שורה של עדכונים במערכת הניהול

דצמבר 25, 2025

העדכון הנוכחי מתמקד בשיפור ניהול משימות ותיקים, חשבוניות ודוחות, חוויית המשתמש, רספונסיביות ויציבות המערכת.

שמחים לשתף סדרת שיפורים ותיקונים שיעזרו לכם לעבוד בצורה מדויקת, נוחה ויעילה יותר – משלב פתיחת התיק, דרך ניהול משימות וחשבוניות, ועד עבודה יומיומית חלקה במערכת.

🗂️ משימות, תיקים ואנשי קשר

טעינת תבניות חדשות לבנק המשימות
הוספת סוג תיק חדש – “נזיקין” לרשימת סוגי התיקים
הוספת אפשרות לבחירת עדיפות בעת יצירת משימה
אפשרות לנעיצת הערות בכרונולוגיה
הוספת שדה “תפקיד” בעת יצירת איש קשר

🧾 חשבוניות, דרישות תשלום ודוחות

הוספת דוחות חדשים:
- דוח הוצאות
- דוח רווח והפסד
- דוח מע״מ
שמירת פילטר חודש ושנה במסכי דרישות תשלום וחשבוניות
הצגת שנים בפילטרים רק עבור שנים שבהן קיימות חשבוניות
הגדרת החודש הנוכחי כברירת מחדל בחיפוש לפי חודש

בעת טעינת פריטים לחיוב מתיק:

יוצגו רק תיקים שיש להם פריטים לחיוב
תצוגת בחירת התיק שונתה ל־Dropdown
הוספת Tool-Tip בחשבוניות מס כאשר התשלום מתבצע בחלקים
הוספת אזהרה בעת חריגה מתקרת שעות חודשית בזמן יצירת רשומת זמן
הוספת בחירת מטבע לשדה הריטיינר בעת יצירת תיק
הוספת עמודת תאריך לרשומות זמן בעת יצירת חשבונית

📊 רשומות זמן והתראות

אפשרות לדיווח רשומות זמן בכפולות של 15 דקות (ניתן להגדרה בהגדרות מנהל)
הוספת סינון בעמודת “דווח ע״י” בטבלת רשומות הזמן
הוספת צ’קבוקס חדש בהתראות:
- “עדכן איש קשר על סיום משימה” (ברירת מחדל: לא מסומן)
העברת מסך ההתראות ל־לשונית ייעודית במסך ההגדרות (ולא כתת־לשונית)

👥 משתמשים והרשאות

סימון דיפולטיבי ביצירת משתמש חדש:
- “שאל לפני יצירת תיקייה בתיק חדש”
הוספת אפשרות להגדרת מנהלי מחלקות בניהול משתמשים

📥 ייבוא נתונים ושאלונים

שיפור מנגנון ייבוא אנשי קשר:
- הזנת איש קשר בגיליונות אנשי הקשר לא תיצור כפילויות, גם כאשר אותו איש קשר משויך למספר תיקים
הוספת גיליון חדש לייבוא אנשי קשר כלליים
בשאלונים: אפשרות להזין שם לקוח גם אם אינו קיים במערכת
הוספת שדה “תפקיד” בכל גיליונות אנשי הקשר

🎨 חוויית משתמש ורספונסיביות

הצגת שם הלקוח בסוגריים בשדה בחירת שם התיק
בטבלת אנשי קשר – הלשונית “הכול” הוגדרה כעמודה הראשונה
אפשרות למחיקת פריט מתוך מסך הפריט עצמו
(לדוגמה: מחיקת משימה מתוך מסך המשימה)
תיקון תצוגת משימות במובייל (לא נחתכות)
הוספת כפתור איפוס מיון ופילטרים (בתפריט שלוש הנקודות)
העברת כפתורי שמירה / ביטול לחלק התחתון של מסך הפריט
שדרוג כפתור “בחירת עמודות”:
- הוספת עמודות “נוצר בתאריך”, “עודכן בתאריך”

