סרטון הדרכה – מודול נספחים (5:35)

פורסם ביוםיוני 26, 2021

בדף זה נלמד איך להשתמש במודול הנספחים של קליגל, הפתרון הפופולרי ביותר להכנת נספחים. במודול זה תוכלו להכין בקלות וביעילות כל פרויקט עם נספחים, החל מכתבי בית-דין עם נספחים ועד חוו"ד או הסכמים עם מסמכים נלווים.

בתחתית הדף מצורף סרטון הדרכה מלא הכולל הסברים על האפשרויות השונות הכלולות במודול נספחים – שימוש, אפשרויות שונות, הגדרות פרויקט ועוד!

המסך הראשי
1. אנחנו רואים את חלון העבודה, המורכב מתיבה עליונה למסמכים עיקריים, כדוגמת כתב טענות, תצהיר, ייפוי כוח, ותיבה תחתונה של מסמכים נלווים (נספחים, מוצגים, אסמכתאות וכו'). המסמכים הנלווים הם אלו שמצורפים למסמך או למסמכים העיקריים.

העלאת מסמכים לתוכנה
1. ניתן להעלות מסמכים לתוכנה באמצעות לחיצה על "הוספה" כאן למסמכים עיקריים וכאן למסמכים נלווים.
2. ניתן לגרור מסמכים ישר מהמחשב או מה-outlook.
3. ניתן גם להתממשק לתוכנות הניהול השונות על מנת למשוך מהם מסמכים, באמצעות תפריט ההגדרות.
4. שימו לב שניתן להוסיף את כל סוגי המסמכים (PDF, WORD, Excel,תמונות, HTML,OUTLOOK, ועוד.
5. התוכנה מוסיפה את המסמכים באופן אלפביתי, אך ניתן לסדר אותם מחדש באמצעות גרירה.

הגדרות אמצע
1. באמצע המסך אנחנו רואים מספר הגדרות שמסומנות כברירת מחדל – הוספת תוכן עניינים, הוספת עמודי שער והוספת סימון בעמוד הראשון לכל נספח.
2. ליד אנחנו רואים את סימון המברשת, לחיצה על האייקון תפתח לנו את הגדרות עיצוב של תוכן העניינים, עמודי השער והסימון בעמוד הראשון.
3. לצד הגדרה זו ניתן למצוא הגדרות חלוקה לכרכים של הפרויקט – פה אפשר להגדיר מתי המערכת תציע חלוקה לכרכים, לפי גודל או מספר עמודים ולחלק את הפרויקט לחלקים שונים, בין היתר לצורך הגשה במסגרת מגבלות הגודל של "נט המשפט".

הוספת תיאור למסמכים הנלווים
1. הטקסט בעמודת התיאור יהיה הטקסט שיופיע בתוכן העניינים ובעמודי השער של המסמכים הנלווים.
2. כברירת מחדל תיאור המסמכים הנלווים יהיה שם הקובץ שלהם (ללא הסיומת).
3. ניתן לערוך את התיאור באופן ידני ולהקליד תיאור אחר לבחירתכם.
4. נוסף על כך קיימת פונקציה ייחודית בקליגל, אשר מבוססת על מנגנון AI מתקדם, ומאפשרת לקרוא את תיאור המסמכים הנלווים מתוך המסמך העיקרי שהוספתם. בלחיצה על "אתר תיאור לנספחים" (זמינה לקבצי word), קליגל תסרוק את המסמך העיקרי שצירפתם, ותשבץ את התיאורים שנסרקו מתוכו במיקום הרלוונטי והייעודי. למשל, לחיצה על "אתר תיאור לנספחים" תשבץ את המשפט "העתק ההסכם בין הצדדים מצורף כנספח 3" במקום של המסמך הנלווה השלישי שצורף.

עריכת מסמכים במהלך העבודה
1. כאן אנחנו רואים את שם הקובץ שצירפתם, לחיצה כפולה עליו תפתח את הקובץ
2. ככל ורוצים, ניתן לבחור טווח עמודים אחד או יותר במסמך בנספח ספציפי, כדי שלא כל העמודים של הקובץ המצורף יופיע בפרוייקט הסופי.
3. ניתן להסיר קבצים באמצעות הסימון של פח האשפה כך.
4. כאן אנחנו רואים את מספר העמודים של כל קובץ שצורף לפרויקט, וכאן את גודל כל קובץ שצורף.
5. בתיבת מסמכים עיקריים ישנה אופציה לחתום או לשלוח לחתימה את המסמך העיקרי כאן. להרחבה על מודול החתימה אנא צפו במדריך לחותם המתחיל.
6. לחצן ימני על כל קובץ בתיקייה (או על סימון העיפרון) פותח סרגל אפשרויות לעריכת המסמכים הנלווים: השחרה, כיווץ, סיבוב, הדגשה (מרקור), ועוד. להרחבה נא לגשת לסרטון הדרכה על פונקציות עורך הPDF המלא.
7. ניתן ליצור תתי נספחים באמצעות הסימן של האטב.

