הפקת חשבונית מס קבלה

פורסם ביוםנובמבר 14, 2024

במערכת הניהול ניתן להפיק חשבונית מס קבלה.

שלבי הפקת החשבונית:

יש להיכנס בהנהלת החשבונות להכנסות ולבחור בטבלת "חשבוניות".
נוכל לבחור בין 2 דרכים להפקת החשבונית:
– הפקת חשבונית מס קבלה כחשבונית המשך לחשבון עסקה קודם שכבר הופק: נאתר את שורת חשבון העסקה ודרך כפתור הפלוס בעמודת "פעולות" נבחר בחשבונית. כך נוכל לסגור את חשבון העסקה (סטטוס חשבון העסקה יהפוך ל"סגור").
– יצירת מסמך חדש: באמצעות אפשרות זו נוכל להפיק חשבונית מס קבלה שאינה קשורות לחשבון עסקה קודם שהפקנו.
כך ניתן גם להפיק חשבוניות חדשות מכל סוג שהוא (חשבונית מס, קבלה, חשבונית זיכוי וכו'…).
נמלא את כל פרטי החשבונית כך שניתן להוסיף פריטים לחיוב בשתי דרכים:
א. הוספת פריט לחיוב: הזנת מלל חופשי בשם פריט החיוב.
ב. טעינת פריט לחיוב מתיק: בחירה של משימות/הוצאות/רשומות זמן שהוזנו בתיק.

כאשר מפיקים חשבונית כהמשך לחשבון עסקה: אין צורך להזין מחדש את הפריטים- הם יישמרו מחשבון העסקה שהופק. בנוסף, תוצג הערה כי החשבונית הופקה על סמך חשבון עסקה קודם. כמו כן, אם נרצה לחייב על סכום חלקי נוכל להסיר את הפריטים שאינם רלוונטיים (בטבלת החשבוניות תוצג הערה בעמודת "סכום" של הסכום החלקי ששולם).

4. נלחץ על "הוספת סוג תקבול" ונזין את פרטי התקבול (העברה בנקאית/שיק/כרטיס אשראי וכו'…). ניתן להוסיף מספר תקבולים שונים באמצעות כפתור ה"+" במידה וקיבלנו את הכסף במספר דרכים.
יש לוודא כי סכום פריטי החיוב בחשבונית המס זהה לסכום הכולל של כל התקבולים יחד כתנאי להפקת החשבונית.
5. נלחץ על הפקת החשבונית ונאמת את הפרטים ע"י צפייה בתצוגה מקדימה.
6. נלחץ "לאישור והפקה".

מסמך לדוגמה-חשבונית מס קבלה

הפקת חשבונית מס קבלה דרך יצירת מסמך חדש

הפקת חשבונית מס קבלה דרך חשבון עסקה שהופק

מילוי פרטי החשבונית

צפייה בתצוגה מקדימה

תכונה \ חבילה

ליטיגציה

מקרקעין

אזרחי-מסחרי

ניהול משרדי

נספחים וכתבי טענות

יצירת תוכן עניינים, עמודי שער ומספור לפי התקנות

✅

❌

✅

מחולל כתבי טענות ובקשות משולב AI

✅

❌

✅

סריקת וסידור הנספחים באמצעות AI

✅

❌

✅

כיווץ וחלוקה לכרכים עבור העלאה ל"נט המשפט"

✅

❌

✅

אפשרות להוספת תתי נספחים לכל נספח

✅

❌

✅

עריכת המסמכים במהלך העבודה: השחרה, סיבוב, הדגשה ועוד

✅

❌

✅

המרת כל סוגי הקבצים ל־PDF

✅

❌

✅

חיפוש טקסטואלי במסמכים בפרויקט

✅

❌

✅

מחשבון מועדים ושמירה בקליק ביומן

✅

❌

✅

חתימה דיגיטלית

חתימה דיגיטלית (כולל בעסקאות מקרקעין)

