ניהול ספקים, גאנט משימות, דאשבורד מחודש, ותצוגה נוחה למסמכים בעדכון האחרון של מערכת הניהול

ינואר 14, 2026

✨ עדכונים ושדרוגים במערכת הניהול של קליגל

ריכזנו עבורכם שורה של שדרוגים ושיפורים שנוספו לאחרונה למערכת הניהול, במטרה לייעל את העבודה היומיומית, לשפר שליטה ונראות, ולהרחיב את יכולות הניהול והבקרה.

כל העדכונים זמינים כבר עכשיו לכל המשתמשים.

📊 דאשבורד (לובי המערכת)

שינוי מבנה הלובי:
- טבלת תיקים במקום טבלת משימות ורשימת משימות אחרונות במקום תיקים אחרונים. הבנו שרוב המשתמשים מעדיפים לראות את התיקים שלהם ולכן שינינו את התצוגה בשלב זה.
הוספת תרשים סקירת שעות לחיוב:
- לפי טווח התאריכים שנבחר על-ידי המשתמש, יוצג גרף עמודות עם השעות לחיוב שנרשמו בכל יום.
הוספת גרף גבייה:
- השוואה בין דרישות תשלום לבין קבלות לצורך מעקב נוח אחר הגבייה בפועל של דרישות התשלום שנשלחו מהמשרד.

☁️ מסמכים ומסמכי ענן

פיצ’ר חדש: “מסמכי ענן” בתיק –
תצוגה חדשה וברורה של תיקיות ומסמכים.
שיפורים ותיקונים בפתיחת מסמכים מ־Google Drive ו־Dropbox.
במובייל – נוספה אפשרות לצפייה בתיקיית המסמכים בענן, באמצעות כפתור "צפה בתיקייה" בתיק. כך תוכלו להגיע בקלות לכל מסמך גם בטלפון הנייד.

📌 משימות

הוספת תצוגת גאנט לניהול משימות ולוחות זמנים בצורה ויזואלית.
אפשרות לבחור עדיפות בעת יצירת משימה.

👥 אנשי קשר

שילוב ספקים באנשי קשר:
- כל הספקים שהוגדרו בתיקים מופיעים כעת בלשונית “אנשי קשר” בתיק,
  עם צד “ספק”.
הוספת שדה “תפקיד” ביצירת איש קשר.
אנשי קשר זמינים לצפייה לכלל המשתמשים, גם ללא שיוך לאחראי מסוים.

🧩 תהליך יצירת תיק

שדרוג שלב “סנכרון חשבון מסמכים” בעת יצירת תיק:
- המערכת מבצעת חיפוש אוטומטי של תיקיות קיימות בענן עבור התיק החדש: ראינו שהרבה משתמשים חדשים מקימים תיקים במערכת, כאשר כבר קיימת תיקיית מסמכים. לכן הוספנו כחלק מתהליך יצירת התיק, חיפוש של תיקיות קיימות מתאימות בענן המסמכים.
הוספת שדה “שותף אחראי” בתיק, לצורך סיווג התיקים למחלקות.
אפשרות לבחור שאלונים שיישלחו ללקוח בעת הקמת תיק, לפי סוג התיק
(לדוגמה: שאלון הכר את הלקוח לתיק מכר במקרקעין, שאלון תובע בתיקי נזיקין, שאלוני פרטים בדיני משפחה, ועוד).

🧾 הנהלת חשבונות ורשומות זמן

פורמט חדש לחשבוניות:
- בעת הפקת חשבונית הכוללת רשומות זמן של יותר ממשתמש אחד,
  ניתן לרכז את הרשומות לפריט חיוב אחד לכל משתמש,
  עם סכום מצטבר של כלל הרשומות.
- לחשבון עסקה זה יצורף פירוט השעות שנרשמו במסגרת התיק.
הוספת עמודת תאריך לרשומות זמן בעת הפקת חשבונית.
הוספת אזהרה בעת חריגה מתקרת שעות חודשית.
אפשרות לבחור קבלת המייל היומי לא בימי שישי–שבת.
הנהלת חשבונות זמינה למנהלים בלבד (בהתאם להרשאות).

