מודול השאלונים בתוכנת ניהול המשרד מאפשר לשלוח שאלונים ללקוחות ישירות מתוך המערכת, לקבל את תשובותיהם בצורה מסודרת ולעקוב אחר סטטוס ההתקדמות – הכל במקום אחד.באמצעות

מחולל המסמכים בתוכנת הניהול מאפשר לטעון תבניות של טפסים ומסמכים ישירות לתיקיית הענן של התיק, לפי קטגוריות שונות.ניתן למלא את שדות הטופס באופן ידני או

תהליכי העבודה במערכת נועדו ליצור אוטומציות מובנות בהן משימות מתבצעות לפי סדר, עם קשרים ביניהן ותזמון אוטומטי. המטרה לייצר תהליך עבודה אחיד בהתאם לנהלי המשרד.

במערכת הניהול ניתן לנהל מקדמות המשולמות על ידי הלקוח מראש עבור עבודה עתידית. המקדמה מאפשרת לעקוב אחר סכום ששולחם מראש ולחייב מתוכה באופן הגדרתי בהתאם