומים

✅

מחולל מסמכים לעסקאות מקרקעין

מילוי אוטומטי ומרוכז של תבניות מסמכים אישיות וטפסים

❌

✅

אשף מסמכים למילוי מסמכים לעסקאות במקרקעין

❌

✅

מילוי מסמכים מנתונים בגיליון Excel

❌

✅

בדיקת תקינות של תעודות זהות

❌

✅

עריכת תבניות בממשק ויזואלי מתקדם

❌

✅

מאגר טפסים במקרקעין, מיסוי מקרקעין, בתי משותפים, חברות, הוצאה לפועל, ועוד

❌

✅

הסרת הכנה ממסמכי docx נעולים

❌

✅

שמירה וטעינה של פרויקטים

❌

✅

סרגל לתכנת WORD לבניית תבניות מסמכים באופן קל ונוח

❌

✅

שליחה אוטומטית של המסמכים למודול ההחתמה

❌

✅

מחולל טפסים חכמים לעסקאות מקרקעין

❌

✅

סינכרון עם נט המשפט

סנכרון עם "נט המשפט" (הורדת מסמכים ומועדים חדשים בתיק)

✅ (לבעלי 5 רישיונות ומעלה)

❌

✅ (לבעלי 5 רישיונות ומעלה)

✅

שמירה אוטומטית בענן וביומן

❌

✅

טעינת תיקים מגיליון Excel

✅

❌

✅

בדיקות מחזוריות לפי הגדרת המשתמש

❌

✅

שאלונים דיגטלייים ו-KYC

שליחת שאלונים דיגיטליים למילוי (כולל הכר את הלקוח)

✅ (בממשק WEB בלבד)

✅

מילוי פשוט בטלפון או מחשב

✅

הפקת מסמך אוטומטית (WORD + PDF)

✅

הערכת סיכון עם סימון דגלים אדומים

✅ (בממשק WEB בלבד)

✅

ניהול משרד

ניהול תיקים, לקוחות ואנשי קשר כולל מעקב כרונלוגי

❌

✅

בילינג מתקדם: חיוב לפי שעות, אחוזי זכייה, ריטיינר, סכום קבוע, פרו בונו ועוד

❌

✅

אינטגרציה ליומנים ולמייל (Google / Outlook)

❌

✅

ממשק מלא עם תוכנת WORD

❌

✅

תיוק בקליק של מיילים וחתימות בתיק

❌

✅

רישום הוצאות באופן אוטומטי דרך סריקה

❌

✅

התראות PUSH על עדכונים מחברי הצוות

❌

✅

התאמה אישית של סוגי תיקים, אנשי קשר וסטטוסים

❌

✅

חיבור למערכות ניהול מסמכים (Google Drive, One Drive, Dropbox, iManage)

❌

✅

הפקת חשבונות עסקה מפורטים עם שעות לחיוב ומשימות שהושלמו

❌

✅

הפקת חשבוניות מס, קבלות, זיכויים (כולל מספרי הקצאה) ודוחות חשבונאיים

❌

✅

טעינת וייצוא נתונים באמצעות EXCEL, הפקת דוחות חשבונאיים

❌

✅

ניהול משתמשים והרשאות

❌

✅

ניהול משימות

משימות אישיות וצוותיות

❌

✅

אפשרות לתתי משימות לכל משימה

❌

✅

לכל משימה ניתן לשייך מסמכים, תיקיות או אנשי קשר

❌

✅

ניתן ליצור אוטומציית משימות חכמה (workflow)

❌

✅

יצירת בנקי משימות לסוגי תיקים שונים

❌

✅

התאמה אישית של סטטוסים למשימות

❌

✅

מעקב כרונולוגיה של כל הפעולות שבוצעו במסגרת המשימה

❌

✅

התראות יומיות לקראת מועד סיום המשימה או איחור במשימה

❌

✅

מעקב מנהלים על משימות של חברי הצוות

❌

✅

הוספת חיובי שעות בקשר עם המשימה

❌

✅

כלי עזר

סרגל ל-WORD לממשק עם תוכנת המסמכים והניהול

✅

אפליקציה לטאבלטים להחתמות פרונטליות

❌

✅

הורדה חינם

הורדה חינם

שדרוגים אחרונים בתכנת הניהול

קליגל היא תכנה לשולחן עבודה:

מלאו פרטים לקבלת קישור להורדה והתחילו ב-14 יום ניסיון ללא עלות או התחייבות!