יצירת ועריכת תיק

שלב 1: תיק ולקוח (חובה)

זהו השלב היחיד שחובה למלא:

• לקוח – בחרו לקוח קיים מהרשימה, או צרו לקוח חדש בלחיצה על "+ לקוח חדש".
• סוג תיק – לפי סוג התיק יוצגו שדות מתאימים (למשל ערכאה ומספר תיק בבית משפט בתיק ליטיגציה).
• שם תיק – מתמלא אוטומטית לפי שם הלקוח וסוג התיק, וניתן לשנות אותו.
• שאר הפרטים – סטטוס, שיטת חיוב, שותף אחראי, משתמשים משויכים לתיק ועוד.

בסיום יש שתי אפשרויות:

• "יצירת תיק" – התיק נוצר מיד ותועברו לעמוד התיק.
• "הבא" – התיק נוצר, וממשיכים לשלבים הנוספים.