הגדרות מספור, עימוד, סימון ושפה
1. בצד ימין אנחנו רואים את הסימון של המסמך הנלווה – הנספח. אם לוחצים על "סימון" נפתח מסך הגדרות סימון בו אפשר לשנות את הסימון. בין היתר ניתן לשנות מספור אלפביתי ולבטל סימון אוטומטי כדי לערוך אותו באופן באופן ידני.
2. בלחיצה על נספחים, ניתן לבחור את סוג המסמך הנלווה – נספחים/מוצגים/אסמכתאות או כל תיאור אחר שתבחרו.
3. הגדרות מספור – כאן מגדירים לתוכנה את מה למספר ואיפה למקם את המספרים.
4. שפה – קליגל תומכת באנגלית עברית וערבית וניתן לבחור באיזה שפת פרויקט רוצים לעבוד.

יצירת מסמך
1. ברגע שסיימתם לטעון את המסמכים לתכנה וההגדרות הנכונות נבחרו, לוחצים על צור מסמך. התכנה ממירה ומאגדת את הנספחים, מוסיפה מספור, עמודי שער וסימונים לפי התקנות ויוצרת קובץ PDF סופי מוכן. קליגל גם תיצור תפריט ניווט מהיר לדפדוף דיגיטלי בין קבצי המסמך.
2. ניתן לבחור "פתח" על מנת לפתוח את הפרויקט הסופי, "צפייה וחתימה" על מנת לצפות בו ולחתום עליו חתימה דיגיטלית/ חתימה לנט המשפט/חתימה מאושרת, "שמור בשם" על מנת לשמור את הפרויקט באחת מתיקיות המחשב.

סרגל כלים
1. בסרגל הכלים השמאלי ניתן לפתוח פרויקט חדש, לטעון פרויקט שמור קודם, לשמור את הפרויקט [הדגשה – חשוב לשמור פרויקטים בשם כקובץ "קליגל" על מנת שיהיה אפשר לגשת ולתקן או להמשיך לעבוד עליהם במידת הצורך. ניתן גם לשתף פרויקטים עם משתמשים אחרים להם מותקנת תכנת קליגל על המחשב].

תכונה \ חבילה

ליטיגציה

מקרקעין

אזרחי-מסחרי

ניהול משרדי

נספחים וכתבי טענות

יצירת תוכן עניינים, עמודי שער ומספור לפי התקנות

✅

❌

✅

מחולל כתבי טענות ובקשות משולב AI

✅

❌

✅

סריקת וסידור הנספחים באמצעות AI

✅

❌

✅

כיווץ וחלוקה לכרכים עבור העלאה ל"נט המשפט"

✅

❌

✅

אפשרות להוספת תתי נספחים לכל נספח

✅

❌

✅

עריכת המסמכים במהלך העבודה: השחרה, סיבוב, הדגשה ועוד

✅

❌

✅

המרת כל סוגי הקבצים ל־PDF

✅

❌

✅

חיפוש טקסטואלי במסמכים בפרויקט

✅

❌

✅

מחשבון מועדים ושמירה בקליק ביומן

✅

❌

✅

חתימה דיגיטלית

חתימה דיגיטלית (כולל בעסקאות מקרקעין)

✅

שליחת מסמכים לחתימה מרחוק ללא הגבלה

✅

שליחה ב־ Email / WhatsApp / SMS

✅

ניהול סבבי חתימות עם התראות אוטומטיות

✅

ממשק חתימה במגוון שפות

✅

טעינה מאקסל ושליחה אוטומטית לרשימת תפוצה

✅

לוגו אישי בעמוד החתימה

✅

נעילה והצפנה למסמכים חתומים

✅

מחולל מסמכים לעסקאות מקרקעין

מילוי אוטומטי ומרוכז של תבניות מסמכים אישיות וטפסים

❌

✅

אשף מסמכים למילוי מסמכים לעסקאות במקרקעין

❌

✅

מילוי מסמכים מנתונים בגיליון Excel

❌

✅

בדיקת תקינות של תעודות זהות

❌

✅

עריכת תבניות בממשק ויזואלי מתקדם

❌

✅

מאגר טפסים במקרקעין, מיסוי מקרקעין, בתי משותפים, חברות, הוצאה לפועל, ועוד

❌

✅

הסרת הכנה ממסמכי docx נעולים

❌

✅

שמירה וטעינה של פרויקטים

❌

✅

סרגל לתכנת WORD לבניית תבניות מסמכים באופן קל ונוח

❌

✅

שליחה אוטומטית של המסמכים למודול ההחתמה

❌

✅

מחולל טפסים חכמים לעסקאות מקרקעין

❌

✅

סינכרון עם נט המשפט

סנכרון עם "נט המשפט" (הורדת מסמכים ומועדים חדשים בתיק)

