יצירת מקדמה

פורסם ביוםמרץ 14, 2026

במערכת הניהול ניתן לנהל מקדמות המשולמות על ידי הלקוח מראש עבור עבודה עתידית. המקדמה מאפשרת לעקוב אחר סכום ששולחם מראש ולחייב מתוכה באופן הגדרתי בהתאם לפעולות המבוצעות בתיק (רשומות זמן, משימות והוצאות).

כיצד ליצור מקדמה

יש להכנס בכרטיסיית הנהלת חשבונות להכנסות ולבחור בטבלת "יתרות לחיוב".
בעמודת מקדמות, יש ללחוץ על כפתור שלוש הנקודות ולבחור באפשרות יצירת מקדמה חדשה.
במסך שנפתח יש להזין:
1. כמות השעות שהלקוח רכש מראש.
2. מחיר לשעה.
לאחר הזנת הפרטים יש ללחוץ על יצירת המקדמה.

"לאחר יצירת המקדמה

לאחר יצירת המקדמה, בעמודת מקדמות יוצג סכום המקדמה הכולל בסוגריים (כלומר כמינוס). סימון זה מציג את הסכום ששולם מראש ושניתן להשתמש בו לצורך חיוב העבודה בתיק.
אם לפני יצירת המקדמה כבר קיימים בתיק פריטים לחיוב (כגון רשומות זמן, הוצאות או משימות), הסכום בעמודת סה״כ לחיוב יתעדכן בהתאם.
דוגמה: אם סכום הפריטים לחיוב הוא 300 ₪, ונוצרה מקדמה בסך 1,000 ₪,
היתרה לחיוב תעמוד על 700 ₪.

שיוך פריטים למקדמה

לאחר יצירת המקדמה, כל פריט חדש לחיוב בתיק (רשומת זמן, משימה,הוצאה) ישויך באופן אוטומטי למקדמה, עד לניצול הסכום שהוגדר במקדמה.
כאשר יתרת המקדמה קטנה מסכום הפריט האחרון, הפריט לא ישויך למקדמה, רק פריט בעל סכום מדויק ליתרת המקדמה ישויך.
אם לפני יצירת המקדמה כבר קיימים בתיק פריטים לחיוב ניתן לשייך גם אותם למקדמה דרך שלוש הנקודות ליד המקדמה > עריכת מקדמה (אפשר גם להסיר).

מעקב אחר ניצול המקדמה

במסך עריכת מקדמה ניתן לראות בכל רגע:
1. סכום המקדמה הכולל.
2. הסכום שכבר נוצל.
3. היתרה שנותרה לניצול.
בנוסף, ניתן לייצא דוח פעילות של המקדמה לצורך מעקב ובקרה.
אפשר גם לעקוב בטבלאות המערכת אחר פריטים לחיוב שכללנו במקדמה. ניתן להוסיף את עמודת "מקדמות", וכך לראות אילו פריטים שויכו למקדמה.
דוגמא לדוח פעילות מקדמה

תכונה \ חבילה

ליטיגציה

מקרקעין

אזרחי-מסחרי

ניהול משרדי

נספחים וכתבי טענות

יצירת תוכן עניינים, עמודי שער ומספור לפי התקנות

✅

❌

✅

מחולל כתבי טענות ובקשות משולב AI

✅

❌

✅

סריקת וסידור הנספחים באמצעות AI

✅

❌

✅

כיווץ וחלוקה לכרכים עבור העלאה ל"נט המשפט"

✅

❌

✅

אפשרות להוספת תתי נספחים לכל נספח

✅

❌

✅

עריכת המסמכים במהלך העבודה: השחרה, סיבוב, הדגשה ועוד

✅

❌

✅

המרת כל סוגי הקבצים ל־PDF

✅

❌

✅

חיפוש טקסטואלי במסמכים בפרויקט

✅

❌

✅

מחשבון מועדים ושמירה בקליק ביומן

✅

❌

✅

חתימה דיגיטלית

חתימה דיגיטלית (כולל בעסקאות מקרקעין)

