בחירת זמן לשמירת מסמכים חתומים, חשבוניות מעסקים שונים, ושדרוגים נוספים!

שמחים לעדכן בשני שדרוגים משמעותיים שנוספו למערכת קליגל, לצד שיפורים כלליים ותחזוקה שוטפת שנועדו לשפר את היציבות והעבודה היומיומית.

🧾 הפקת חשבוניות ממספר עוסקים – חדש בקליגל

מהיום ניתן להגדיר במערכת מספר עוסקים שונים ולהפיק חשבוניות בהתאם לעוסק הרלוונטי – מתוך אותו חשבון קליגל.

האפשרות מתאימה, בין היתר, למשרדים שפועלים תחת:

• מספר עוסקים מורשים

• מבנים משפטיים שונים

• או ניהול פיננסי נפרד לפי פעילות

הבחירה בעוסק מתבצעת בהגדרות החשבוניות, ובהמשך תהיה חלק מתהליך הפקת החשבוניות.

✍️ ניהול שמירת מסמכים חתומים – שליטה מלאה

הוספנו אפשרות חדשה להגדרת משך הזמן שמירת מסמכים חתומים במערכת.

• ברירת המחדל: שמירה ללא הגבלת זמן

• ניתן להגדיר מדיניות שמירה שונה, בהתאם לצרכים ארגוניים, רגולטוריים או פנימיים

כך כל משרד יוכל לנהל את מסמכי החתימות בהתאם למדיניות אבטחת המידע והנהלים הפנימיים שלו.
חשוב להדגיש כי הגדרה זו זמינה למשתמשים בסטטוס "מנהל" בלבד.

🔔 תזכורת:
כל לקוחות ומשתמשי קליגל יכולים לקבל גישה למעקב אחר חתימות ללא תוספת עלות.

על מנת לקבל גישה לממשק מעקב החתימות, יש להירשם לגרסת ניסיון של תוכנת הניהול:
👉 https://app.cligal.com/auth/trial

לאחר סיום תקופת הניסיון, תישאר למשתמשים גישה מצומצמת למערכת, הכוללת:

• צפייה בסטטוס מסמכים שנשלחו לחתימה

• מעקב אחר שאלונים שנשלחו ללקוחות

📈 שדרוגים פונקציונליים שנוספו למערכת

בנוסף, נוספו למערכת מספר שדרוגים שמרחיבים את יכולות העבודה והדיווח:

• הרחבות בייצוא דוחות לאקסל – בתיקים, משימות, אנשי קשר, חשבוניות והוצאות
  (כולל שדות חדשים, אפשרויות סיכום ומידע ניהולי נוסף)

• שיפור בעבודה עם רשומות זמן – כולל אפשרות לסיכום עמודות רלוונטיות בייצוא

• שיפורים במסמכי ענן – לזיהוי, שיוך ועריכת מסמכים בצורה נוחה וברורה יותר

• תמיכה בתהליכים מורכבים יותר כגון עבודה עם מספר אוטומציות במקביל

🔧 תחזוקה ושיפורים כלליים

כחלק מהפיתוח השוטף, בוצעו גם תיקונים ושיפורים נקודתיים במגוון אזורים במערכת –
בהם הנהלת חשבונות, מסמכי ענן, דוחות, אוטומציות וחוויית המשתמש.

🎉 כל העדכונים זמינים כבר עכשיו

כרגיל, נמשיך לעדכן, לשפר ולהרחיב את קליגל בהתאם לשימוש בפועל ולמשוב שלכם.

בברכה,
צוות קליגל