✉️ מיילים ועריכת טקסט

שיפור עריכה ועיצוב טקסט במיילים:
- תיקון כיווניות
- הוספת ציטוט באמצעות גרשיים
- אפשרות להוספת קישורים

🔧 תיקונים כלליים

במסך “צדדים שכנגד” – כפתור “רשום לעדכונים” הוגדר כ־Disabled
תיקון שליחת מיילים יומיים כפולים
מיון אירועים במייל היומי לפי שעה
תיקון תצוגה לאחר טעינת אוטומציית משימות בעת יצירת תיק
תיקון סידור תאריכים בטבלת חתימות
תיקון תאריך ברירת מחדל לדדליין משימות – עודכן לתאריך הנוכחי

תכונה \ חבילה

ליטיגציה

מקרקעין

אזרחי-מסחרי

ניהול משרדי

נספחים וכתבי טענות

יצירת תוכן עניינים, עמודי שער ומספור לפי התקנות

✅

❌

✅

מחולל כתבי טענות ובקשות משולב AI

✅

❌

✅

סריקת וסידור הנספחים באמצעות AI

✅

❌

✅

כיווץ וחלוקה לכרכים עבור העלאה ל"נט המשפט"

✅

❌

✅

אפשרות להוספת תתי נספחים לכל נספח

✅

❌

✅

עריכת המסמכים במהלך העבודה: השחרה, סיבוב, הדגשה ועוד

✅

❌

✅

המרת כל סוגי הקבצים ל־PDF

✅

❌

✅

חיפוש טקסטואלי במסמכים בפרויקט

✅

❌

✅

מחשבון מועדים ושמירה בקליק ביומן

✅

❌

✅

חתימה דיגיטלית

חתימה דיגיטלית (כולל בעסקאות מקרקעין)

✅

שליחת מסמכים לחתימה מרחוק ללא הגבלה

✅

שליחה ב־ Email / WhatsApp / SMS

✅

ניהול סבבי חתימות עם התראות אוטומטיות

✅

ממשק חתימה במגוון שפות

✅

טעינה מאקסל ושליחה אוטומטית לרשימת תפוצה

✅

לוגו אישי בעמוד החתימה

✅

נעילה והצפנה למסמכים חתומים

✅

מחולל מסמכים לעסקאות מקרקעין

מילוי אוטומטי ומרוכז של תבניות מסמכים אישיות וטפסים

❌

✅

אשף מסמכים למילוי מסמכים לעסקאות במקרקעין

❌

✅

מילוי מסמכים מנתונים בגיליון Excel

❌

✅

בדיקת תקינות של תעודות זהות

❌

✅

עריכת תבניות בממשק ויזואלי מתקדם

❌

✅

מאגר טפסים במקרקעין, מיסוי מקרקעין, בתי משותפים, חברות, הוצאה לפועל, ועוד

❌

✅

הסרת הכנה ממסמכי docx נעולים

❌

✅

שמירה וטעינה של פרויקטים

❌

✅

סרגל לתכנת WORD לבניית תבניות מסמכים באופן קל ונוח

❌

✅

שליחה אוטומטית של המסמכים למודול ההחתמה

❌

✅

מחולל טפסים חכמים לעסקאות מקרקעין

❌

✅

סינכרון עם נט המשפט

סנכרון עם "נט המשפט" (הורדת מסמכים ומועדים חדשים בתיק)

✅ (לבעלי 5 רישיונות ומעלה)

❌

✅ (לבעלי 5 רישיונות ומעלה)

✅

שמירה אוטומטית בענן וביומן

❌

✅

טעינת תיקים מגיליון Excel

✅

❌

✅

בדיקות מחזוריות לפי הגדרת המשתמש

❌

✅

שאלונים דיגטלייים ו-KYC

שליחת שאלונים דיגיטליים למילוי (כולל הכר את הלקוח)

