יצירת ועריכת תיק

כיצד ליצור תיק במערכת?

1. יש להכנס למערכת הניהול.
2. יש ללחוץ בסרגל הכחול מצד ימין על כרטיסיית "תיקים".
3. יש ללחוץ על כפתור "הוספת תיק חדש" בצד שמאל ולפעול על פי השלבים הבאים:
4. שלב "יצירת תיק"- ניתן למלא את כל פרטי התיק לפי השדות הקיימים.
5. שלב "אנשי קשר וניגוד עניינים"- ניתן לצרף אנשי קשר ולהגדיר צד.
   ניתן לבצע בדיקת ניגוד עניינים.
6. שלב "הכר את הלקוח"- באפשרותך לשלוח ללקוח שאלון מסוג "הכר את הלקוח".
7. שלב "טעינת משימות"– הוספת משימה בודדת/מבנק משימות/מאוטומציית משימות.
8.  שלב "סינכרון חשבון מסמכים"- לפניך 2 אופציות לתיקיות מסמכים:
   1. יצירת תיקיה חדשה בענן- יש להשאיר את סימון הכפתור הכחול "תיקיה ראשית", שם התיקיה שתיווצר תהיה כשם התיק.
   2. שיוך תיקיה קיימת מענן- יש להסיר את כפתור התיקיה הראשית.
9. לאחר סיום כל השלבים יש ללחוץ "סיים".