יצירת ועריכת תיק
לאחר שהוספנו לקוח חדש למערכת הניהול, אנו יכולים להוסיף תיק ללקוח זה.תיק לקוח הוא מקום בו אנו יכולים לאחסן את כל המידע הרלוונטי עבור הלקוח,
ספטמבר 17, 2024
לאחר שהוספנו לקוח חדש למערכת הניהול, אנו יכולים להוסיף תיק ללקוח זה.תיק לקוח הוא מקום בו אנו יכולים לאחסן את כל המידע הרלוונטי עבור הלקוח,
לאחר שהוספנו תיק לקוח, אנו יכולים להוסיף משימה חדשה לתיק זה. נוכל להכניס משימות ספציפיות שאנו צריכים להשלים עבור הלקוח ובנוסף גם תתי משימות. כיצד להוסיף
שלבי הגדרת חשבונית במערכת הניהול: 1. יש להכנס למערכת ניהול וללחוץ על כפתור 3 הנקודות.2. יש לעבור אל "הגדרות משתמש" בצד שמאל.3. יש לבחור "הגדרת
כנשלח מסמך לחתימה ללקוח נוכל להגדיר שדות טקסט שבהם הלקוח יצטרך להקליד ולמלא פרטים לבחירתנו, כגון תעודת זהות, שם, דוא"ל וכו'. השלבים להוספת שדה למילוי: לחצו
במקרה שאתם מחתימים מספר רב של חותמים על עסקה במקרקעין, תוכלו לטעון את רשימת החותמים מתוך גיליון EXCEL. כיצד ניתן לעשות זאת? שלב 1 –
שליחה לחתימה דרך ה-Whatsapp האישי יש לבנות את המסמך אותו תרצו לשלוח לחתימה. יש ללחוץ "שליחה לחתימה" שבתחתית העמוד. יש לבחור שליחה דרך Whatsapp. לסיום
ביצוע היוועדות חזותית באמצעות תוכנת קליגל: יש להכנס למעקב ההחתמות במערכת ניהול. יש למצוא את המסמך שנשלח ללקוח לצורך ביצוע פעולות. יש ללחוץ על 3
איך להחליף מסמך במסמך חדש או מעודכן תוך שמירת מיקומי החתימה? יש לגשת לפרויקט עם מיקומי חתימות מוגדרים מראש. יש ללחוץ מקש ימני על המסמך
שכפול שדות החתימה לכל העמודים במסמך או לעמודים ספציפיים יש להוסיף את השדה לחתימה לפי מספר המקומות שהלקוח צריך לחתום. יש ללחוץ מקש ימני על
תכנה משפטית למשרדי עורכי דין ומחלקות משפטיות
כל הזכויות שמורות לקליגל-טק בע"מ © 2022
דוא"ל: [email protected] | וואטסאפ: 073-7773245
כתובת: ראול ולנברג 24, תל אביב
| בסיס | רגיל | פרימיום |
|---|
| המרת ואיחוד כל הקבצים למסמך PDF
המרה איכותית של מסמכים מכל הסוגים (docx, xlsx, msg, tiff..) בלחיצת
כפתור
|
 |
|
|
|---|---|---|---|
| יצירת תוכן עניינים, עמודי שער, סימון ומספור באופן אוטומטי
הכל בהתאם לתקנות סד"א, אך ניתן גם לשימוש במכרזים, הסכמים,
ועוד.
|
|
|
|
| סריקה חכמה של שמות המסמכים
באמצעות קליגל ניתן לוותר על ההקלדה של שמות הנספחים - התכנה שואבת באופן
אוטומטי את תיאוריהם מתוך כתב הטענות
|
|
|
|
| שמירה, טעינה ושיתוף של פרויקטים
ניתן לשתף את הפרויקט עם משתמשים אחרים של קליגל
|
|
|
|
| עריכת המסמכים במהלך העבודה
עריכה, איחוד, פיצול, השחרה, סיבוב, ועוד שלל אפשרויות
|
|
|
|
| יצירת תתי נספחים
מסמכים נלווים אשר מסומנים, למשל, 2.א, 2.ב, 2.ג....
|
|
|
|
| חלוקה לכרכים לפי עמודים או גודל
קליגל תחלק את ההגשה שלכם לכרכים מבלי לחתוך קבצים באמצע. לכל כרך יש
תוכן עניינים ומספור להתמצאות קלה במיוחד!
|
|
|
|
| אפשרויות שונות לעימוד וסימון המסמכים הנלווים
ניתן לחבור בין סימון אלפביתי לסימון מספרי, לשנות את סוג המסמכים
הנלווים (נספחים,מוצגים, אסמכתאות וכו'), וכן להגדיר את אופן המספור והעימוד של המסמכים.
|
|
|
|
| תמיכה בשפות שונות (עברית, אנגלית וערבית)
ניתן לשנות את שפת הפרויקט כך שתוכן העניינים ועמודי השער יופקו בשפה
שנבחרה. ניתן גם לשנות את הממשק של התכנה לשפות אלו.
|
|
|
|
| תבניות שונות ושימוש בלוגו המשרדי לתוכן העניינים ולעמודי השער | |
|
|
| מחולל כתבי טענות לפי תקנות סד"א החדשות
ניתן להפיק כתבי תביעה, הגנה, בקשות, תשובות וערעורים, בהתאם לתקנות
סד"א
|
|
|
|
| מחשבון מועדים להליכים משפטיים
מחשבון המועדים מאפשר גם שמירת המועדים ביומן האישי שלכם
|
|
|
|
| עריכת מסמכים
הוספת טקסט, מחיקה, מרקור, סימון, מספור, ועוד שלל אפשרויות!
