איך אפשר לעזור?
הפקת דוח שעות ללקוח
דוח שעות מרכז בקובץ PDF את השעות שדווחו ללקוח וטרם חויבו. ניתן לשלוח אותו ללקוח, או להשתמש בו לבקרה לפני הפקת חשבונית.
כיצד להפיק דוח שעות?
- היכנסו ל"הנהלת חשבונות" ← "הכנסות" ← לשונית "יתרות לחיוב".
- לפי הצורך, סננו את הטבלה לפי תאריכים או מחלקות. הדוח יופק בהתאם לסינון.
- בשורת הלקוח לחצו על כפתור הפלוס ובחרו "דוח שעות". האפשרות זמינה רק כשיש ללקוח שעות שטרם חויבו.
- בחלון "הפקת דוח שעות" בחרו "מיון לפי": "לפי תיק" (השעות מקובצות לפי תיקים) או "כרונולוגי" (לפי תאריך), ולחצו "הפק".
- קובץ ה-PDF יירד למחשב.
מה כולל הדוח?
- השעות לחיוב שטרם חויבו, מכל תיקי הלקוח: תאריך, תיאור, כמות שעות, תעריף וסכום.
- גם שעות שסומנו "שעה לא לחיוב". הן מוצגות בנפרד, כך שניתן לראות את כל העבודה שבוצעה עבור הלקוח.
- סיכום של סך השעות והסכום לחיוב.
דוח אקסל של שעות מתוך התיק
בנוסף, ניתן להפיק דוח אקסל של השעות בתיק: בתוך התיק, בלשונית "שעות לחיוב", לחצו על כפתור 3 הנקודות ובחרו "דו"ח שעות לחיוב". הדוח יופק לפי הסינון והמיון שבטבלה.