בנק שעות

מערכת הניהול מאפשרת יצירת בנק שעות עבור תיקים שעתיים, לצורך מעקב וניהול מדויק של שעות עבודה שנרכשו על ידי הלקוח. ניתן להגדיר את כמות השעות, לעקוב אחר צריכתן בפועל ולחייב את הלקוח בהתאם לשעות שנוצלו. 

כיצד להגדיר בנק שעות?

1. יש להכנס ללקוח אליו נרצה לשייך את הבנק.
2. נכנס ללשונית "חשבוניות" ובלחיצה על כפתור 3 הנקודות מצד שמאל נבחר ביצירת בנק שעות חדש.
3. נזין את פרטי חשבונית העסקה כך שבשדה "כמות" נזין את מספר השעות הכולל של הבנק.
   הערה: במידה ובנק השעות נוצר לאחר שכבר נרשמו רשומות זמן בתיק, ניתן לשייך גם את הרשומות הקיימות לבנק השעות באופן ידני. 
   
4. נלחץ על הפקת חשבון עסקה ונראה את המסמך במסמכים חשבונאיים של הלקוח. 
5. לקוחות שלהם הוגדר בנק שעות יוצגו בטבלת הלקוחות עם סימון ייעודי לכך .
6. לאחר יצירת הבנק, כל רשומת זמן חדשה שתיווצר בתיק תשויך אוטומטית לבנק השעות. ניתן להבחין בין רשומות הכלולות בבנק לבין כאלה שאינן כלולות, באמצעות עמודת "בנק שעות" בלשונית רשומות הזמן של התיק – שם תופיע ההערה "כלול בבנק שעות" עבור הרשומות הרלוונטיות.
7. ברגע שסך כל שעות רשומות הזמן יגיעו למכסת השעות שהוגדרה בבנק, רשומות זמן נוספות שיווצרו לאחר מכן לא ייכללו בבנק השעות.
8. ניתן להפיק דוח PDF של רשומות בנק השעות בלחיצה על כפתור 3 הנקודות ובחירה ב"דוח בנק שעות".