איך אפשר לעזור?
נושאים

הוספת אירועים ומשימות ללוח שנה

מערכת הניהול מאפשרת סנכרון עם לוח השנה האישי שלכם ב- Google Calendar או Outlook.
כמו כן, ניתן ליצור אירועים ישירות דרך לוח השנה של מערכת הניהול והם יתעדכנו אוטומטית בלוח השנה החיצוני ולהיפך.

כיצד ניצור אירועים/משימות בלוח השנה?

  1. יש ללחוץ על כרטיסיית "לוח שנה" בסרגל הכחול בצד ימין ולהתחבר ללוח השנה.
  2. יש לגשת לתאריך בו נרצה ליצור אירוע, ללחוץ על סימן הפלוס ולבחור ביצירת אירוע/משימה חדשה.
    יצירת אירוע חדש- ניתן לשייך את האירוע לתיק ע"י שדה "תיק" ובנוסף לשלוח זימון לאנשי קשר דרך שדה "מוזמנים לאירוע"- הרשימה תציג רק אנשי קשר עם כתובת מייל שהוזנה במערכת. 
    יצירת משימה חדשה-
    משימה שניצור תשמר רק ביומן לוח השנה של מערכת הניהול ולא בלוח השנה החיצוני.
הערה: תצוגת לוח השנה במערכת מאפשרת צפייה לפי יום או חודש.

קליגל היא תכנה לשולחן עבודה:

מלאו פרטים לקבלת קישור להורדה והתחילו ב-14 יום ניסיון ללא עלות או התחייבות!

תכונה \ חבילה ליטיגציה מקרקעין אזרחי-מסחרי ניהול משרדי
נספחים וכתבי טענות
יצירת תוכן עניינים, עמודי שער ומספור לפי התקנות
מחולל כתבי טענות ובקשות משולב AI
סריקת וסידור הנספחים באמצעות AI
כיווץ וחלוקה לכרכים עבור העלאה ל"נט המשפט"
אפשרות להוספת תתי נספחים לכל נספח
עריכת המסמכים במהלך העבודה: השחרה, סיבוב, הדגשה ועוד
המרת כל סוגי הקבצים ל־PDF
חיפוש טקסטואלי במסמכים בפרויקט
מחשבון מועדים ושמירה בקליק ביומן
חתימה דיגיטלית
חתימה דיגיטלית (כולל בעסקאות מקרקעין)
שליחת מסמכים לחתימה מרחוק ללא הגבלה
שליחה ב־ Email / WhatsApp / SMS
ניהול סבבי חתימות עם התראות אוטומטיות
ממשק חתימה במגוון שפות
טעינה מאקסל ושליחה אוטומטית לרשימת תפוצה
לוגו אישי בעמוד החתימה
נעילה והצפנה למסמכים חתומים
מחולל מסמכים לעסקאות מקרקעין
מילוי אוטומטי ומרוכז של תבניות מסמכים אישיות וטפסים
אשף מסמכים למילוי מסמכים לעסקאות במקרקעין
מילוי מסמכים מנתונים בגיליון Excel
בדיקת תקינות של תעודות זהות
עריכת תבניות בממשק ויזואלי מתקדם
מאגר טפסים במקרקעין, מיסוי מקרקעין, בתי משותפים, חברות, הוצאה לפועל, ועוד
הסרת הכנה ממסמכי docx נעולים
שמירה וטעינה של פרויקטים
סרגל לתכנת WORD לבניית תבניות מסמכים באופן קל ונוח
שליחה אוטומטית של המסמכים למודול ההחתמה
מחולל טפסים חכמים לעסקאות מקרקעין
סינכרון עם נט המשפט
סנכרון עם "נט המשפט" (הורדת מסמכים ומועדים חדשים בתיק)✅ (לבעלי 5 רישיונות ומעלה)✅ (לבעלי 5 רישיונות ומעלה)
שמירה אוטומטית בענן וביומן
טעינת תיקים מגיליון Excel
בדיקות מחזוריות לפי הגדרת המשתמש
שאלונים דיגטלייים ו-KYC
שליחת שאלונים דיגיטליים למילוי (כולל הכר את הלקוח) ✅ (בממשק WEB בלבד)
מילוי פשוט בטלפון או מחשב
הפקת מסמך אוטומטית (WORD + PDF)
הערכת סיכון עם סימון דגלים אדומים✅ (בממשק WEB בלבד)
ניהול משרד
ניהול תיקים, לקוחות ואנשי קשר כולל מעקב כרונלוגי
בילינג מתקדם: חיוב לפי שעות, אחוזי זכייה, ריטיינר, סכום קבוע, פרו בונו ועוד
אינטגרציה ליומנים ולמייל (Google / Outlook)
ממשק מלא עם תוכנת WORD
תיוק בקליק של מיילים וחתימות בתיק
רישום הוצאות באופן אוטומטי דרך סריקה
התראות PUSH על עדכונים מחברי הצוות
התאמה אישית של סוגי תיקים, אנשי קשר וסטטוסים
חיבור למערכות ניהול מסמכים (Google Drive, One Drive, Dropbox, iManage)
הפקת חשבונות עסקה מפורטים עם שעות לחיוב ומשימות שהושלמו
הפקת חשבוניות מס, קבלות, זיכויים (כולל מספרי הקצאה) ודוחות חשבונאיים
טעינת וייצוא נתונים באמצעות EXCEL, הפקת דוחות חשבונאיים
ניהול משתמשים והרשאות
ניהול משימות
משימות אישיות וצוותיות
אפשרות לתתי משימות לכל משימה
לכל משימה ניתן לשייך מסמכים, תיקיות או אנשי קשר
ניתן ליצור אוטומציית משימות חכמה (workflow)
יצירת בנקי משימות לסוגי תיקים שונים
התאמה אישית של סטטוסים למשימות
מעקב כרונולוגיה של כל הפעולות שבוצעו במסגרת המשימה
התראות יומיות לקראת מועד סיום המשימה או איחור במשימה
מעקב מנהלים על משימות של חברי הצוות
הוספת חיובי שעות בקשר עם המשימה
כלי עזר
סרגל ל-WORD לממשק עם תוכנת המסמכים והניהול
אפליקציה לטאבלטים להחתמות פרונטליות