🔧 שיפורים כלליים וחוויית שימוש

שיפורי UI ויציבות במערכת.
תיקון תאריך ברירת מחדל לדדליין משימות – עודכן לתאריך הנוכחי.
תיקון שליחת מיילים יומיים כפולים.
שיפורים כלליים בביצועים ובאמינות המערכת.

🎉 כל השדרוגים זמינים כבר עכשיו

תודה לכל המשתמשים ששולחים משוב, מדווחים ומציעים שיפורים —
אנחנו ממשיכים לפתח את קליגל יחד אתכם.

בברכה,
צוות קליגל

תכונה \ חבילה

ליטיגציה

מקרקעין

אזרחי-מסחרי

ניהול משרדי

נספחים וכתבי טענות

יצירת תוכן עניינים, עמודי שער ומספור לפי התקנות

✅

❌

✅

מחולל כתבי טענות ובקשות משולב AI

✅

❌

✅

סריקת וסידור הנספחים באמצעות AI

✅

❌

✅

כיווץ וחלוקה לכרכים עבור העלאה ל"נט המשפט"

✅

❌

✅

אפשרות להוספת תתי נספחים לכל נספח

✅

❌

✅

עריכת המסמכים במהלך העבודה: השחרה, סיבוב, הדגשה ועוד

✅

❌

✅

המרת כל סוגי הקבצים ל־PDF

✅

❌

✅

חיפוש טקסטואלי במסמכים בפרויקט

✅

❌

✅

מחשבון מועדים ושמירה בקליק ביומן

✅

❌

✅

חתימה דיגיטלית

חתימה דיגיטלית (כולל בעסקאות מקרקעין)

✅

שליחת מסמכים לחתימה מרחוק ללא הגבלה

✅

שליחה ב־ Email / WhatsApp / SMS

✅

ניהול סבבי חתימות עם התראות אוטומטיות

✅

ממשק חתימה במגוון שפות

✅

טעינה מאקסל ושליחה אוטומטית לרשימת תפוצה

✅

לוגו אישי בעמוד החתימה

✅

נעילה והצפנה למסמכים חתומים

✅

מחולל מסמכים לעסקאות מקרקעין

מילוי אוטומטי ומרוכז של תבניות מסמכים אישיות וטפסים

❌

✅

אשף מסמכים למילוי מסמכים לעסקאות במקרקעין

❌

✅

מילוי מסמכים מנתונים בגיליון Excel

❌

✅

בדיקת תקינות של תעודות זהות

❌

✅

עריכת תבניות בממשק ויזואלי מתקדם

❌

✅

מאגר טפסים במקרקעין, מיסוי מקרקעין, בתי משותפים, חברות, הוצאה לפועל, ועוד

❌

✅

הסרת הכנה ממסמכי docx נעולים

❌

✅

שמירה וטעינה של פרויקטים

❌

✅

סרגל לתכנת WORD לבניית תבניות מסמכים באופן קל ונוח

❌

✅

שליחה אוטומטית של המסמכים למודול ההחתמה

❌

✅

מחולל טפסים חכמים לעסקאות מקרקעין

❌

✅

סינכרון עם נט המשפט

סנכרון עם "נט המשפט" (הורדת מסמכים ומועדים חדשים בתיק)

✅ (לבעלי 5 רישיונות ומעלה)

❌

✅ (לבעלי 5 רישיונות ומעלה)

✅

שמירה אוטומטית בענן וביומן

❌

✅

טעינת תיקים מגיליון Excel

✅

❌

✅

בדיקות מחזוריות לפי הגדרת המשתמש

❌

✅

שאלונים דיגטלייים ו-KYC

שליחת שאלונים דיגיטליים למילוי (כולל הכר את הלקוח)

✅ (בממשק WEB בלבד)

