פתיחת מסמך מתכנת הניהול בשולחן העבודה

פורסם ביוםנובמבר 10, 2024

במקרים רבים נרצה לפתוח מסמכים שמאוחסנים בענן בשולחן העבודה שלנו, בין אם כדי לעבוד עליהם בתכנת WORD ובין אם כדי להעלות אותם למערכות אחרות דוגמת "נט המשפט".

כיצד נפתח מסמך בשולחן העבודה?

נכנס לתיק וברשימת המסמכים נלחץ לחיצה כפולה על המסמך הרלוונטי.
אפשרות נוספת לפתיחת המסמך ע"י קליק ימני ובחירה ב"פתח בשולחן עבודה".
נאשר לדפדפן לפתוח את הקובץ באמצעות תכנת קליגל.
לקוחות עם חיבור ענן ל-OneDrive ו-SharePoint יכולים לערוך קובץ WORD מיד לאחר פתיחתו והשינויים יישמרו באופן אוטומטי (יש לוודא שכפתור "שמירה אוטומטית" בתוכנת WORD פעיל).

פתיחת מסמך WORD למשתמשי גוגל/דרופבוקס

יש לוודא שהתקנתם את תוסף קליגל לסרגל הכלים של תונכת ה-WORD: קובץ התקנה.

עריכת קובץ WORD קיים

היכנסו לתיק ללשונית "מסמכי ענן" ופתחו את הקובץ שתרצו לערוך (יש לאשר את הפתיחה בחלון שיופיע).
ערכו את הקובץ, ובתוסף של Cligal לחצו על הכפתור Save File.
המתינו לסיום השמירה ולאחר מכן סגרו את הקובץ.

שימו לב: אם תרצו ליצור את הקובץ בתת-תיקיה ולא בתיקיה הראשית, היכנסו תחילה לתת-התיקיה הרלוונטית ורק לאחר מכן לחצו על "פעולות בתיקייה".

יצירת קובץ WORD חדש מתיקיה

בלשונית "מסמכי ענן", לחצו על כפתור "פעולות בתיקייה" ובחרו באפשרות "קובץ חדש".
אשרו את פתיחת הקובץ בחלון שיופיע.
ערכו את הקובץ, ובתוסף של Cligal לחצו על הכפתור Save As File.
המתינו לסיום השמירה וסגרו את הקובץ.
לרענון התיקיה וצפייה בקובץ החדש, לחצו על כפתור הסנכרון בצד שמאל.

יצירת קובץ WORD חדש מכפתור יצירה מהירה

ניתן גם ליצור קובץ חדש מתוך כפתור היצירה המהירה ולא ישירות מתוך התיקיה המשויכת.

לחצו על כפתור היצירה המהירה בחלק העליון של המסמך ובחרו ב"מסמך חדש".
ערכו את הקובץ, ובתוסף של Cligal לחצו על הכפתור Save As File.
הגדירו מהו שמות התיק והתיקיה בו תרצו לשמור את הקובץ.

תכונה \ חבילה

ליטיגציה

מקרקעין

אזרחי-מסחרי

ניהול משרדי

נספחים וכתבי טענות

יצירת תוכן עניינים, עמודי שער ומספור לפי התקנות

✅

❌

✅

מחולל כתבי טענות ובקשות משולב AI

✅

❌

✅

סריקת וסידור הנספחים באמצעות AI

✅

❌

✅

כיווץ וחלוקה לכרכים עבור העלאה ל"נט המשפט"

✅

❌

✅

אפשרות להוספת תתי נספחים לכל נספח

✅

❌

✅

עריכת המסמכים במהלך העבודה: השחרה, סיבוב, הדגשה ועוד

✅

❌

✅

המרת כל סוגי הקבצים ל־PDF

✅

❌

✅

חיפוש טקסטואלי במסמכים בפרויקט

✅

❌

✅

מחשבון מועדים ושמירה בקליק ביומן

✅

❌

✅

חתימה דיגיטלית

חתימה דיגיטלית (כולל בעסקאות מקרקעין)

