ארכיון מרכז ידע - עמוד 5 מתוך 16

צפייה בחשבוניות

כיצד נוכל לצפות בחשבוניות? 1. דרך כרטיסיית "חשבוניות"- לצפייה בתמונת מצב של כל החשבוניות שהופקו מכלל הלקוחות והתיקים. לחץ על כפתור 3 הנקודות בצד ימין, בחר בכרטיסיית "חשבוניות"

קרא עוד »

נובמבר 6, 2024

הוספת נכסים

לתיקים מסוג מקרקעין יש אפשרות להוסיף נכסים כמו דירות, מבנים וקרקע הכוללים פרמטרים שונים ביניהם: בעל הנכס, כתובת הנכס, השוכר, הערב, דמי שכירות, תקופת שכירות, שטח

קרא עוד »

נובמבר 5, 2024

הגדרת מספור תיקים

תמספר תיק מייצג את מספור התיקים הקיימים שנבחר להציג במערכת הניהול שלנו. מספור התיקים מיוצג באמצעות מספר בן 5 ספרות, החל מ-00001 ואילך. כיצד לקבוע מספר

קרא עוד »

ספטמבר 21, 2024

הגדרות- התראות

ניתן לקבל התראות בתדירויות שונות לגבי ניהול סטטוס המשימות שלכם במערכת הניהול למייל האישי שלכם המחובר למערכת. כיצד להגדיר קבלת התראות? יש ללחוץ על כפתור

קרא עוד »

ספטמבר 21, 2024

הוספה והזמנת משתמשים

בניהול משתמשים ניתן לצפות ולנהל את כל משתמשי המערכת, להזמין משתמשים חדשים ע"י הזנת כתובת מייל ולצפות במשתמשים שהוסרו. שלבים להוספת משתמשים למערכת יש להכנס

קרא עוד »

ספטמבר 18, 2024

הגדרות- לשונית כללי

בכפתור 3 הנקודות בצד ימין בלחיצה על לשונית "הגדרות" תופיע לשונית "כללי" , בה ניתן להגדיר את הפרטים הבאים: הגדרות משתמש: ניתן לראות את פרטי

קרא עוד »

ספטמבר 18, 2024

הגדרת חשבונות ענן

בעת התחברות ראשונית למערכת הניהול שלנו, יש להתחבר לחשבונות הבאים: חשבון ענן, חשבון דוא"לולוח שנה. שלבי התחברות: 1. נלחץ על כפתור 3 הנקודות בצד ימין

קרא עוד »

ספטמבר 18, 2024

מיזוג כפילויות

מיזוג כפילויות נועד לאחד בין מספר תיקים,לקוחות ומשימות החוזרים על עצמם. כיצד לבצע מיזוג כפילויות? 1. יש ללחוץ על כפתור 3 הנקודות בצד ימין ולבחור

קרא עוד »

ספטמבר 18, 2024

הוספת סוג תיק

במערכת הניהול ניתן להגדיר סוגי תיקים שונים בהתאם לניהול משרדיכם. כיצד להגדיר סוגי תיקים במערכת? יש להכנס למערכת הניהול. יש ללחוץ על כפתור 3 הנקודות

קרא עוד »

ספטמבר 18, 2024

תכונה \ חבילה

ליטיגציה

מקרקעין

אזרחי-מסחרי

ניהול משרדי

נספחים וכתבי טענות

יצירת תוכן עניינים, עמודי שער ומספור לפי התקנות

✅

❌

✅

מחולל כתבי טענות ובקשות משולב AI

✅

❌

✅

סריקת וסידור הנספחים באמצעות AI

✅

❌

✅

כיווץ וחלוקה לכרכים עבור העלאה ל"נט המשפט"

✅

❌

✅

אפשרות להוספת תתי נספחים לכל נספח

✅

❌

✅

עריכת המסמכים במהלך העבודה: השחרה, סיבוב, הדגשה ועוד

✅

❌

✅

המרת כל סוגי הקבצים ל־PDF

✅

❌

✅

חיפוש טקסטואלי במסמכים בפרויקט

✅

❌

✅

מחשבון מועדים ושמירה בקליק ביומן

✅

❌

✅

חתימה דיגיטלית

חתימה דיגיטלית (כולל בעסקאות מקרקעין)

