הוספת הערה בתיק

הוספת הערה בתיק הלקוח מאפשרת לתעד ולהעביר מידע בין משתמשים.
לצד כל הערה מופיעים התאריך, השעה ושם היוצר שלה.

כיצד להוסיף הערה בתיק?

1. יש להיכנס לתיק ובלשונית "פרטי תיק" נראה את החלונית "כרונולוגיית הערות".
2. יש להזין את פרטי ההערה וללחוץ "שמירה".
3. ניתן לתייג משתמש אחר במערכת כדי שיקבל התראה על ההערה באמצעות סימון @ ובחירת המשתמש. המשתמש יקבל התראה דרך כפתור הפעמון לקבלת התראות בחלקו העליון של המסך,
   וכן בדוא"ל.
4. לאחר השמירה ניתן לנעוץ את ההערה (הערות נעוצות מוצגות ראשונות). עריכה ומחיקה אפשריות רק למי שכתב את ההערה.
5. ניתן להגיב להערה, והתגובות יוצגו מתחתיה.
6. ניתן להוסיף הערות גם במשימות/אנשי קשר.