✅

שליחת מסמכים לחתימה מרחוק ללא הגבלה

✅

שליחה ב־ Email / WhatsApp / SMS

✅

ניהול סבבי חתימות עם התראות אוטומטיות

✅

ממשק חתימה במגוון שפות

✅

טעינה מאקסל ושליחה אוטומטית לרשימת תפוצה

✅

לוגו אישי בעמוד החתימה

✅

נעילה והצפנה למסמכים חתומים

✅

מחולל מסמכים לעסקאות מקרקעין

מילוי אוטומטי ומרוכז של תבניות מסמכים אישיות וטפסים

❌

✅

אשף מסמכים למילוי מסמכים לעסקאות במקרקעין

❌

✅

מילוי מסמכים מנתונים בגיליון Excel

❌

✅

בדיקת תקינות של תעודות זהות

❌

✅

עריכת תבניות בממשק ויזואלי מתקדם

❌

✅

מאגר טפסים במקרקעין, מיסוי מקרקעין, בתי משותפים, חברות, הוצאה לפועל, ועוד

❌

✅

הסרת הכנה ממסמכי docx נעולים

❌

✅

שמירה וטעינה של פרויקטים

❌

✅

סרגל לתכנת WORD לבניית תבניות מסמכים באופן קל ונוח

❌

✅

שליחה אוטומטית של המסמכים למודול ההחתמה

❌

✅

מחולל טפסים חכמים לעסקאות מקרקעין

❌

✅

סינכרון עם נט המשפט

סנכרון עם "נט המשפט" (הורדת מסמכים ומועדים חדשים בתיק)

✅ (לבעלי 5 רישיונות ומעלה)

❌

✅ (לבעלי 5 רישיונות ומעלה)

✅

שמירה אוטומטית בענן וביומן

❌

✅

טעינת תיקים מגיליון Excel

✅

❌

✅

בדיקות מחזוריות לפי הגדרת המשתמש

❌

✅

שאלונים דיגטלייים ו-KYC

שליחת שאלונים דיגיטליים למילוי (כולל הכר את הלקוח)

✅ (בממשק WEB בלבד)

✅

מילוי פשוט בטלפון או מחשב

✅

הפקת מסמך אוטומטית (WORD + PDF)

✅

הערכת סיכון עם סימון דגלים אדומים

✅ (בממשק WEB בלבד)

✅

ניהול משרד

ניהול תיקים, לקוחות ואנשי קשר כולל מעקב כרונלוגי

❌

✅

בילינג מתקדם: חיוב לפי שעות, אחוזי זכייה, ריטיינר, סכום קבוע, פרו בונו ועוד

❌

✅

אינטגרציה ליומנים ולמייל (Google / Outlook)

❌

✅

ממשק מלא עם תוכנת WORD

❌

✅

תיוק בקליק של מיילים וחתימות בתיק

❌

✅

רישום הוצאות באופן אוטומטי דרך סריקה

❌

✅

התראות PUSH על עדכונים מחברי הצוות

❌

✅

התאמה אישית של סוגי תיקים, אנשי קשר וסטטוסים

❌

✅

חיבור למערכות ניהול מסמכים (Google Drive, One Drive, Dropbox, iManage)

❌

✅

הפקת חשבונות עסקה מפורטים עם שעות לחיוב ומשימות שהושלמו

❌

✅

הפקת חשבוניות מס, קבלות, זיכויים (כולל מספרי הקצאה) ודוחות חשבונאיים

❌

✅

טעינת וייצוא נתונים באמצעות EXCEL, הפקת דוחות חשבונאיים

❌

✅

ניהול משתמשים והרשאות

❌

✅

ניהול משימות

משימות אישיות וצוותיות

❌

✅

אפשרות לתתי משימות לכל משימה

❌

✅

לכל משימה ניתן לשייך מסמכים, תיקיות או אנשי קשר

❌

✅

ניתן ליצור אוטומציית משימות חכמה (workflow)

❌

✅

יצירת בנקי משימות לסוגי תיקים שונים

❌

✅

התאמה אישית של סטטוסים למשימות

❌

✅

מעקב כרונולוגיה של כל הפעולות שבוצעו במסגרת המשימה

❌

✅

התראות יומיות לקראת מועד סיום המשימה או איחור במשימה

❌

✅

מעקב מנהלים על משימות של חברי הצוות

❌

✅

הוספת חיובי שעות בקשר עם המשימה

❌

✅

עריכת מסמכי PDF

עריכת PDF: טקסט, תמונה, סימון, השחרה, סיבוב, מספור ועוד

✅

פיענוח טקסט (OCR) בעברית, אנגלית וערבית

✅

איחוד ופיצול מסמכים

✅

השחרה ידנית או אוטומטית

✅

כיווץ מסמכים, סידור ומחיקת עמודים

✅

החלפת עמודים ממסמך אחר

✅

גזירה והעתקה של טקסט או תמונה

✅

נעילה או הסרת הגנה ממסמכים

✅

סיבוב מסמכים או עמודים

✅

כלי עזר

סרגל ל-WORD לממשק עם תוכנת המסמכים והניהול

✅

אפליקציה לטאבלטים להחתמות פרונטליות

❌

✅

הורדה חינם