ניהול משתמשים והרשאות

פורסם ביוםספטמבר 18, 2024

בניהול משתמשים ניתן לצפות ולנהל את כל משתמשי המערכת, להזמין משתמשים חדשים ע"י הזנת כתובת מייל ולקבוע את הרשאתם.

שלבים להוספת משתמשים למערכת

יש להכנס בכפתור 3 הנקודות בתפריט הכחול מימין לכרטיסיית "ניהול משתמשים".
יש להזין את כתובת המייל של העובד שתרצו להוסיף למערכת וללחוץ "שליחת הזמנה".
לאחר שליחת ההזמנה ניתן לבצע מעקב להזמנות שממתינות לאישור המשתמשים.
ההזמנה תשלח לכתובת המייל שהזנתם, כך העובד יוכל לבחור לעצמו סיסמא ולחבר את חשבונות הענן, המייל ולוח השנה.

הגדרת הרשאות למשתמשים

לאחר יצירת המשתמשים ניתן להגדיר את סוג ההרשאה שלהם – מנהל או משתמש רגיל.
לכל משתמש ניתן להגדיר את התעריף השעתי.

מנהל: בעל גישה מלאה לכל נתוני המערכת כגון: מעקב אחר תיקים, משימות, רשומות זמן, אנשי קשר, הנהלת חשבונות וכו'…
לכל מנהל ניתן להגדיר משתמשים משויכים בכפתור הפלוס לצורך מעקב במסך הלובי אחר פעילות המשימות/השעות שלהם.
משתמש רגיל: מקבל גישה לכל נתוני התיקים ואנשי הקשר במערכת (גם אם אינם משויכים אליו), אך גישה למשימות ולרשומות זמן רק כאשר הן משויכות אליו.

הגדרת מחלקות

במערכת ניתן ליצור מחלקות בהתאם למבנה המשרד ולשייך אליהן משתמשים (לדוגמה: ליטיגציה, נוטריון, מקרקעין וכו'…).

היכנסו בהגדרות המערכת ל"הגדרות מנהל" ובחרו בלשונית "מחלקות", שם ניתן ליצור את המחלקות הרצויות.
לאחר יצירת המחלקות, יש לשייך אליהן את המשתמשים הרלוונטיים (ניתן לשייך משתמש ליותר ממחלקה אחת).
במסך ניהול משתמשים ניתן לצפות במחלקות המשויכות לכל משתמש.
בעת פתיחת תיק/משימה, ניתן לשייך אליו מחלקה, כך כל המשתמשים המשויכים למחלקה יצורפו באופן אוטומטי.

הגדרת הרשאות בתיקים

ניתן להגדיר תיק כ"תיק פרטי", כך שרק המשתמשים המשויכים אליו יהיו בעלי גישה אליו.
כברירת מחדל, כל התיקים במערכת מוגדרים כפומביים ונגישים לכלל המשתמשים (מנהל ומשתמש רגיל), אלא אם כן הוגדרו כ"תיק פרטי" באמצעות סימון הכפתור המתאים.

Tags:

תכונה \ חבילה

ליטיגציה

מקרקעין

אזרחי-מסחרי

ניהול משרדי

נספחים וכתבי טענות

יצירת תוכן עניינים, עמודי שער ומספור לפי התקנות

✅

❌

✅

מחולל כתבי טענות ובקשות משולב AI

✅

❌

✅

סריקת וסידור הנספחים באמצעות AI

✅

❌

✅

כיווץ וחלוקה לכרכים עבור העלאה ל"נט המשפט"

✅

❌

✅

אפשרות להוספת תתי נספחים לכל נספח

✅

❌

✅

עריכת המסמכים במהלך העבודה: השחרה, סיבוב, הדגשה ועוד

✅

❌

✅

המרת כל סוגי הקבצים ל־PDF

✅

❌

✅

חיפוש טקסטואלי במסמכים בפרויקט

✅

❌

✅

מחשבון מועדים ושמירה בקליק ביומן

✅

❌

✅

חתימה דיגיטלית

חתימה דיגיטלית (כולל בעסקאות מקרקעין)

