איך אפשר לעזור?
בחירת מסמכים מהענן בתכנת המסמכים
ניתן להגדיר בתוכנת המסמכים ממשק עם מערכת הניהול כך שיהיה ניתן לבחור מסמכים לטעינה, מתוך המסמכים שקיימים בענן.
שימו לב: על מנת להתממשק לתוכנת הניהול יש להיכנס להגדרות אפליקציה בתוכנת המסמכים (גלגל שיניים בצד ימין למטה בחלון הראשי), לעבור ללשונית "קלט/פלט", ולבחור ב"תוכנת ניהול" – קליגל.
כיצד נבחר מסמכים מהענן?
- נלחץ על כפתור "בחר מסמכים" בחלון הרלוונטי.
- יעלה חלון עם 3 לשוניות – "מס' תיק", "שם לקוח", ו"המחשב שלי".
- נוכל לחפש את המסמכים לפי שם התיק, באופן ישיר, או לפי שם הלקוח ואז בחירת התיק.
- לאחר בחירת התיק נבחר את התיק הרלוונטי – נוכל לבחור תתי תיקיות אשר יופיעו בעץ התיקיות.
- את המסמכים שנבחר נסמן בתיבת הסימון בצד שמאל, ובסיום נלחץ "טען לקליגל".
