הפקת חשבון עסקה

פורסם ביוםנובמבר 10, 2024

בתוכנת הניהול ניתן להפיק חשבון עסקה (דרישת תשלום) עבור לקוח.

שלבים להפקת חשבון עסקה:

ניכנס לכרטיסיית הנהלת החשבונות בתפריט הכחול מימין ונבחר ב"הכנסות".
בטבלת "יתרות לחיוב" נאתר את הלקוח שנרצה להפיק לו דרישת תשלום ונלחץ על כפתור הפלוס ליצירת מסמך חשבון עסקה.
נטען פריטים לחיוב שהזנו בתיק (משימות/ הוצאות/ שעות לחיוב/ אחוזי זכייה/ ריטיינר).
נמלא את שאר פרטי החשבון עסקה. נוכל להוסיף ידנית פריטים נוספים לחיוב.
נלחץ על כפתור "הפקת חשבון עסקה" ונצפה בתצוגה המקדימה לאימות הפרטים.
נלחץ על אישור והפקת החשבון.
ניתן לשתף למייל או למספר הווצאפ של הלקוח.
נוכל לצפות בכל החשבוניות שהפקנו בטבלת "חשבוניות".

דוגמא לחשבון עסקה- מערכת חיוב קליגל

דוגמא לחשבון עסקה-מערכת חיוב "קליגל חשבון עסקה בלבד"

ניתן להפיק חשבון עסקה גם בלי חיבור למערכת חשבונאית בפורמט WORD.

1. נאתר את הלקוח ונבחר בחשבון עסקה 2. נסמן את הפריטים לחיוב

3. הכנת החשבונית

4. צפייה בתצוגה מקדימה+אישור והפקה

הפקת חשבון עסקה מרוכז

ניתן להפיק חשבונית מסוג חשבונית ריכוז, בה המסמך החשבונאי יוצג בסכומים מרוכזים לפי קטגוריות: שעות לחיוב (לפי משתמש), משימות והוצאות.
המשימות וההוצאות יחולקו לפי סוגי מע"מ: פריטים עם פטור ממע"מ ופריטים לפני מע"מ.
בנוסף, יצורף מסמך פירוט הכולל פירוט שעות, משימות והוצאות.

שלבים להפקת חשבון עסקה מרוכז:

יש להיכנס להגדרות ללשונית "מערכת חשבוניות" ולסמן את הצ'קבוקס:
"קבץ פירוט רשומות זמן בחשבונית לפי משתמש וכמות שעות".
לאחר מכן, יש לפעול לפי שלבי הפקת חשבון עסקה. בתצוגה המקדימה ניתן לראות את המסמך החשבונאי המרוכז יחד עם מסמך הפירוט (המשויכים לאותו קובץ), וכן להוריד את מסמך הפירוט כטיוטה עוד לפני הפקת החשבונית.

דוגמה לחשבונית ריכוז

תכונה \ חבילה

ליטיגציה

מקרקעין

אזרחי-מסחרי

ניהול משרדי

נספחים וכתבי טענות

יצירת תוכן עניינים, עמודי שער ומספור לפי התקנות

✅

❌

✅

מחולל כתבי טענות ובקשות משולב AI

✅

❌

✅

סריקת וסידור הנספחים באמצעות AI

✅

❌

✅

כיווץ וחלוקה לכרכים עבור העלאה ל"נט המשפט"

✅

❌

✅

אפשרות להוספת תתי נספחים לכל נספח

✅

❌

✅

עריכת המסמכים במהלך העבודה: השחרה, סיבוב, הדגשה ועוד

✅

❌

✅

המרת כל סוגי הקבצים ל־PDF

✅

❌

✅

חיפוש טקסטואלי במסמכים בפרויקט

✅

❌

✅

מחשבון מועדים ושמירה בקליק ביומן

✅

❌

✅

חתימה דיגיטלית

חתימה דיגיטלית (כולל בעסקאות מקרקעין)

