עוד שדרוגים לתכנת הניהול

אנו שמחים לשתף כי הוספנו עוד שורה של שדרוגים למערכת, אשר רובם נוצרו לפי בקשות של המשתמשים והמשובים שמילאתם על השימוש במערכת. כבר בראשית הדברים נציין כי אנחנו ממשיכים לפעול לשיפור המערכת ונשמח לקבל כל משוב קונקרטי או הצעה לשיפור.

• תצוגת ושיוך אנשי קשר ללקוחות ולתיקים: הוספנו אפשרות שליטה באנשי קשר וביכולת שלכם לעדכן את הגורמים הרלוונטיים בתיק על התפתחויות. ניתן לשייך לכל לקוח אנשי קשר לפי הצורך (שימו לב – לקוח שהוא אדם פרטי בוודאי חייב לכלול איש קשר אחד), וכן ניתן להגדיר מי מאנשי הקשר שמשויכים לתיק או הלקוח או מטעמו, מי הצד שכנגד (שלא יקבל עדכונים), ומי צד שלישי.
   
• בדיקת ניגוד עניינים: לצורך הנוחות והבהירות הוספנו פירוט על תוצאות הבדיקה והדברים שנעשו במסגרתה. שימו לב כי האפשרות לבצע בדיקת ניגוד עניינים תופיע באופן אוטומטי במסגרת יצירת תיק או לקוח. 
   
• אפשרות לבחירת סוג התיק וערכאה:  ניתן כיום להגדיר עד 10 סוגי תיקים בהתאם לפעילות המשרדית הרלוונטית, וכן להגדיר לכל אחד מסוגי התיקים בנק משימות רלוונטיות לתיק. את בנק המשימות תוכלו לטעון בעת יצירת התיק והגדרת הסוג שלו. נוסף על כך ניתן לבחור את הערכאה (ככל שרלוונטי) בין בית משפט, הוצאה לפועל, ובית דין רבני. 
   
• סינון שעות לחיוב לצורך תשלום: הוספנו עמודה במסגרת רשומות הזמן, האם יצאה דרישת תשלום עבור אותה רשומה או לא. זאת, לצורך סינון השעות שעליהן טרם גביתם תשלום מהלקוחות.
   
• צירוף הצרופות להתכתבויות אשר מופיעות בכרנולוגיה: הוספנו לכל דוא"ל אשר מופיע בכרונולוגיה, אשר כוללת את כל התקשורת מול אנשי הקשר בתיק, את הצרופות (attachments) הכלולים בו, וכן אפשרויות לצפייה בצרופה, הורדה, או תיוק אוטומטי בתיק. 
   
• אפשרות להצגת תיאור השימה / רשומת הזמן במסמכים חשבונאיים: הוספנו אפשרות לכלול את התיאור של העבודה שבוצעה במסגרת המסמכים החשבונאיים, לרבות דרישות התשלום (חשבונות העסקה). 
   
• תבניות של מסמכים לחתימה: בעמוד החתימות הוספנו טבלה של התבניות של מסמכים לחתימה. תזכורת: מדובר במסמכים שניתן להחתים עליהם בלי הגבלה, ולא ייסגרו לאחר החתימה. הם מתאימים לצורך החתמה של ייפוי כוח או הסכם שכר טרחה שהוא גנרי לכלל הלקוחות. 
   
• שיחת WhatsApp עם איש קשר: בעמוד אנשי הקשר הוספנו אפשרות להתחלת שיחה עם איש קשר באמצעות ה- WhatsApp Web וכן באמצעות המייל. שימו לב לצורך כך נדרש שפרטי איש הקשר יכללו מספר סלולרי וכתובת דוא"ל (בהתאמה). 
   
• אפשרות לסנן תיקים לפי לקוח בעת יצירת משימה או חשבונית חדשה: עד היום נדרשתם לבחור תיק כאשר יצרתם משימה או חשבונית. מהיום תוכלו לבחור את הלקוח הרלוונטי וכך לסנן מראש את התיקים הרלוונטיים לאותו לקוח. 
   
• הזנת שעות: שינינו את אופן הזנת השעות כך שיהיה יותר אינטואטיבי. במקום להזין חלקי שעה, תוכלו כעת לבחור את מספר השעות ומספר הדקות שעבדתם על משימה מסוימת.