✅ (לבעלי 5 רישיונות ומעלה)

❌

✅ (לבעלי 5 רישיונות ומעלה)

✅

שמירה אוטומטית בענן וביומן

❌

✅

טעינת תיקים מגיליון Excel

✅

❌

✅

בדיקות מחזוריות לפי הגדרת המשתמש

❌

✅

שאלונים דיגטלייים ו-KYC

שליחת שאלונים דיגיטליים למילוי (כולל הכר את הלקוח)

✅ (בממשק WEB בלבד)

✅

מילוי פשוט בטלפון או מחשב

✅

הפקת מסמך אוטומטית (WORD + PDF)

✅

הערכת סיכון עם סימון דגלים אדומים

✅ (בממשק WEB בלבד)

✅

ניהול משרד

ניהול תיקים, לקוחות ואנשי קשר כולל מעקב כרונלוגי

❌

✅

בילינג מתקדם: חיוב לפי שעות, אחוזי זכייה, ריטיינר, סכום קבוע, פרו בונו ועוד

❌

✅

אינטגרציה ליומנים ולמייל (Google / Outlook)

❌

✅

ממשק מלא עם תוכנת WORD

❌

✅

תיוק בקליק של מיילים וחתימות בתיק

❌

✅

רישום הוצאות באופן אוטומטי דרך סריקה

❌

✅

התראות PUSH על עדכונים מחברי הצוות

❌

✅

התאמה אישית של סוגי תיקים, אנשי קשר וסטטוסים

❌

✅

חיבור למערכות ניהול מסמכים (Google Drive, One Drive, Dropbox, iManage)

❌

✅

הפקת חשבונות עסקה מפורטים עם שעות לחיוב ומשימות שהושלמו

❌

✅

הפקת חשבוניות מס, קבלות, זיכויים (כולל מספרי הקצאה) ודוחות חשבונאיים

❌

✅

טעינת וייצוא נתונים באמצעות EXCEL, הפקת דוחות חשבונאיים

❌

✅

ניהול משתמשים והרשאות

❌

✅

ניהול משימות

משימות אישיות וצוותיות

❌

✅

אפשרות לתתי משימות לכל משימה

❌

✅

לכל משימה ניתן לשייך מסמכים, תיקיות או אנשי קשר

❌

✅

ניתן ליצור אוטומציית משימות חכמה (workflow)

❌

✅

יצירת בנקי משימות לסוגי תיקים שונים

❌

✅

התאמה אישית של סטטוסים למשימות

❌

✅

מעקב כרונולוגיה של כל הפעולות שבוצעו במסגרת המשימה

❌

✅

התראות יומיות לקראת מועד סיום המשימה או איחור במשימה

❌

✅

מעקב מנהלים על משימות של חברי הצוות

❌

✅

הוספת חיובי שעות בקשר עם המשימה

❌

✅

עריכת מסמכי PDF

עריכת PDF: טקסט, תמונה, סימון, השחרה, סיבוב, מספור ועוד

✅

פיענוח טקסט (OCR) בעברית, אנגלית וערבית

✅

איחוד ופיצול מסמכים

✅

השחרה ידנית או אוטומטית

✅

כיווץ מסמכים, סידור ומחיקת עמודים

✅

החלפת עמודים ממסמך אחר

✅

גזירה והעתקה של טקסט או תמונה

✅

נעילה או הסרת הגנה ממסמכים

✅

סיבוב מסמכים או עמודים

✅

כלי עזר

סרגל ל-WORD לממשק עם תוכנת המסמכים והניהול

✅

אפליקציה לטאבלטים להחתמות פרונטליות

❌

✅

הורדה חינם

הורדה חינם

סרטון הדרכה – מודול נספחים (5:35)

המסך הראשי

העלאת מסמכים לתוכנה

הגדרות אמצע

הוספת תיאור למסמכים הנלווים

עריכת מסמכים במהלך העבודה

הגדרות מספור, עימוד, סימון ושפה

יצירת מסמך

סרגל כלים

קליגל היא תכנה לשולחן עבודה:

מלאו פרטים לקבלת קישור להורדה והתחילו ב-14 יום ניסיון ללא עלות או התחייבות!