הפקת חשבונית דרך תיק/לקוח

לאחר שהגדרנו מערכת חשבוניות נוכל להפיק חשבונית ב-2 דרכים:

הפקת חשבונית דרך תיקים:
1. יש לבחור בכרטיסיית "תיקים".
2. יש לבחור את התיק בו מתבצע החיוב. 
3. על מנת להפיק חשבונית יש ליצור משימה/רשומת זמן/הוצאה בתיק עם החיוב הנדרש , למלא את הפרטים וללחוץ על שמירה.  
4. יש ללחוץ "חזרה לדף הקודם".
5. יש להכנס ללשונית "חשבוניות" בתיק.
6. ניתן להפיק חשבונית על פי שעות לחיוב או הוצאות לחיוב.
יש לסמן את המשימה/רשומת הזמן/הוצאה שבאמצעותה נרצה להפיק חשבונית. ניתן לבחור מספר משימות או הוצאות לחיוב שיופיעו באותו סוג החשבונית ע"י סימונם. 
7. יש ללחוץ על מסמך חדש ולבחור את המסמך החשבונאי אותו נרצה להפיק.
8. יש למלא את פרטי החשבונית: בחירת לקוח, בחירת תיק ותאריך יצירת החשבונית. 
ניתן להוסיף תיאור בשם המשימה/רשומת הזמן שבחרתם.
ניתן להוסיף פריט לחיוב, מחיר ליחידה ואת כמות הפריטים.
9. בכל החשבוניות ניתן לבחור כולל/לפני מע"מ ולהוסיף הנחה בסכום/אחוזים. 
10. ניתן להוסיף תיאור ומלל נוסף לחשבונית תחת "הערות".
11. בהפקת מסמך מסוג "חשבונית מס קבלה" ניתן להוסיף סוג תקבול כמו: העברה בנקאית, צ'ק, כרטיס אשראי, אפליקצית תשלום, מזומן, פייפאל, ניכוי מס במקור ולמלא את הפרטים הרלוונטיים.
12. בהפקת מסמך מסוג "קבלה בגין פיקדון" יש ללחוץ על מסמך חדש ולבחור זאת, אין צורך לסמן משימה/רשומת זמן/הוצאה.