איך אפשר לעזור?
יצירת ועריכת תיק
לאחר שהוספנו לקוח חדש למערכת הניהול, אנו יכולים להוסיף תיק ללקוח זה.
תיק לקוח הוא מקום בו אנו יכולים לאחסן את כל המידע הרלוונטי עבור הלקוח, כגון:
- פרטי הקשר של הלקוח
- משימות שיש לבצע ללקוח
- מכתבים של הלקוח
- חיובים וכל מידע אחר שאנו רוצים לאחסן עבור הלקוח
כדי להוסיף תיק לקוח, יש לבצע את השלבים הבאים:
- הכנס למערכת הניהול שלנו.
- יש ללחוץ על כרטיסיית "תיקים".
- לחץ על 'הוספת תיק חדש' בצד שמאל למעלה.
- הזן את המידע הדרוש בטופס.
- ולאחר סיום כל השלבים יש ללחוץ 'הוספת תיק חדש'
עריכת תיק לקוח
כדי לערוך תיק לקוח, יש לבצע את השלבים הבאים:
- יש ללחוץ על כרטיסיית "תיקים".
- יש לגשת לתיק שאותו תרצה לערוך
- לחץ על הסימון של העיפרון על מנת להגיע לעריכת התיק
- ניתן לבצע עריכה בנתונים שהזנו בתיק
