יצירת אבני דרך
אבן דרך היא משימה בתיק שיש לה עלות קבועה, לפי הסכם שכר הטרחה עם הלקוח (למשל: ייעוץ משפטי, חוות דעת או הגשת כתב תביעה). כך ניתן לחייב את הלקוח על כל שלב שבוצע בתיק.
שלב 1: הגדרת שיטת חיוב "אבני דרך"
בפרטי התיק, תחת "חיוב", בחרו בשדה "שיטת חיוב" את "אבני דרך" (1). בשדה "עלות אבני דרך כוללת (ללא מע"מ)" (2) יוצג סכום העלויות של כל אבני הדרך בתיק.
שלב 2: יצירת אבן דרך
בתיק ששיטת החיוב שלו היא "אבני דרך", צרו משימה חדשה, סמנו "הגדר משימה כאבן דרך" (1). לאחר הסימון יופיע השדה "עלות" (2), שבו מזינים את הסכום לחיוב. האפשרות זמינה למנהלים, בעת יצירת המשימה.
הוספת אבני דרך ביצירת תיק חדש
אם ביצירת התיק בוחרים בשלב הראשון שיטת חיוב "אבני דרך", יופיע שלב נוסף בשם "אבני דרך" (1). בשלב זה לחצו "+ אבן דרך" והזינו שם ועלות לכל אבן דרך (2). אבני הדרך ייווצרו בתיק כמשימות בסיום.
חיוב הלקוח על אבני הדרך
כדי לחייב את הלקוח על עלות אבני הדרך, שייכו אותן לחשבון עסקה: ב"יתרות לחיוב" לחצו על כפתור הפלוס בשורת הלקוח, בחרו "חשבון עסקה" וסמנו את הפריטים בלשונית "אבני דרך לחיוב" (מדריך הפקת חשבון עסקה).