עוד שדרוגים לתכנת הניהול

אוגוסט 1, 2024

אנו שמחים לשתף כי הוספנו עוד שורה של שדרוגים למערכת, אשר רובם נוצרו לפי בקשות של המשתמשים והמשובים שמילאתם על השימוש במערכת. כבר בראשית הדברים נציין כי אנחנו ממשיכים לפעול לשיפור המערכת ונשמח לקבל כל משוב קונקרטי או הצעה לשיפור.

תצוגת ושיוך אנשי קשר ללקוחות ולתיקים: הוספנו אפשרות שליטה באנשי קשר וביכולת שלכם לעדכן את הגורמים הרלוונטיים בתיק על התפתחויות. ניתן לשייך לכל לקוח אנשי קשר לפי הצורך (שימו לב – לקוח שהוא אדם פרטי בוודאי חייב לכלול איש קשר אחד), וכן ניתן להגדיר מי מאנשי הקשר שמשויכים לתיק או הלקוח או מטעמו, מי הצד שכנגד (שלא יקבל עדכונים), ומי צד שלישי.
בדיקת ניגוד עניינים: לצורך הנוחות והבהירות הוספנו פירוט על תוצאות הבדיקה והדברים שנעשו במסגרתה. שימו לב כי האפשרות לבצע בדיקת ניגוד עניינים תופיע באופן אוטומטי במסגרת יצירת תיק או לקוח.
אפשרות לבחירת סוג התיק וערכאה: ניתן כיום להגדיר עד 10 סוגי תיקים בהתאם לפעילות המשרדית הרלוונטית, וכן להגדיר לכל אחד מסוגי התיקים בנק משימות רלוונטיות לתיק. את בנק המשימות תוכלו לטעון בעת יצירת התיק והגדרת הסוג שלו. נוסף על כך ניתן לבחור את הערכאה (ככל שרלוונטי) בין בית משפט, הוצאה לפועל, ובית דין רבני.
סינון שעות לחיוב לצורך תשלום: הוספנו עמודה במסגרת רשומות הזמן, האם יצאה דרישת תשלום עבור אותה רשומה או לא. זאת, לצורך סינון השעות שעליהן טרם גביתם תשלום מהלקוחות.
צירוף הצרופות להתכתבויות אשר מופיעות בכרנולוגיה: הוספנו לכל דוא"ל אשר מופיע בכרונולוגיה, אשר כוללת את כל התקשורת מול אנשי הקשר בתיק, את הצרופות (attachments) הכלולים בו, וכן אפשרויות לצפייה בצרופה, הורדה, או תיוק אוטומטי בתיק.
אפשרות להצגת תיאור השימה / רשומת הזמן במסמכים חשבונאיים: הוספנו אפשרות לכלול את התיאור של העבודה שבוצעה במסגרת המסמכים החשבונאיים, לרבות דרישות התשלום (חשבונות העסקה).
תבניות של מסמכים לחתימה: בעמוד החתימות הוספנו טבלה של התבניות של מסמכים לחתימה. תזכורת: מדובר במסמכים שניתן להחתים עליהם בלי הגבלה, ולא ייסגרו לאחר החתימה. הם מתאימים לצורך החתמה של ייפוי כוח או הסכם שכר טרחה שהוא גנרי לכלל הלקוחות.
שיחת WhatsApp עם איש קשר: בעמוד אנשי הקשר הוספנו אפשרות להתחלת שיחה עם איש קשר באמצעות ה- WhatsApp Web וכן באמצעות המייל. שימו לב לצורך כך נדרש שפרטי איש הקשר יכללו מספר סלולרי וכתובת דוא"ל (בהתאמה).
אפשרות לסנן תיקים לפי לקוח בעת יצירת משימה או חשבונית חדשה: עד היום נדרשתם לבחור תיק כאשר יצרתם משימה או חשבונית. מהיום תוכלו לבחור את הלקוח הרלוונטי וכך לסנן מראש את התיקים הרלוונטיים לאותו לקוח.
הזנת שעות: שינינו את אופן הזנת השעות כך שיהיה יותר אינטואטיבי. במקום להזין חלקי שעה, תוכלו כעת לבחור את מספר השעות ומספר הדקות שעבדתם על משימה מסוימת.

מעבר לרשימת השדרוגים שמפורטת לעיל, עדכנו את העיצוב והממשק למשתמש בשורה של חלונות ועמודים, בין היתר:

עמוד ניהול המשתמשים עבר מתיחת פנים.
מעל תיק ומשימה הוספנו את "עץ הלקוח" כולל ניווט מהיר ללקוח ולתיק.
הוספנו כוכביות אדומות ליד כל שדה שהוא חובה על מנת להקל את ההתמצאות.
הוספנו אפשרות לפתיחת מסמכים המשויכים לתיק או למשיהמ באמצעות דאבל קליק על העכבר.