✅

שליחת מסמכים לחתימה מרחוק ללא הגבלה

✅

שליחה ב־ Email / WhatsApp / SMS

✅

ניהול סבבי חתימות עם התראות אוטומטיות

✅

ממשק חתימה במגוון שפות

✅

טעינה מאקסל ושליחה אוטומטית לרשימת תפוצה

✅

לוגו אישי בעמוד החתימה

✅

נעילה והצפנה למסמכים חתומים

✅

מחולל מסמכים לעסקאות מקרקעין

מילוי אוטומטי ומרוכז של תבניות מסמכים אישיות וטפסים

❌

✅

אשף מסמכים למילוי מסמכים לעסקאות במקרקעין

❌

✅

מילוי מסמכים מנתונים בגיליון Excel

❌

✅

בדיקת תקינות של תעודות זהות

❌

✅

עריכת תבניות בממשק ויזואלי מתקדם

❌

✅

מאגר טפסים במקרקעין, מיסוי מקרקעין, בתי משותפים, חברות, הוצאה לפועל, ועוד

❌

✅

הסרת הכנה ממסמכי docx נעולים

❌

✅

שמירה וטעינה של פרויקטים

❌

✅

סרגל לתכנת WORD לבניית תבניות מסמכים באופן קל ונוח

❌

✅

שליחה אוטומטית של המסמכים למודול ההחתמה

❌

✅

מחולל טפסים חכמים לעסקאות מקרקעין

❌

✅

סינכרון עם נט המשפט

סנכרון עם "נט המשפט" (הורדת מסמכים ומועדים חדשים בתיק)

✅ (לבעלי 5 רישיונות ומעלה)

❌

✅ (לבעלי 5 רישיונות ומעלה)

✅

שמירה אוטומטית בענן וביומן

❌

✅

טעינת תיקים מגיליון Excel

✅

❌

✅

בדיקות מחזוריות לפי הגדרת המשתמש

❌

✅

שאלונים דיגטלייים ו-KYC

שליחת שאלונים דיגיטליים למילוי (כולל הכר את הלקוח)

✅ (בממשק WEB בלבד)

✅

מילוי פשוט בטלפון או מחשב

✅

הפקת מסמך אוטומטית (WORD + PDF)

✅

הערכת סיכון עם סימון דגלים אדומים

✅ (בממשק WEB בלבד)

✅

ניהול משרד

ניהול תיקים, לקוחות ואנשי קשר כולל מעקב כרונלוגי

❌

✅

בילינג מתקדם: חיוב לפי שעות, אחוזי זכייה, ריטיינר, סכום קבוע, פרו בונו ועוד

❌

✅

אינטגרציה ליומנים ולמייל (Google / Outlook)

❌

✅

ממשק מלא עם תוכנת WORD

❌

✅

תיוק בקליק של מיילים וחתימות בתיק

❌

✅

רישום הוצאות באופן אוטומטי דרך סריקה

❌

✅

התראות PUSH על עדכונים מחברי הצוות

❌

✅

התאמה אישית של סוגי תיקים, אנשי קשר וסטטוסים

❌

✅

חיבור למערכות ניהול מסמכים (Google Drive, One Drive, Dropbox, iManage)

❌

✅

הפקת חשבונות עסקה מפורטים עם שעות לחיוב ומשימות שהושלמו

❌

✅

הפקת חשבוניות מס, קבלות, זיכויים (כולל מספרי הקצאה) ודוחות חשבונאיים

❌

✅

טעינת וייצוא נתונים באמצעות EXCEL, הפקת דוחות חשבונאיים

❌

✅

ניהול משתמשים והרשאות

❌

✅

ניהול משימות

משימות אישיות וצוותיות

❌

✅

אפשרות לתתי משימות לכל משימה

❌

✅

לכל משימה ניתן לשייך מסמכים, תיקיות או אנשי קשר

❌

✅

ניתן ליצור אוטומציית משימות חכמה (workflow)

❌

✅

יצירת בנקי משימות לסוגי תיקים שונים

❌

✅

התאמה אישית של סטטוסים למשימות

❌

✅

מעקב כרונולוגיה של כל הפעולות שבוצעו במסגרת המשימה

❌

✅

התראות יומיות לקראת מועד סיום המשימה או איחור במשימה

❌

✅

מעקב מנהלים על משימות של חברי הצוות

❌

✅

הוספת חיובי שעות בקשר עם המשימה

❌

✅

עריכת מסמכי PDF

עריכת PDF: טקסט, תמונה, סימון, השחרה, סיבוב, מספור ועוד

✅

פיענוח טקסט (OCR) בעברית, אנגלית וערבית

✅

איחוד ופיצול מסמכים

✅

השחרה ידנית או אוטומטית

✅

כיווץ מסמכים, סידור ומחיקת עמודים

✅

החלפת עמודים ממסמך אחר

✅

גזירה והעתקה של טקסט או תמונה

✅

נעילה או הסרת הגנה ממסמכים

✅

סיבוב מסמכים או עמודים

✅

כלי עזר

סרגל ל-WORD לממשק עם תוכנת המסמכים והניהול

✅

אפליקציה לטאבלטים להחתמות פרונטליות

❌

✅

הורדה חינם