✅

שליחת מסמכים לחתימה מרחוק ללא הגבלה

✅

שליחה ב־ Email / WhatsApp / SMS

✅

ניהול סבבי חתימות עם התראות אוטומטיות

✅

ממשק חתימה במגוון שפות

✅

טעינה מאקסל ושליחה אוטומטית לרשימת תפוצה

✅

לוגו אישי בעמוד החתימה

✅

נעילה והצפנה למסמכים חתומים

✅

מחולל מסמכים לעסקאות מקרקעין

מילוי אוטומטי ומרוכז של תבניות מסמכים אישיות וטפסים

❌

✅

אשף מסמכים למילוי מסמכים לעסקאות במקרקעין

❌

✅

מילוי מסמכים מנתונים בגיליון Excel

❌

✅

בדיקת תקינות של תעודות זהות

❌

✅

עריכת תבניות בממשק ויזואלי מתקדם

❌

✅

מאגר טפסים במקרקעין, מיסוי מקרקעין, בתי משותפים, חברות, הוצאה לפועל, ועוד

❌

✅

הסרת הכנה ממסמכי docx נעולים

❌

✅

שמירה וטעינה של פרויקטים

❌

✅

סרגל לתכנת WORD לבניית תבניות מסמכים באופן קל ונוח

❌

✅

שליחה אוטומטית של המסמכים למודול ההחתמה

❌

✅

מחולל טפסים חכמים לעסקאות מקרקעין

❌

✅

סינכרון עם נט המשפט

סנכרון עם "נט המשפט" (הורדת מסמכים ומועדים חדשים בתיק)

✅ (לבעלי 5 רישיונות ומעלה)

❌

✅ (לבעלי 5 רישיונות ומעלה)

✅

שמירה אוטומטית בענן וביומן

❌

✅

טעינת תיקים מגיליון Excel

✅

❌

✅

בדיקות מחזוריות לפי הגדרת המשתמש

❌

✅

שאלונים דיגטלייים ו-KYC

שליחת שאלונים דיגיטליים למילוי (כולל הכר את הלקוח)

✅ (בממשק WEB בלבד)

✅

מילוי פשוט בטלפון או מחשב

✅

הפקת מסמך אוטומטית (WORD + PDF)

✅

הערכת סיכון עם סימון דגלים אדומים

✅ (בממשק WEB בלבד)

✅

ניהול משרד

ניהול תיקים, לקוחות ואנשי קשר כולל מעקב כרונלוגי

❌

✅

בילינג מתקדם: חיוב לפי שעות, אחוזי זכייה, ריטיינר, סכום קבוע, פרו בונו ועוד

❌

✅

אינטגרציה ליומנים ולמייל (Google / Outlook)

❌

✅

ממשק מלא עם תוכנת WORD

❌

✅

תיוק בקליק של מיילים וחתימות בתיק

❌

✅

רישום הוצאות באופן אוטומטי דרך סריקה

❌

✅

התראות PUSH על עדכונים מחברי הצוות

❌

✅

התאמה אישית של סוגי תיקים, אנשי קשר וסטטוסים

❌

✅

חיבור למערכות ניהול מסמכים (Google Drive, One Drive, Dropbox, iManage)

❌

✅

הפקת חשבונות עסקה מפורטים עם שעות לחיוב ומשימות שהושלמו

❌

✅

הפקת חשבוניות מס, קבלות, זיכויים (כולל מספרי הקצאה) ודוחות חשבונאיים

❌

✅

טעינת וייצוא נתונים באמצעות EXCEL, הפקת דוחות חשבונאיים

❌

✅

ניהול משתמשים והרשאות

❌

✅

ניהול משימות

משימות אישיות וצוותיות

❌

✅

אפשרות לתתי משימות לכל משימה

❌

✅

לכל משימה ניתן לשייך מסמכים, תיקיות או אנשי קשר

❌

✅

ניתן ליצור אוטומציית משימות חכמה (workflow)

❌

✅

יצירת בנקי משימות לסוגי תיקים שונים

❌

✅

התאמה אישית של סטטוסים למשימות

❌

✅

מעקב כרונולוגיה של כל הפעולות שבוצעו במסגרת המשימה

❌

✅

התראות יומיות לקראת מועד סיום המשימה או איחור במשימה

❌

✅

מעקב מנהלים על משימות של חברי הצוות

❌

✅

הוספת חיובי שעות בקשר עם המשימה

❌

✅

עריכת מסמכי PDF

עריכת PDF: טקסט, תמונה, סימון, השחרה, סיבוב, מספור ועוד

✅

פיענוח טקסט (OCR) בעברית, אנגלית וערבית

✅

איחוד ופיצול מסמכים

✅

השחרה ידנית או אוטומטית

✅

כיווץ מסמכים, סידור ומחיקת עמודים

✅

החלפת עמודים ממסמך אחר

✅

גזירה והעתקה של טקסט או תמונה

✅

נעילה או הסרת הגנה ממסמכים

✅

סיבוב מסמכים או עמודים

✅

כלי עזר

סרגל ל-WORD לממשק עם תוכנת המסמכים והניהול

✅

אפליקציה לטאבלטים להחתמות פרונטליות

❌

✅

הורדה חינם

הורדה חינם

ניהול משתמשים והרשאות

קליגל היא תכנה לשולחן עבודה:

מלאו פרטים לקבלת קישור להורדה והתחילו ב-14 יום ניסיון ללא עלות או התחייבות!