יצירת ועריכת תיק
תיק לקוח הוא מקום בו אנו יכולים לאחסן את כל המידע הרלוונטי עבור התיק, כגון:
מסמכים, משימות, חיובים, הוצאות, הערות וכל מידע אחר שנרצה לאחסן עבור התיק.
כיצד ליצור תיק במערכת?
- יש ללחוץ בסרגל הכחול מצד ימין על כרטיסיית "תיקים".
- יש ללחוץ על כפתור "הוספת תיק חדש" בצד שמאל ולפעול על פי השלבים הבאים:
1. פרטי התיק: נזין את כל פרטי התיק: שם, סוג, סטטוס, תיאור, מספר תיק בית משפט, משתמשים משויכים ושותף אחראי.
נבחר גם את שיטת החיוב: מחיר קבוע מראש, אחוזי זכיה, שעתי,ריטיינר, אבני דרך וכו'…
בתיק שעתי נגדיר לכל משתמש את תעריף שעתי בשדה "משתמשים משויכים לתיק" (נוכל להגדיר תעריף קבוע דרך ניהול המשתמשים).
בשיטת חיוב על פי אבני דרך סך עלויות המשימות ייכללו בשדה זה.
בשלב זה נוכל להגדיר תיק פרטי, החשוף רק למשתמשים המשויכים אליו.
2. אנשי קשר וניגוד עניינים: ניתן לצרף אנשי קשר, להגדיר צד (לקוח/צד שכנגד/ספק/צד שלישי/עורך דין של צד כשנגד) ולבצע בדיקת ניגוד עניינים.
נוכל לצרף אנשי קשר קיימים או להוסיף איש קשר חדש ע"י הזנת שמו ולחיצה על "יצירת איש קשר חדש".
3. שאלונים: באפשרותך לשלוח למייל הלקוח שאלונים בהתאם לסוג התיק (טופס הכר את הלקוח, טופס הרצאת פרטים בתביעת מזונות וכו'…). בנוסף, ניתן לבצע מעקב אחר סטטוס מילוי השאלון בפיצ'ר השאלונים.
מדריך למעקב אחר שאלונים
5. סינכרון חשבון מסמכים: בשלב זה נבצע את חיבור התיקיה מהענן לתיק. נוכל לבחור בין 2 אפשרויות:
1.יצירת תיקיה חדשה בענן– עם אופציה לתתי תיקיות.
2. שיוך תיקייה קיימת מהענן– תחילה יתבצע חיפוש אוטומטי של התיקיה בענן לפי שם התיק שהגדרתם ותוכלו לבחור את התיקיה המתאימה. במידה ולא נמצאה תיקיה מתאימה ניתן לשייך ידנית.
יצירת תיקיה חדשה בענן
שיוך תיקיה קיימת מענן