✅

שליחת מסמכים לחתימה מרחוק ללא הגבלה

✅

שליחה ב־ Email / WhatsApp / SMS

✅

ניהול סבבי חתימות עם התראות אוטומטיות

✅

ממשק חתימה במגוון שפות

✅

טעינה מאקסל ושליחה אוטומטית לרשימת תפוצה

✅

לוגו אישי בעמוד החתימה

✅

נעילה והצפנה למסמכים חתומים

✅

מחולל מסמכים לעסקאות מקרקעין

מילוי אוטומטי ומרוכז של תבניות מסמכים אישיות וטפסים

❌

✅

אשף מסמכים למילוי מסמכים לעסקאות במקרקעין

❌

✅

מילוי מסמכים מנתונים בגיליון Excel

❌

✅

בדיקת תקינות של תעודות זהות

❌

✅

עריכת תבניות בממשק ויזואלי מתקדם

❌

✅

מאגר טפסים במקרקעין, מיסוי מקרקעין, בתי משותפים, חברות, הוצאה לפועל, ועוד

❌

✅

הסרת הכנה ממסמכי docx נעולים

❌

✅

שמירה וטעינה של פרויקטים

❌

✅

סרגל לתכנת WORD לבניית תבניות מסמכים באופן קל ונוח

❌

✅

שליחה אוטומטית של המסמכים למודול ההחתמה

❌

✅

מחולל טפסים חכמים לעסקאות מקרקעין

❌

✅

סינכרון עם נט המשפט

סנכרון עם "נט המשפט" (הורדת מסמכים ומועדים חדשים בתיק)

✅ (לבעלי 5 רישיונות ומעלה)

❌

✅ (לבעלי 5 רישיונות ומעלה)

✅

שמירה אוטומטית בענן וביומן

❌

✅

טעינת תיקים מגיליון Excel

✅

❌

✅

בדיקות מחזוריות לפי הגדרת המשתמש

❌

✅

שאלונים דיגטלייים ו-KYC

שליחת שאלונים דיגיטליים למילוי (כולל הכר את הלקוח)

✅ (בממשק WEB בלבד)

✅

מילוי פשוט בטלפון או מחשב

✅

הפקת מסמך אוטומטית (WORD + PDF)

✅

הערכת סיכון עם סימון דגלים אדומים

✅ (בממשק WEB בלבד)

✅

ניהול משרד

ניהול תיקים, לקוחות ואנשי קשר כולל מעקב כרונלוגי

❌

✅

בילינג מתקדם: חיוב לפי שעות, אחוזי זכייה, ריטיינר, סכום קבוע, פרו בונו ועוד

❌

✅

אינטגרציה ליומנים ולמייל (Google / Outlook)

❌

✅

ממשק מלא עם תוכנת WORD

❌

✅

תיוק בקליק של מיילים וחתימות בתיק

❌

✅

רישום הוצאות באופן אוטומטי דרך סריקה

❌

✅

התראות PUSH על עדכונים מחברי הצוות

❌

✅

התאמה אישית של סוגי תיקים, אנשי קשר וסטטוסים

❌

✅

חיבור למערכות ניהול מסמכים (Google Drive, One Drive, Dropbox, iManage)

❌

✅

הפקת חשבונות עסקה מפורטים עם שעות לחיוב ומשימות שהושלמו

❌

✅

הפקת חשבוניות מס, קבלות, זיכויים (כולל מספרי הקצאה) ודוחות חשבונאיים

❌

✅

טעינת וייצוא נתונים באמצעות EXCEL, הפקת דוחות חשבונאיים

❌

✅

ניהול משתמשים והרשאות

❌

✅

ניהול משימות

משימות אישיות וצוותיות

❌

✅

אפשרות לתתי משימות לכל משימה

❌

✅

לכל משימה ניתן לשייך מסמכים, תיקיות או אנשי קשר

❌

✅

ניתן ליצור אוטומציית משימות חכמה (workflow)

❌

✅

יצירת בנקי משימות לסוגי תיקים שונים

❌

✅

התאמה אישית של סטטוסים למשימות

❌

✅

מעקב כרונולוגיה של כל הפעולות שבוצעו במסגרת המשימה

❌

✅

התראות יומיות לקראת מועד סיום המשימה או איחור במשימה

❌

✅

מעקב מנהלים על משימות של חברי הצוות

❌

✅

הוספת חיובי שעות בקשר עם המשימה

❌

✅

עריכת מסמכי PDF

עריכת PDF: טקסט, תמונה, סימון, השחרה, סיבוב, מספור ועוד

✅

פיענוח טקסט (OCR) בעברית, אנגלית וערבית

✅

איחוד ופיצול מסמכים

✅

השחרה ידנית או אוטומטית

✅

כיווץ מסמכים, סידור ומחיקת עמודים

✅

החלפת עמודים ממסמך אחר

✅

גזירה והעתקה של טקסט או תמונה

✅

נעילה או הסרת הגנה ממסמכים

✅

סיבוב מסמכים או עמודים

✅

כלי עזר

סרגל ל-WORD לממשק עם תוכנת המסמכים והניהול

✅

אפליקציה לטאבלטים להחתמות פרונטליות

❌

✅

הורדה חינם