מודול השאלונים בתוכנת ניהול המשרד מאפשר לשלוח שאלונים ללקוחות ישירות מתוך המערכת, לקבל את תשובותיהם בצורה מסודרת ולעקוב אחר סטטוס ההתקדמות – הכל במקום אחד.באמצעות

בתוכנת ניהול המשרד קיים ממשק עם Lizzy AI – מערכת AI מתקדמת לניתוח, סיכום ועריכת מסמכים משפטיים, ישירות מתוך סביבת העבודה בתוכנת הניהול. באמצעות האינטגרציה

מחולל המסמכים בתוכנת הניהול מאפשר לטעון תבניות של טפסים ומסמכים ישירות לתיקיית הענן של התיק, לפי קטגוריות שונות.ניתן למלא את שדות הטופס באופן ידני או

אוטומציית משימות מאפשרת ליצור תהליך עבודה מובנה שבו משימות מתבצעות לפי סדר, עם קשרים ביניהן ותזמון אוטומטי. המטרה לייצר תהליך עבודה אחיד בהתאם לנהלי המשרד.

במערכת הניהול ניתן לנהל מקדמות המשולמות על ידי הלקוח מראש עבור עבודה עתידית. המקדמה מאפשרת לעקוב אחר סכום ששולחם מראש ולחייב מתוכה באופן הגדרתי בהתאם

באמצעות המערכת ניתן לרכז ולנהל את כל הוצאות התיקים והמשרד במקום אחד, בצורה נגישה ומסודרת, כולל אפשרות לצירוף מסמך ההוצאה. שלבי יצירת הוצאה: היכנסו לכרטיסיית

ניתן לבצע פעולות מרובות בלחיצה אחת על מספר שורות בטבלאות הנתונים.באמצעות סימון השורות הרצויות בצ'קבוקס, נוכל לבצע פעולות כמו שינוי סטטוס למספר משימות או תיקים,