שדרוג ענק במערכת הניהול: דאשבורד מנהלים, דוחות שעות עבודה, סינכרון משימות ליומן, ועוד!

מאי 17, 2026

שמחים לשתף שורת שדרוגים חדשים שעלו למערכת הניהול של קליגל — עם דגש על הנהלת חשבונות, דוחות, חתימות דיגיטליות, סנכרון, חיבור ל־Outlook וחוויית העבודה היומיומית.

כל העדכונים זמינים כבר עכשיו.

🖥️ דאשבורד מנהל ותצוגות מותאמות

בוצע עיצוב מחודש לדאשבורד המערכת בהתאם לסוג המשתמש:

מנהל, אשר חשוף להנהלת חשבונות וההכנסות של המשרד
משתמש רגיל, חשוף למשימות, והשעות לחיוב שלו

בנוסף:

ניתן לבחור איזה דאשבורדים להציג
לבחור אילו גרפים יוצגו במסך הבית

כמו כן לבקשת המשתמשים הוספנו שמירה של אפשרויות הפילטור שמוגדרות ברמת המסכים הפנימיים במערכת (אנשי קשר, תיקים וכו'), כך שתוכלו לחזור לסינונים שהגדרתם מבלי להגדיר אותם מחדש.

🧾 הנהלת חשבונות

הפקת דו"ח שעות מקצועי בפורמט PDF במסך יתרות לחיוב – ראו דוגמה לדו"ח שעות. בהפקת דו"ח השעות ניתן לבחור בין סדר כרונולוגי או מיון לפי תיק.
הצגת שער מטבע בחשבוניות: בחשבוניות במט"ח (יורו / דולר) יוצג כעת גם שער המטבע בהערות המסמך.
שליחה של חשבוניות ללקוח בדוא"ל – לאחר הפקת המסמך החשבונאי ניתן לשלוח את המסמך ללקוח בדוא"ל מיד לאחר ההפקה.
שליחה של חשבוניות ללקוח ב-WhatsApp – הוספנו אפשרות להגדיר את מראש את נוסח הודעת ה-WhatsApp שתופיע ללקוח במסגרת בקשת התשלום (ניתן לערוך את ההודעה לאחר מכן).
החזרנו את האפשרות להפיק חשבונות עסקה דרך מערכות חשבוניות צד שלישי שלא היו פעילות עד כה, לרבות:
- EZCount
- רווחית
- ICount
- Invoice4U
לקוחות פטורים ממע"מ: הוספנו הגדרה לאנשי קשר ולקוחות בעניין הפטור ממע"מ, כך שדרישות ותשלום וחשבוניות שיופקו ללקוח הזה לא יכללו את רכיב המע"מ.
הזנת הוצאות: הוספנו עמודה להצגת מדווח ההוצאות בטבלת ההוצאות. כמו כן כעת גם משתמש רגיל יכול להזין הוצאות במערכת, אך הוא יוכל לצפות בהוצאות שההזין בעצמו.

✍️ חתימות דיגיטליות

סריקת חתימות לפי שם חותם – הוספנו אפשרות למיקום אוטומטי של שדות לחתימה לפי שם החותם שהוגדר במערכת.
שדרגנו את מנגנון אימות החתימה כך שבמסגרת הודעת האימות בעסקאות מקרקעין יוצגו התאריך והשעה של שבהם חתם החותם בפועל.
תוקנה התקלה ביצירת שיחות וועידה באפליקציית TEAMS.
עמוד מעקב החתימות עוצב מחדש על מנת לפשט את תהליכי החתימה הקיימים וליצור אחידות עם שאלונים שנשלחו ללקוחות.

📅 יומן ומשימות

סנכרון משימות ליומן Outlook / Google: מהיום משימות חדשות שנוצרות במערכת יכולות להסתנכרן גם ליומן Outlook או Google שלכם (הסנכרון חל על משימות שיוקמו מעתה והלאה).
מחשבון המועדים עודכן בהתאם למועדי החירום שנקבעו במבצע "שאגת הארי".

🎉 כל השדרוגים זמינים כבר עכשיו

אנחנו ממשיכים לפתח ולשפר את המערכת בהתאם לצרכים שעולים מהשטח —
כדי להפוך את העבודה היומיומית למהירה, נוחה ומדויקת יותר.

בברכה,
צוות קליגל

תכונה \ חבילה

ליטיגציה

מקרקעין

אזרחי-מסחרי

ניהול משרדי

נספחים וכתבי טענות

יצירת תוכן עניינים, עמודי שער ומספור לפי התקנות

✅

❌

✅

מחולל כתבי טענות ובקשות משולב AI

✅

❌

✅

סריקת וסידור הנספחים באמצעות AI

✅

❌

✅

כיווץ וחלוקה לכרכים עבור העלאה ל"נט המשפט"

✅

❌

✅

אפשרות להוספת תתי נספחים לכל נספח

✅

❌

✅

עריכת המסמכים במהלך העבודה: השחרה, סיבוב, הדגשה ועוד

✅

❌

✅

המרת כל סוגי הקבצים ל־PDF

✅

❌

✅

חיפוש טקסטואלי במסמכים בפרויקט

✅

❌

✅

מחשבון מועדים ושמירה בקליק ביומן

✅

❌

✅

חתימה דיגיטלית

חתימה דיגיטלית (כולל בעסקאות מקרקעין)

