אנו שמחים לעדכן אתכם בשדרוג משמעותי שנועד לעשות סדר במאגר אנשי הקשר והלקוחות ולשפר את בדיקות ניגוד העניינים.
מה חדש?
ישות “ארגון” (Organization) במאגר אנשי הקשר
כעת ניתן ליצור כרטיס ארגון אחד (חברה, עמותה, רשות ציבורית וכו’)
בתוך הכרטיס ניתן לשייך כמה אנשי קשר (Contact Person) המחזיקים בתפקידים שונים בארגון – מנכ״ל, יועמ״ש, נציג גבייה ועוד
שיוך לקוח לתיק
כל תיק חייב לכלול לפחות לקוח אחד
“לקוח” איננו ישות נפרדת, אלא מצב שבו איש קשר (או ארגון) משויך לתיק בתור Client
כך ניתן לשייך את אותו איש קשר/ארגון לתיקים שונים בתפקידים שונים (לקוח, צד שכנגד, עד וכו’)
למה זה טוב לכם?
- קל יותר לפתוח תיקים – היו תלונות על כך על תהליך הקמת התיקים ובפרט כאשר מדובר בלקוח מסוג אדם פרטי. השינוי האמור יפתור קושי זה, משום שפשוט תצטרכו לבחור ולסמן איש הקשר בתור לקוח.
סדר ונראות – כרטיס ארגון מרכז את כל בעלי התפקידים תחת קורת גג אחת ומונע כפילויות
בדיקת ניגוד עניינים מדויקת יותר – המערכת סורקת כעת גם קשרי עובד-ארגון ומזהה חפיפות במהירות גבוהה יותר
תשתית לפיתוחים עתידיים – המודל החדש יאפשר לנו להוסיף בקרוב יכולות דיווח, תזכורות ותובנות נוספות המסתמכות על שיוך מדויק בין אנשים לארגונים
מה עליכם לעשות?
כלום. כבר הרצנו תהליך הסבה אוטומטי שיוסיף כרטיסי ארגון רלוונטיים וישייך אליהם את אנשי הקשר הקיימים. בימים הקרובים אנחנו נשלים את שאר השינויים שיידרשו על מנת שלא תבחינו בשום הבדל. ביניים, אתם כבר יכולים לראות את המסך החדש של אנשי הקשר (והלקוחות) במערכת.
