איך אפשר לעזור?
הפקת חשבונית דרך מסך החשבוניות
פורסם ביוםנובמבר 14, 2024
במערכת הניהול ניתן להפיק חשבוניות שאינן ישירות מתוך לקוח או תיק שבחרנו, אלא מתוך טבלת החשבוניות הכללית.
שלבי הפקת החשבונית:
- ניכנס לכרטיסיית החשבוניות בסרגל הכחול בצד ימין.
- נלחץ על הכפתור בצד שמאל ליצירת מסמך חדש ונבחר את סוג המסמך החשבונאי שנרצה להפיק.
- נבחר תיק ולקוח.
- נמלא את כל פרטי החשבונית כך שניתן להוסיף פריטים לחיוב בשתי דרכים:
א. הוספת פריט לחיוב- הזנת מלל חופשי בשם פריט החיוב.
ב. טעינת פריט לחיוב מתיק- בחירה של משימות/הוצאות/רשומות זמן שהוזנו בתיק. - נלחץ על הפקת החשבונית, נאמת את הפרטים ונלחץ "לאישור והפקה".
- לאחר הפקת החשבונית ניתן לשתף אותה במייל או למספר הווצאפ של הלקוח.