איך אפשר לעזור?
יצירת ועריכת תיק
לאחר שהוספנו לקוח חדש למערכת הניהול, אנו יכולים להוסיף תיק ללקוח זה.
תיק לקוח הוא מקום בו אנו יכולים לאחסן את כל המידע הרלוונטי עבור הלקוח, כגון:
- פרטי הקשר של הלקוח
- משימות שיש לבצע ללקוח
- מכתבים של הלקוח
- חיובים וכל מידע אחר שאנו רוצים לאחסן עבור הלקוח
כדי להוסיף תיק לקוח, יש לבצע את השלבים הבאים:
- יש להכנס למערכת הניהול שלנו.
- יש ללחוץ על כרטיסיית "תיקים".
- יש ללחוץ על "הוספת תיק חדש" בצד שמאל למעלה.
- יש להזין את המידע הדרוש בפרטי התיק (שדות חובה יסומנו באדום).
במילוי "בחירת לקוח" ניתן לבחור בלקוח קיים או למלא שם של לקוח חדש ובעת לחיצה על "לקוח חדש" המסומן בכחול למלא את פרטי הלקוח. - לאחר לחיצת כפתור "הבא", ניתן להוסיף אנשי קשר שיהיו מעודכנים בתיק זה.
- בשלב הבא ניתן לבצע בדיקת ניגוד עניינים.
- באפשרותך לשלוח שאלון מסוג "הכר את הלקוח".
- בטעינת משימות ניתן להוסיף משימות לתיק.
- מומלץ ליצור תיקיית מסמכים עבור התיק שיצרתם בלשונית "סינכרון חשבון משתמשים" ניתן ליצור תתי תיקיות שמשויכות לתיקייה הראשית כמו: הוצאות, חשבוניות וכתבי טענות.
להוספת תת תיקייה שלא מהאופציות הללו, לאחר סיום יצירת התיק יש להיכנס לתיק ולשייך תיקייה ע"י קליל ימני על התיקייה הראשית ובחירה ב"צור תיקייה". - לאחר סיום כל השלבים יש ללחוץ "סיים".
עריכת תיק לקוח
כדי לערוך תיק לקוח, יש לבצע את השלבים הבאים:
- יש ללחוץ על כרטיסיית "תיקים".
- יש לגשת לתיק שאותו תרצה לערוך
- לחץ על הסימון של העיפרון על מנת להגיע לעריכת התיק
- ניתן לבצע עריכה בנתונים שהזנו בתיק
