איך אפשר לעזור?
הגדרת מספור תיקים
בקליגל ניתן למספר את התיקים על פי 2 סוגי מספורים שונים לנוחיותכם.
כיצד לקבוע מספר תיק?
- לחצו על סמל המשתמש בחלקו השמאלי של המסך (לצד כפתור סימן השאלה) ובחרו הגדרות.
- היכנסו להגדרות ארגון, שם תוכלו להגדיר את שיטת מספור התיקים.
- אפשרויות המספור :
– מספור רציף: התקים ימוספרו ברצף החל מ- 000001, 000002 וכו'…
– מספור קלאסי: המספור יתבצע בפורמט [מספר תיק ]/[מספר לקוח]
לדוגמה, עבור הלקוח ישראל ישראלי שמספרו 1, התיקים ימוספרו כך: 1/0, 1/1, 1/2 וכו'…
שימו לב, במספור קלאסי ניתן להגדיר גם יצירה של תיקיית לקוח ראשית בענן, שבתוכה יישמרו תיקיות התיקים של אותו הלקוח. לדוגמה, תיווצר תיקיה בשם "ישראל ישראלי", ובתוכה תיקיות נפרדות לכל אחד מהתקים שהוגדרו במערכת.
הערה: שימו לב שניתן לשנות את מספר התיק רק לערך גבוה יותר, ולא ניתן להחזיר את מספר התיק אחורה. במידה ותרצו לקבוע מספור חדש לא יהיה ניתן לשנות את מספורי התיק הקודמים.