✅

מילוי פשוט בטלפון או מחשב

✅

הפקת מסמך אוטומטית (WORD + PDF)

✅

הערכת סיכון עם סימון דגלים אדומים

✅ (בממשק WEB בלבד)

✅

ניהול משרד

ניהול תיקים, לקוחות ואנשי קשר כולל מעקב כרונלוגי

❌

✅

בילינג מתקדם: חיוב לפי שעות, אחוזי זכייה, ריטיינר, סכום קבוע, פרו בונו ועוד

❌

✅

אינטגרציה ליומנים ולמייל (Google / Outlook)

❌

✅

ממשק מלא עם תוכנת WORD

❌

✅

תיוק בקליק של מיילים וחתימות בתיק

❌

✅

רישום הוצאות באופן אוטומטי דרך סריקה

❌

✅

התראות PUSH על עדכונים מחברי הצוות

❌

✅

התאמה אישית של סוגי תיקים, אנשי קשר וסטטוסים

❌

✅

חיבור למערכות ניהול מסמכים (Google Drive, One Drive, Dropbox, iManage)

❌

✅

הפקת חשבונות עסקה מפורטים עם שעות לחיוב ומשימות שהושלמו

❌

✅

הפקת חשבוניות מס, קבלות, זיכויים (כולל מספרי הקצאה) ודוחות חשבונאיים

❌

✅

טעינת וייצוא נתונים באמצעות EXCEL, הפקת דוחות חשבונאיים

❌

✅

ניהול משתמשים והרשאות

❌

✅

ניהול משימות

משימות אישיות וצוותיות

❌

✅

אפשרות לתתי משימות לכל משימה

❌

✅

לכל משימה ניתן לשייך מסמכים, תיקיות או אנשי קשר

❌

✅

ניתן ליצור אוטומציית משימות חכמה (workflow)

❌

✅

יצירת בנקי משימות לסוגי תיקים שונים

❌

✅

התאמה אישית של סטטוסים למשימות

❌

✅

מעקב כרונולוגיה של כל הפעולות שבוצעו במסגרת המשימה

❌

✅

התראות יומיות לקראת מועד סיום המשימה או איחור במשימה

❌

✅

מעקב מנהלים על משימות של חברי הצוות

❌

✅

הוספת חיובי שעות בקשר עם המשימה

❌

✅

עריכת מסמכי PDF

עריכת PDF: טקסט, תמונה, סימון, השחרה, סיבוב, מספור ועוד

✅

פיענוח טקסט (OCR) בעברית, אנגלית וערבית

✅

איחוד ופיצול מסמכים

✅

השחרה ידנית או אוטומטית

✅

כיווץ מסמכים, סידור ומחיקת עמודים

✅

החלפת עמודים ממסמך אחר

✅

גזירה והעתקה של טקסט או תמונה

✅

נעילה או הסרת הגנה ממסמכים

✅

סיבוב מסמכים או עמודים

✅

כלי עזר

סרגל ל-WORD לממשק עם תוכנת המסמכים והניהול

✅

אפליקציה לטאבלטים להחתמות פרונטליות

❌

✅

הורדה חינם

הורדה חינם

ניהול ספקים, גאנט משימות, דאשבורד מחודש, ותצוגה נוחה למסמכים בעדכון האחרון של מערכת הניהול

✨ עדכונים ושדרוגים במערכת הניהול של קליגל

📊 דאשבורד (לובי המערכת)

☁️ מסמכים ומסמכי ענן

📌 משימות

👥 אנשי קשר

🧩 תהליך יצירת תיק

🧾 הנהלת חשבונות ורשומות זמן

🔧 שיפורים כלליים וחוויית שימוש

🎉 כל השדרוגים זמינים כבר עכשיו

קליגל היא תכנה לשולחן עבודה:

מלאו פרטים לקבלת קישור להורדה והתחילו ב-14 יום ניסיון ללא עלות או התחייבות!

20% הנחה!

*על מנוי ניהול שנתי באתר

*למצטרפים חדשים בלבד