איך אפשר לעזור?
הפקת חשבונית דרך מסך החשבוניות
במערכת הניהול ניתן להפיק חשבוניות שאינן ישירות מתוך לקוח או תיק שבחרנו, אלא מתוך טבלת החשבוניות הכללית.
שלבי הפקת החשבונית:
- ניכנס לכרטיסיית החשבוניות בסרגל הכחול בצד ימין.
- נלחץ על הכפתור בצד שמאל ליצירת מסמך חדש ונבחר את סוג המסמך החשבונאי שנרצה להפיק.
- נבחר תיק ולקוח (ניתן לבחור גם מספר לקוחות המשויכים לתיק).
- נמלא את כל פרטי החשבונית כך שניתן להוסיף פריטים לחיוב בשתי דרכים:
א. הוספת פריט לחיוב- הזנת מלל חופשי בשם פריט החיוב.
ב. טעינת פריט לחיוב מתיק- בחירה של משימות/הוצאות/רשומות זמן שהוזנו בתיק (לאחר הפקת החשבונית פריט שנבחר יופיע בעמודת "דרישת תשלום" כסטטוס "נשלחה" כדי שנדע להבדיל לגבי פריטים שחייבנו). - נלחץ על הפקת החשבונית, נאמת את הפרטים ונלחץ "לאישור והפקה".
- לאחר הפקת החשבונית ניתן להורידה לשתף אותה במייל/לווצאפ הלקוח.
- ניתן להגדיר ב"הגדרות חשבוניות" להעלות כל חשבונית שמופקת באופן אוטומטי לתיקייה המשוייכת לתיק.
