איך אפשר לעזור?
הפקת חשבון עסקה
בתוכנת הניהול ניתן להפיק חשבון עסקה (דרישת תשלום) עבור לקוח, גם מי שאינו מחובר למערכת חשבונאית מסוימת.
שלבים להפקת חשבון עסקה:
- ניכנס לכרטיסיית הנהלת החשבונות בתפריט הכחול מימין ונבחר ב"הכנסות".
- בטבלת "יתרות לחיוב" נאתר את הלקוח, נלחץ על כפתור הפלוס ("מסמך חדש") ונבחר "חשבון עסקה".
- בחלון "טעינת פריטים לחיוב מתיקי הלקוח" נסמן פריטים לחיוב שהזנו בתיק (הוצאות/ שעות לחיוב/ אחוזי זכייה/מחיר קבוע מראש/אבני דרך) או שנוכל להוסיף ידנית פריטים נוספים לחיוב.
- נמלא את שאר פרטי החשבון עסקה כמו מע"מ ומחיר.
- ניתן לשמור את חשבון העסקה בכפתור "שמור כטיוטה" לצורך עריכה בהמשך לפני ההפקה. לטיוטה ניתן לגשת דרך טבלת "טיוטות".
- נלחץ על כפתור "הפקת חשבון עסקה" ונצפה בתצוגה המקדימה (סמל העין, במערכת "קליגל" בלבד) לאימות הפרטים.
- נלחץ "לאישור והפקה".
- ניתן לשתף למייל/SMS/Whatsapp הלקוח.
דוגמא לחשבון עסקה- מערכת חיוב קליגל
דוגמה לחשבון עסקה למי שלא מחובר למערכת חשבוניות
ניתן להגדיר לחשבון העסקה "תשלום עד" (במערכת "קליגל" או חשבונית ירוקה).
1. נאתר את הלקוח ונבחר בחשבון עסקה 2. נסמן את הפריטים לחיוב
3. הכנת החשבונית
4. צפייה בתצוגה מקדימה+אישור והפקה
הפקת חשבון עסקה מרוכז
ניתן להפיק חשבונית מסוג חשבונית ריכוז, בה המסמך החשבונאי יוצג בסכומים מרוכזים לפי קטגוריות: שעות לחיוב (לפי משתמש), משימות והוצאות.
המשימות וההוצאות יחולקו לפי סוגי מע"מ: פריטים עם פטור ממע"מ ופריטים לפני מע"מ.
בנוסף, יצורף מסמך פירוט הכולל פירוט שעות, משימות והוצאות.
שלבים להפקת חשבון עסקה מרוכז:
- יש להיכנס להגדרות ללשונית "הגדרת חשבוניות" ולסמן את הצ'קבוקס:
"קבץ פירוט שעות לחיוב בחשבונית לפי משתמש וכמות שעות". - לאחר מכן, יש לפעול לפי שלבי הפקת חשבון עסקה. בתצוגה המקדימה ניתן לראות את המסמך החשבונאי המרוכז יחד עם מסמך הפירוט (המשויכים לאותו קובץ), וכן להוריד את מסמך הפירוט כטיוטה עוד לפני הפקת החשבונית.
- במידה ומדובר בחשבון עסקה המשויך למספר תיקים, בהתאם לכל סוג פריט לחיוב יופיע הסכום הכולל של אותו הסוג, כלומר כל שעות החיוב מתיק א' יופיע בשורה אחת עם סכומן הכולל וכך גם בתיק ב'.