✅

שליחת מסמכים לחתימה מרחוק ללא הגבלה

✅

שליחה ב־ Email / WhatsApp / SMS

✅

ניהול סבבי חתימות עם התראות אוטומטיות

✅

ממשק חתימה במגוון שפות

✅

טעינה מאקסל ושליחה אוטומטית לרשימת תפוצה

✅

לוגו אישי בעמוד החתימה

✅

נעילה והצפנה למסמכים חתומים

✅

מחולל מסמכים לעסקאות מקרקעין

מילוי אוטומטי ומרוכז של תבניות מסמכים אישיות וטפסים

❌

✅

אשף מסמכים למילוי מסמכים לעסקאות במקרקעין

❌

✅

מילוי מסמכים מנתונים בגיליון Excel

❌

✅

בדיקת תקינות של תעודות זהות

❌

✅

עריכת תבניות בממשק ויזואלי מתקדם

❌

✅

מאגר טפסים במקרקעין, מיסוי מקרקעין, בתי משותפים, חברות, הוצאה לפועל, ועוד

❌

✅

הסרת הכנה ממסמכי docx נעולים

❌

✅

שמירה וטעינה של פרויקטים

❌

✅

סרגל לתכנת WORD לבניית תבניות מסמכים באופן קל ונוח

❌

✅

שליחה אוטומטית של המסמכים למודול ההחתמה

❌

✅

מחולל טפסים חכמים לעסקאות מקרקעין

❌

✅

סינכרון עם נט המשפט

סנכרון עם "נט המשפט" (הורדת מסמכים ומועדים חדשים בתיק)

✅ (לבעלי 5 רישיונות ומעלה)

❌

✅ (לבעלי 5 רישיונות ומעלה)

✅

שמירה אוטומטית בענן וביומן

❌

✅

טעינת תיקים מגיליון Excel

✅

❌

✅

בדיקות מחזוריות לפי הגדרת המשתמש

❌

✅

שאלונים דיגטלייים ו-KYC

שליחת שאלונים דיגיטליים למילוי (כולל הכר את הלקוח)

✅ (בממשק WEB בלבד)

✅

מילוי פשוט בטלפון או מחשב

✅

הפקת מסמך אוטומטית (WORD + PDF)

✅

הערכת סיכון עם סימון דגלים אדומים

✅ (בממשק WEB בלבד)

✅

ניהול משרד

ניהול תיקים, לקוחות ואנשי קשר כולל מעקב כרונלוגי

❌

✅

בילינג מתקדם: חיוב לפי שעות, אחוזי זכייה, ריטיינר, סכום קבוע, פרו בונו ועוד

❌

✅

אינטגרציה ליומנים ולמייל (Google / Outlook)

❌

✅

ממשק מלא עם תוכנת WORD

❌

✅

תיוק בקליק של מיילים וחתימות בתיק

❌

✅

רישום הוצאות באופן אוטומטי דרך סריקה

❌

✅

התראות PUSH על עדכונים מחברי הצוות

❌

✅

התאמה אישית של סוגי תיקים, אנשי קשר וסטטוסים

❌

✅

חיבור למערכות ניהול מסמכים (Google Drive, One Drive, Dropbox, iManage)

❌

✅

הפקת חשבונות עסקה מפורטים עם שעות לחיוב ומשימות שהושלמו

❌

✅

הפקת חשבוניות מס, קבלות, זיכויים (כולל מספרי הקצאה) ודוחות חשבונאיים

❌

✅

טעינת וייצוא נתונים באמצעות EXCEL, הפקת דוחות חשבונאיים

❌

✅

ניהול משתמשים והרשאות

❌

✅

ניהול משימות

משימות אישיות וצוותיות

❌

✅

אפשרות לתתי משימות לכל משימה

❌

✅

לכל משימה ניתן לשייך מסמכים, תיקיות או אנשי קשר

❌

✅

ניתן ליצור אוטומציית משימות חכמה (workflow)

❌

✅

יצירת בנקי משימות לסוגי תיקים שונים

❌

✅

התאמה אישית של סטטוסים למשימות

❌

✅

מעקב כרונולוגיה של כל הפעולות שבוצעו במסגרת המשימה

❌

✅

התראות יומיות לקראת מועד סיום המשימה או איחור במשימה

❌

✅

מעקב מנהלים על משימות של חברי הצוות

❌

✅

הוספת חיובי שעות בקשר עם המשימה

❌

✅

עריכת מסמכי PDF

עריכת PDF: טקסט, תמונה, סימון, השחרה, סיבוב, מספור ועוד

✅

פיענוח טקסט (OCR) בעברית, אנגלית וערבית

✅

איחוד ופיצול מסמכים

✅

השחרה ידנית או אוטומטית

✅

כיווץ מסמכים, סידור ומחיקת עמודים

✅

החלפת עמודים ממסמך אחר

✅

גזירה והעתקה של טקסט או תמונה

✅

נעילה או הסרת הגנה ממסמכים

✅

סיבוב מסמכים או עמודים

✅

כלי עזר

סרגל ל-WORD לממשק עם תוכנת המסמכים והניהול

✅

אפליקציה לטאבלטים להחתמות פרונטליות

❌

✅

הורדה חינם

הורדה חינם

יצירת מקדמה

קליגל היא תכנה לשולחן עבודה:

מלאו פרטים לקבלת קישור להורדה והתחילו ב-14 יום ניסיון ללא עלות או התחייבות!