לא בטוחים איך לעדכן גרסה? לחצו כאן לתזכורת

תכונה \ חבילה

ליטיגציה

מקרקעין

אזרחי-מסחרי

ניהול משרדי

נספחים וכתבי טענות

יצירת תוכן עניינים, עמודי שער ומספור לפי התקנות

✅

❌

✅

מחולל כתבי טענות ובקשות משולב AI

✅

❌

✅

סריקת וסידור הנספחים באמצעות AI

✅

❌

✅

כיווץ וחלוקה לכרכים עבור העלאה ל"נט המשפט"

✅

❌

✅

אפשרות להוספת תתי נספחים לכל נספח

✅

❌

✅

עריכת המסמכים במהלך העבודה: השחרה, סיבוב, הדגשה ועוד

✅

❌

✅

המרת כל סוגי הקבצים ל־PDF

✅

❌

✅

חיפוש טקסטואלי במסמכים בפרויקט

✅

❌

✅

מחשבון מועדים ושמירה בקליק ביומן

✅

❌

✅

חתימה דיגיטלית

חתימה דיגיטלית (כולל בעסקאות מקרקעין)

✅

שליחת מסמכים לחתימה מרחוק ללא הגבלה

✅

שליחה ב־ Email / WhatsApp / SMS

✅

ניהול סבבי חתימות עם התראות אוטומטיות

✅

ממשק חתימה במגוון שפות

✅

טעינה מאקסל ושליחה אוטומטית לרשימת תפוצה

✅

לוגו אישי בעמוד החתימה

✅

נעילה והצפנה למסמכים חתומים

✅

מחולל מסמכים לעסקאות מקרקעין

מילוי אוטומטי ומרוכז של תבניות מסמכים אישיות וטפסים

❌

✅

אשף מסמכים למילוי מסמכים לעסקאות במקרקעין

❌

✅

מילוי מסמכים מנתונים בגיליון Excel

❌

✅

בדיקת תקינות של תעודות זהות

❌

✅

עריכת תבניות בממשק ויזואלי מתקדם

❌

✅

מאגר טפסים במקרקעין, מיסוי מקרקעין, בתי משותפים, חברות, הוצאה לפועל, ועוד

❌

✅

הסרת הכנה ממסמכי docx נעולים

❌

✅

שמירה וטעינה של פרויקטים

❌

✅

סרגל לתכנת WORD לבניית תבניות מסמכים באופן קל ונוח

❌

✅

שליחה אוטומטית של המסמכים למודול ההחתמה

❌

✅

מחולל טפסים חכמים לעסקאות מקרקעין

❌

✅

סינכרון עם נט המשפט

סנכרון עם "נט המשפט" (הורדת מסמכים ומועדים חדשים בתיק)

✅ (לבעלי 5 רישיונות ומעלה)

❌

✅ (לבעלי 5 רישיונות ומעלה)

✅

שמירה אוטומטית בענן וביומן

❌

✅

טעינת תיקים מגיליון Excel

✅

❌

✅

בדיקות מחזוריות לפי הגדרת המשתמש

❌

✅

שאלונים דיגטלייים ו-KYC

שליחת שאלונים דיגיטליים למילוי (כולל הכר את הלקוח)

✅ (בממשק WEB בלבד)

✅

מילוי פשוט בטלפון או מחשב

✅

הפקת מסמך אוטומטית (WORD + PDF)

✅

הערכת סיכון עם סימון דגלים אדומים

✅ (בממשק WEB בלבד)

✅

ניהול משרד

ניהול תיקים, לקוחות ואנשי קשר כולל מעקב כרונלוגי

❌

✅

בילינג מתקדם: חיוב לפי שעות, אחוזי זכייה, ריטיינר, סכום קבוע, פרו בונו ועוד

❌

✅

אינטגרציה ליומנים ולמייל (Google / Outlook)

❌

✅

ממשק מלא עם תוכנת WORD

❌

✅

תיוק בקליק של מיילים וחתימות בתיק

❌

✅

רישום הוצאות באופן אוטומטי דרך סריקה

❌

✅

התראות PUSH על עדכונים מחברי הצוות

❌

✅

התאמה אישית של סוגי תיקים, אנשי קשר וסטטוסים

❌

✅

חיבור למערכות ניהול מסמכים (Google Drive, One Drive, Dropbox, iManage)

❌

✅

הפקת חשבונות עסקה מפורטים עם שעות לחיוב ומשימות שהושלמו

❌

✅

הפקת חשבוניות מס, קבלות, זיכויים (כולל מספרי הקצאה) ודוחות חשבונאיים

❌

✅

טעינת וייצוא נתונים באמצעות EXCEL, הפקת דוחות חשבונאיים

❌

✅

ניהול משתמשים והרשאות

❌

✅

ניהול משימות

משימות אישיות וצוותיות

❌

✅

אפשרות לתתי משימות לכל משימה

❌

✅

לכל משימה ניתן לשייך מסמכים, תיקיות או אנשי קשר

❌

✅

ניתן ליצור אוטומציית משימות חכמה (workflow)

❌

✅

יצירת בנקי משימות לסוגי תיקים שונים

❌

✅

התאמה אישית של סטטוסים למשימות

❌

✅

מעקב כרונולוגיה של כל הפעולות שבוצעו במסגרת המשימה

❌

✅

התראות יומיות לקראת מועד סיום המשימה או איחור במשימה

❌

✅

מעקב מנהלים על משימות של חברי הצוות

❌

✅

הוספת חיובי שעות בקשר עם המשימה

❌

✅

כלי עזר

סרגל ל-WORD לממשק עם תוכנת המסמכים והניהול

✅

אפליקציה לטאבלטים להחתמות פרונטליות

❌

✅

הורדה חינם

הורדה חינם

עוד שדרוגים לתכנת הניהול

קליגל היא תכנה לשולחן עבודה:

מלאו פרטים לקבלת קישור להורדה והתחילו ב-14 יום ניסיון ללא עלות או התחייבות!