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| פיענוח טקסט במסמכים סרוקים | |
|
|
| איחוד מסמכים וקבצים שונים למסמך אחד | |
|
|
| השחרה של מידע סודי על-פי קלט בהקלדת המשתמש
ניתן לבחור באופן ידני את החלקים שרוצים להשחיר או להזין טקסט וקליגל
תאתר אותו טרם ההשחרה
|
|
|
|
| פיצול מסמכים
ניתן לפצל את המסמך לפי עמודים לבחירת המשתמש, גודל מקסימלי או על-ידי
סימון העמודים הרלוונטים לכל חלק.
|
|
|
|
| סידור ומחיקת עמודים
ניתן לסדר עמודים באמצעות גרירה ולמחוק עמודים לא רצויים במסמך
|
|
|
|
| סיבוב מסמכים
סיבוב עמודים בודדים במסמך או את המסמך כולו
|
|
|
|
| כיווץ מסמכים מתקדם ואיכותי
הכיווץ של קליגל עובד במספר טכנולוגיות על מנת לצמצם את הגודל המקורי של
הקובץ מבלי לפגוע באיכותו.
|
|
|
|
| נעילה והצפנה של מסמכים
מניעת חיפוש במסמכים, ונעילה עם סיסמה לצפייה או לעריכה.
|
|
|
|
| שליחת מסמכים לחתימה דיגיטלית
שליחת מסמכים להחתמת לקוחות או קולגות, ללא כל הגבלה על כמות
המסמכים!
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| החתמת מספר חותמים וחתימה בטור או במקביל
במסגרת חתימה במקביל, כל חותם יכול לחתום בזמנו, גם אם החותם שלפניו לא
חתם
|
|
|
|
| הוספת שדות טקסט למילוי על-ידי החותמים
לצורך מילוי פרטים כגון שם, תעודת זהות, כתובת וכו'.
|
|
|
|
| חתימה של הקבצים ל"נט המשפט" באמצעות כרטיס חכם | |
|
|
| חתימה גרפית על גבי מסמכים באמצעות העכבר או תמונה | |
|
|
| לוגו של המשרד בעמוד החתימה | |
|
|
| שליחת מסמכים באמצעות SMS,WhatsApp או דוא''ל
בלי הגבלה על כמות ההודעות!
|
|
|
|
| חתימה באמצעות תעודה דיגיטלית
חתימה על מסמכים באמצעות תעודה דיגיטלית כדי למנוע זיוף של מקור
המסמך
|
|
|
|
| יצירת סיסמה לעמוד החתימה | |
|
|
| הוספת חתימות בכל העמודים בלחיצת כפתור | |
|
|
| שליחת הודעות לכל מספר בעולם | |
|
|
| טעינת מספר חותמים מקובץ EXCEL | |
|
|
| עמודי חתימה בשפות: עברית, אנגלית, ערבית, צרפתית, רוסית, ואמהרית
במקרה של לקוחות שאינם קוראי עברית ניתן לשלוח את המסמך לחתימה כאשר
הממשק של עמוד החתימה יהיה בשפה של החותם.
|
|
|
|
| הקלטת החותמים במסגרת היוועדות חזותית(שיחת וידאו)
יצירה אוטומטית של שיחת וידאו ב-Google או ב-Zoom
|
|
|
| המרת ואיחוד כל הקבצים למסמך PDF
המרה איכותית של מסמכים מכל הסוגים (docx, xlsx, msg, tiff..) בלחיצת
כפתור
|
|
||
|---|---|---|---|
| מילוי אוטומטי ומרוכז של תבניות מסמכים אישיות וטפסים | |
||
| מילוי מסמכים מנתונים בגליונות באקסל | |
||
| יצירת תבניות בממשק ויזואלי מתקדם | |
||
| בדיקת תקינות של תעודות זהות | |
||
| מאגר טפסים לעו"ד שעוסקים בנדל"ן, חברות, נוטריון והוצאה לפועל | |
||
| אשף מילוי מסמכים בעסקאות מקרקעין | |
||
| הסרת הגנה ממסמכי docx נעולים | |
| שאלון דיגיטלי למילוי לקוחות לצורך זיהוי והכרת הלקוח | |
||
|---|---|---|---|
| ביצוע הערכת סיכון באופן אוטומטי על פי דרישות החוק | |
||
| שליחת שאלונים באמצעות SMS או WhatsApp | |
||
| ממשק ניהול אינטרנטי לטפסים והליכים | |
||
| לוגו ומיתוג של המשרד בעמוד השאלון | |