איך אפשר לעזור?
הוספת הערה בתיק
הוספת הערה בתיק הלקוח מאפשרת לתעד ולהעביר מידע בין משתמשים.
לצד כל הערה מופיעים התאריך, השעה ושם היוצר שלה.
כיצד להוסיף הערה בתיק?
- יש להיכנס לתיק ומצד שמאל נראה את כרונולוגיית ההערות.
- יש להזין את פרטי ההערה וללחוץ "שמירה".
- ניתן לתייג משתמש אחר במערכת כדי שיקבל התראה על ההערה באמצעות סימון @ ובחירת המשתמש. המשתמש יקבל התראה דרך כפתור הפעמון לקבלת התראות בחלקו העליון של המסך,
וכן בדוא"ל. - לאחר השמירה ניתן לערוך/למחוק/לנעוץ את ההערה.
- ניתן להוסיף הערות גם במשימות/אנשי קשר.