✅

שליחת מסמכים לחתימה מרחוק ללא הגבלה

✅

שליחה ב־ Email / WhatsApp / SMS

✅

ניהול סבבי חתימות עם התראות אוטומטיות

✅

ממשק חתימה במגוון שפות

✅

טעינה מאקסל ושליחה אוטומטית לרשימת תפוצה

✅

לוגו אישי בעמוד החתימה

✅

נעילה והצפנה למסמכים חתומים

✅

מחולל מסמכים לעסקאות מקרקעין

מילוי אוטומטי ומרוכז של תבניות מסמכים אישיות וטפסים

❌

✅

אשף מסמכים למילוי מסמכים לעסקאות במקרקעין

❌

✅

מילוי מסמכים מנתונים בגיליון Excel

❌

✅

בדיקת תקינות של תעודות זהות

❌

✅

עריכת תבניות בממשק ויזואלי מתקדם

❌

✅

מאגר טפסים במקרקעין, מיסוי מקרקעין, בתי משותפים, חברות, הוצאה לפועל, ועוד

❌

✅

הסרת הכנה ממסמכי docx נעולים

❌

✅

שמירה וטעינה של פרויקטים

❌

✅

סרגל לתכנת WORD לבניית תבניות מסמכים באופן קל ונוח

❌

✅

שליחה אוטומטית של המסמכים למודול ההחתמה

❌

✅

מחולל טפסים חכמים לעסקאות מקרקעין

❌

✅

סינכרון עם נט המשפט

סנכרון עם "נט המשפט" (הורדת מסמכים ומועדים חדשים בתיק)

✅ (לבעלי 5 רישיונות ומעלה)

❌

✅ (לבעלי 5 רישיונות ומעלה)

✅

שמירה אוטומטית בענן וביומן

❌

✅

טעינת תיקים מגיליון Excel

✅

❌

✅

בדיקות מחזוריות לפי הגדרת המשתמש

❌

✅

שאלונים דיגטלייים ו-KYC

שליחת שאלונים דיגיטליים למילוי (כולל הכר את הלקוח)

✅ (בממשק WEB בלבד)

✅

מילוי פשוט בטלפון או מחשב

✅

הפקת מסמך אוטומטית (WORD + PDF)

✅

הערכת סיכון עם סימון דגלים אדומים

✅ (בממשק WEB בלבד)

✅

ניהול משרד

ניהול תיקים, לקוחות ואנשי קשר כולל מעקב כרונלוגי

❌

✅

בילינג מתקדם: חיוב לפי שעות, אחוזי זכייה, ריטיינר, סכום קבוע, פרו בונו ועוד

❌

✅

אינטגרציה ליומנים ולמייל (Google / Outlook)

❌

✅

ממשק מלא עם תוכנת WORD

❌

✅

תיוק בקליק של מיילים וחתימות בתיק

❌

✅

רישום הוצאות באופן אוטומטי דרך סריקה

❌

✅

התראות PUSH על עדכונים מחברי הצוות

❌

✅

התאמה אישית של סוגי תיקים, אנשי קשר וסטטוסים

❌

✅

חיבור למערכות ניהול מסמכים (Google Drive, One Drive, Dropbox, iManage)

❌

✅

הפקת חשבונות עסקה מפורטים עם שעות לחיוב ומשימות שהושלמו

❌

✅

הפקת חשבוניות מס, קבלות, זיכויים (כולל מספרי הקצאה) ודוחות חשבונאיים

❌

✅

טעינת וייצוא נתונים באמצעות EXCEL, הפקת דוחות חשבונאיים

❌

✅

ניהול משתמשים והרשאות

❌

✅

ניהול משימות

משימות אישיות וצוותיות

❌

✅

אפשרות לתתי משימות לכל משימה

❌

✅

לכל משימה ניתן לשייך מסמכים, תיקיות או אנשי קשר

❌

✅

ניתן ליצור אוטומציית משימות חכמה (workflow)

❌

✅

יצירת בנקי משימות לסוגי תיקים שונים

❌

✅

התאמה אישית של סטטוסים למשימות

❌

✅

מעקב כרונולוגיה של כל הפעולות שבוצעו במסגרת המשימה

❌

✅

התראות יומיות לקראת מועד סיום המשימה או איחור במשימה

❌

✅

מעקב מנהלים על משימות של חברי הצוות

❌

✅

הוספת חיובי שעות בקשר עם המשימה

❌

✅

עריכת מסמכי PDF

עריכת PDF: טקסט, תמונה, סימון, השחרה, סיבוב, מספור ועוד

✅

פיענוח טקסט (OCR) בעברית, אנגלית וערבית

✅

איחוד ופיצול מסמכים

✅

השחרה ידנית או אוטומטית

✅

כיווץ מסמכים, סידור ומחיקת עמודים

✅

החלפת עמודים ממסמך אחר

✅

גזירה והעתקה של טקסט או תמונה

✅

נעילה או הסרת הגנה ממסמכים

✅

סיבוב מסמכים או עמודים

✅

כלי עזר

סרגל ל-WORD לממשק עם תוכנת המסמכים והניהול

✅

אפליקציה לטאבלטים להחתמות פרונטליות

❌

✅

הורדה חינם

הורדה חינם

מתעדכנים:

צפייה בחשבוניות

הוספת נכסים

הגדרת מספור תיקים

הגדרות- התראות

הוספה והזמנת משתמשים

הגדרות- לשונית כללי

הגדרת חשבונות ענן

מיזוג כפילויות

הוספת סוג תיק

קליגל היא תכנה לשולחן עבודה:

מלאו פרטים לקבלת קישור להורדה והתחילו ב-14 יום ניסיון ללא עלות או התחייבות!