✅ (בממשק WEB בלבד)

✅

מילוי פשוט בטלפון או מחשב

✅

הפקת מסמך אוטומטית (WORD + PDF)

✅

הערכת סיכון עם סימון דגלים אדומים

✅ (בממשק WEB בלבד)

✅

ניהול משרד

ניהול תיקים, לקוחות ואנשי קשר כולל מעקב כרונלוגי

❌

✅

בילינג מתקדם: חיוב לפי שעות, אחוזי זכייה, ריטיינר, סכום קבוע, פרו בונו ועוד

❌

✅

אינטגרציה ליומנים ולמייל (Google / Outlook)

❌

✅

ממשק מלא עם תוכנת WORD

❌

✅

תיוק בקליק של מיילים וחתימות בתיק

❌

✅

רישום הוצאות באופן אוטומטי דרך סריקה

❌

✅

התראות PUSH על עדכונים מחברי הצוות

❌

✅

התאמה אישית של סוגי תיקים, אנשי קשר וסטטוסים

❌

✅

חיבור למערכות ניהול מסמכים (Google Drive, One Drive, Dropbox, iManage)

❌

✅

הפקת חשבונות עסקה מפורטים עם שעות לחיוב ומשימות שהושלמו

❌

✅

הפקת חשבוניות מס, קבלות, זיכויים (כולל מספרי הקצאה) ודוחות חשבונאיים

❌

✅

טעינת וייצוא נתונים באמצעות EXCEL, הפקת דוחות חשבונאיים

❌

✅

ניהול משתמשים והרשאות

❌

✅

ניהול משימות

משימות אישיות וצוותיות

❌

✅

אפשרות לתתי משימות לכל משימה

❌

✅

לכל משימה ניתן לשייך מסמכים, תיקיות או אנשי קשר

❌

✅

ניתן ליצור אוטומציית משימות חכמה (workflow)

❌

✅

יצירת בנקי משימות לסוגי תיקים שונים

❌

✅

התאמה אישית של סטטוסים למשימות

❌

✅

מעקב כרונולוגיה של כל הפעולות שבוצעו במסגרת המשימה

❌

✅

התראות יומיות לקראת מועד סיום המשימה או איחור במשימה

❌

✅

מעקב מנהלים על משימות של חברי הצוות

❌

✅

הוספת חיובי שעות בקשר עם המשימה

❌

✅

עריכת מסמכי PDF

עריכת PDF: טקסט, תמונה, סימון, השחרה, סיבוב, מספור ועוד

✅

פיענוח טקסט (OCR) בעברית, אנגלית וערבית

✅

איחוד ופיצול מסמכים

✅

השחרה ידנית או אוטומטית

✅

כיווץ מסמכים, סידור ומחיקת עמודים

✅

החלפת עמודים ממסמך אחר

✅

גזירה והעתקה של טקסט או תמונה

✅

נעילה או הסרת הגנה ממסמכים

✅

סיבוב מסמכים או עמודים

✅

כלי עזר

סרגל ל-WORD לממשק עם תוכנת המסמכים והניהול

✅

אפליקציה לטאבלטים להחתמות פרונטליות

❌

✅

הורדה חינם

הורדה חינם

שורה של עדכונים במערכת הניהול

🗂️ משימות, תיקים ואנשי קשר

🧾 חשבוניות, דרישות תשלום ודוחות

בעת טעינת פריטים לחיוב מתיק:

📊 רשומות זמן והתראות

👥 משתמשים והרשאות

📥 ייבוא נתונים ושאלונים

🎨 חוויית משתמש ורספונסיביות

✉️ מיילים ועריכת טקסט

🔧 תיקונים כלליים

קליגל היא תכנה לשולחן עבודה:

מלאו פרטים לקבלת קישור להורדה והתחילו ב-14 יום ניסיון ללא עלות או התחייבות!

20% הנחה!

*על מנוי ניהול שנתי באתר

*למצטרפים חדשים בלבד