פחות הזנה כפולה. יותר תהליכים אוטומטיים.
ה־API הרשמי של קליגל מאפשר לחבר את כלי העבודה של המשרד לאנשי הקשר, לתיקים ולמשימות שלכם, ולבנות תהליכים שמתחילים במידע קיים וממשיכים לפעולה.
מה אפשר לעשות עם ה־API?
1. מאתרים את המידע הנכון
רשימות תיקים, אנשי קשר ומשימות מאפשרות למצוא רשומות קיימות לפי פרטים מוכרים, ולהמשיך את הטיפול בהן.
2. יוצרים ומעדכנים
קריאה, יצירה, עדכון ומחיקה של אנשי קשר, תיקים ומשימות, כחלק מתהליכי העבודה של המשרד.
3. מתאימים למשרד שלכם
קבלת אפשרויות החשבון: משתמשים, מחלקות, סוגי תיקים, סטטוסים וסוגי אנשי קשר, לפי ההגדרות הקיימות בקליגל.
איך זה יכול לעבוד אצלכם?
- ממייל למשימה בתיק: התקבל מייל שדורש טיפול? אפשר לבנות חיבור שיאתר את התיק המתאים וייצור בו משימה עם אחראי ומועד לביצוע.
- קליטת תיקים מלקוח מוסדי: הלקוח מעביר רשימת תיקים לטיפול? אפשר לבנות תהליך שמאתר את איש הקשר הקיים, פותח את התיקים ומשייך את הצוות המטפל.
- מסיכום פגישה להמשך טיפול: אפשר לחבר כלי תמלול וסיכום ליצירת משימות בקליגל, עם פרטי הטיפול שהוגדרו בפגישה.
הדוגמאות הן תהליכים שניתן לפתח באמצעות ה־API, בשילוב כלים חיצוניים.
החיבור פועל לפי ההרשאות שלכם
ההתחברות מתבצעת באמצעות OAuth 2.0. הפעולות כפופות להרשאות שאושרו לחיבור, להרשאות המשתמש ולמנוי הקיים.
יש לכם תהליך שתרצו להפוך לאוטומטי?
העבירו את התיעוד למפתחים או לספק האוטומציות שלכם. תמצאו בו הוראות התחברות, פירוט הקריאות ומדריך ליצירת לקוח, תיק ומשימת מעקב.
ביקשתם חיבור? נשמח לשמוע מכם
לכל הלקוחות שביקשו לחבר את קליגל לכלים נוספים: ספרו לנו אילו חיבורים אתם בונים, איך ה־API עובד עבורכם ומה עוד חסר לכם.
משוב והצעות: info@cligal.com
צוות קליגל