יצירת בנק משימות לתיק

במערכת הניהול ניתן ליצור בנק משימות מותאם לפי סוגי תיקים, וכך לחסוך את הצורך ביצירת משימות באופן ידני בכל פתיחת תיק חדש.

כיצד להגדיר בנק משימות?

1. יש להכנס למערכת הניהול.
2. יש ללחוץ בסרגל הכחול מצד ימין על כרטיסיית "הגדרות" ולבחור "הגדרות מנהל".
3. יש להכנס לכרטיסיית "סוגי תיקים" ולבחור את סוג התיק שנרצה להקים לו בנק.
4. כעת נוכל להזין את המשימות הקבועות ולשייך את המשתמש האחראי (ניתן להוסיף גם תתי משימות).
5. לאחר שהקמנו את הבנק נוכל ליצור תיק חדש ולטעון את המשימות מהבנק.
   הערה: בסיום יצירת התיק נוכל להכנס למשימות ולקבוע פרטים נוספים כמו דדליין וסטטוס.
6. ניתן גם לטעון משימות מבנק המשימות לתיקים שכבר נוצרו במערכת. לשם כך, יש להיכנס ללשונית "משימות" בתוך התיק, ללחוץ על כפתור שלוש הנקודות, ולבחור באפשרות "טען משימות".