✅

שליחת מסמכים לחתימה מרחוק ללא הגבלה

✅

שליחה ב־ Email / WhatsApp / SMS

✅

ניהול סבבי חתימות עם התראות אוטומטיות

✅

ממשק חתימה במגוון שפות

✅

טעינה מאקסל ושליחה אוטומטית לרשימת תפוצה

✅

לוגו אישי בעמוד החתימה

✅

נעילה והצפנה למסמכים חתומים

✅

מחולל מסמכים לעסקאות מקרקעין

מילוי אוטומטי ומרוכז של תבניות מסמכים אישיות וטפסים

❌

✅

אשף מסמכים למילוי מסמכים לעסקאות במקרקעין

❌

✅

מילוי מסמכים מנתונים בגיליון Excel

❌

✅

בדיקת תקינות של תעודות זהות

❌

✅

עריכת תבניות בממשק ויזואלי מתקדם

❌

✅

מאגר טפסים במקרקעין, מיסוי מקרקעין, בתי משותפים, חברות, הוצאה לפועל, ועוד

❌

✅

הסרת הכנה ממסמכי docx נעולים

❌

✅

שמירה וטעינה של פרויקטים

❌

✅

סרגל לתכנת WORD לבניית תבניות מסמכים באופן קל ונוח

❌

✅

שליחה אוטומטית של המסמכים למודול ההחתמה

❌

✅

מחולל טפסים חכמים לעסקאות מקרקעין

❌

✅

סינכרון עם נט המשפט

סנכרון עם "נט המשפט" (הורדת מסמכים ומועדים חדשים בתיק)

✅ (לבעלי 5 רישיונות ומעלה)

❌

✅ (לבעלי 5 רישיונות ומעלה)

✅

שמירה אוטומטית בענן וביומן

❌

✅

טעינת תיקים מגיליון Excel

✅

❌

✅

בדיקות מחזוריות לפי הגדרת המשתמש

❌

✅

שאלונים דיגטלייים ו-KYC

שליחת שאלונים דיגיטליים למילוי (כולל הכר את הלקוח)

✅ (בממשק WEB בלבד)

✅

מילוי פשוט בטלפון או מחשב

✅

הפקת מסמך אוטומטית (WORD + PDF)

✅

הערכת סיכון עם סימון דגלים אדומים

✅ (בממשק WEB בלבד)

✅

ניהול משרד

ניהול תיקים, לקוחות ואנשי קשר כולל מעקב כרונלוגי

❌

✅

בילינג מתקדם: חיוב לפי שעות, אחוזי זכייה, ריטיינר, סכום קבוע, פרו בונו ועוד

❌

✅

אינטגרציה ליומנים ולמייל (Google / Outlook)

❌

✅

ממשק מלא עם תוכנת WORD

❌

✅

תיוק בקליק של מיילים וחתימות בתיק

❌

✅

רישום הוצאות באופן אוטומטי דרך סריקה

❌

✅

התראות PUSH על עדכונים מחברי הצוות

❌

✅

התאמה אישית של סוגי תיקים, אנשי קשר וסטטוסים

❌

✅

חיבור למערכות ניהול מסמכים (Google Drive, One Drive, Dropbox, iManage)

❌

✅

הפקת חשבונות עסקה מפורטים עם שעות לחיוב ומשימות שהושלמו

❌

✅

הפקת חשבוניות מס, קבלות, זיכויים (כולל מספרי הקצאה) ודוחות חשבונאיים

❌

✅

טעינת וייצוא נתונים באמצעות EXCEL, הפקת דוחות חשבונאיים

❌

✅

ניהול משתמשים והרשאות

❌

✅

ניהול משימות

משימות אישיות וצוותיות

❌

✅

אפשרות לתתי משימות לכל משימה

❌

✅

לכל משימה ניתן לשייך מסמכים, תיקיות או אנשי קשר

❌

✅

ניתן ליצור אוטומציית משימות חכמה (workflow)

❌

✅

יצירת בנקי משימות לסוגי תיקים שונים

❌

✅

התאמה אישית של סטטוסים למשימות

❌

✅

מעקב כרונולוגיה של כל הפעולות שבוצעו במסגרת המשימה

❌

✅

התראות יומיות לקראת מועד סיום המשימה או איחור במשימה

❌

✅

מעקב מנהלים על משימות של חברי הצוות

❌

✅

הוספת חיובי שעות בקשר עם המשימה

❌

✅

עריכת מסמכי PDF

עריכת PDF: טקסט, תמונה, סימון, השחרה, סיבוב, מספור ועוד

✅

פיענוח טקסט (OCR) בעברית, אנגלית וערבית

✅

איחוד ופיצול מסמכים

✅

השחרה ידנית או אוטומטית

✅

כיווץ מסמכים, סידור ומחיקת עמודים

✅

החלפת עמודים ממסמך אחר

✅

גזירה והעתקה של טקסט או תמונה

✅

נעילה או הסרת הגנה ממסמכים

✅

סיבוב מסמכים או עמודים

✅

כלי עזר

סרגל ל-WORD לממשק עם תוכנת המסמכים והניהול

✅

אפליקציה לטאבלטים להחתמות פרונטליות

❌

✅

הורדה חינם

הורדה חינם

שדרוג ענק במערכת הניהול: דאשבורד מנהלים, דוחות שעות עבודה, סינכרון משימות ליומן, ועוד!

🖥️ דאשבורד מנהל ותצוגות מותאמות

🧾 הנהלת חשבונות

✍️ חתימות דיגיטליות

📅 יומן ומשימות

🎉 כל השדרוגים זמינים כבר עכשיו

קליגל היא תכנה לשולחן עבודה:

מלאו פרטים לקבלת קישור להורדה והתחילו ב-14 יום ניסיון ללא עלות או התחייבות!

20% הנחה!

*על מנוי ניהול שנתי באתר

*למצטרפים חדשים בלבד