איך אפשר לעזור?
צפייה והשבה למיילים
מערכת הניהול מחוברת למייל האישי שלכם, כך שתוכלו לצפות בהתכתבויות מול אנשי קשר, להשיב למיילים ישירות מתוך המערכת ולבצע פעולות נוספות.
פעולות מקדימות לחיבור המייל:
- ראשית יש לבדוק שמערכת הניהול שלכם מחוברת לחשבון מייל מסוג Google או Outlook
(דרך הגדרות המערכת בלשונית "חשבונות ענן"). - יש להזין בפרטי איש הקשר את כתובת המייל.
- ניתן לצפות במיילים דרך לשונית "מייל" הנמצאת בכרונולוגיה של איש קשר/לקוח/תיק.
פעולות שניתן לבצע:
- צפייה במייל- לחיצה על המייל תפתח את התכתבות המייל.
- השבה והעברת מיילים- ניתן לשלוח רק לאנשי קשר המשויכים ללקוח או התיק.
- תיוק המייל בתיקייה המשויכת.
- הוספת מייל כמשימה.
