יצירת ועריכת תיק

פורסם ביוםספטמבר 17, 2024

תיק לקוח הוא מקום בו אנו יכולים לאחסן את כל המידע הרלוונטי עבור התיק, כגון:
מסמכים, משימות, חיובים, הוצאות, הערות וכל מידע אחר שנרצה לאחסן עבור התיק.

כיצד ליצור תיק במערכת?

יש ללחוץ בסרגל הכחול מצד ימין על כרטיסיית "תיקים".
יש ללחוץ על כפתור "הוספת תיק חדש" בצד שמאל ולפעול על פי השלבים הבאים:

1. פרטי התיק: נזין את כל פרטי התיק: שם, סוג, סטטוס, תיאור, מספר תיק בית משפט, משתמשים משויכים ושותף אחראי.
נבחר גם את שיטת החיוב: מחיר קבוע מראש, אחוזי זכיה, שעתי וכו'…
בתיק שעתי נגדיר לכל משתמש את תעריף שעתי בשדה "משתמשים משויכים לתיק" (נוכל להגדיר תעריף קבוע דרך ניהול המשתמשים).
בשלב זה נוכל להגדיר תיק פרטי, החשוף רק למשתמשים המשויכים אלי.

2. אנשי קשר וניגוד עניינים: ניתן לצרף אנשי קשר, להגדיר צד (לקוח/צד שכנגד/ספק/צד שלישי/עורך דין של צד כשנגד) ולבצע בדיקת ניגוד עניינים.
נוכל לצרף אנשי קשר קיימים או להוסיף איש קשר חדש ע"י הזנת שמו ולחיצה על "יצירת איש קשר חדש".

3. שאלונים: באפשרותך לשלוח למייל הלקוח שאלונים בהתאם לסוג התיק (טופס הכר את הלקוח, טופס הרצאת פרטים בתביעת מזונות וכו'…). בנוסף, ניתן לבצע מעקב אחר סטטוס מילוי השאלון בפיצ'ר השאלונים.

4. טעינת משימות: הוספת משימה בודדת/מבנק משימות/מאוטומציית משימות.

מדריך ליצירת בנק משימות

5. סינכרון חשבון מסמכים: בשלב זה נבצע את חיבור התיקיה מהענן לתיק. נוכל לבחור בין 2 אפשרויות:
1.יצירת תיקיה חדשה בענן– עם אופציה לתתי תיקיות.
2. שיוך תיקייה קיימת מהענן– תחילה יתבצע חיפוש אוטומטי של התיקיה בענן לפי שם התיק שהגדרתם ותוכלו לבחור את התיקיה המתאימה. במידה ולא נמצאה תיקיה מתאימה ניתן לשייך ידנית.

יצירת תיקיה חדשה בענן

שיוך תיקיה קיימת מענן

Tags:

תכונה \ חבילה

ליטיגציה

מקרקעין

אזרחי-מסחרי

ניהול משרדי

נספחים וכתבי טענות

יצירת תוכן עניינים, עמודי שער ומספור לפי התקנות

✅

❌

✅

מחולל כתבי טענות ובקשות משולב AI

✅

❌

✅

סריקת וסידור הנספחים באמצעות AI

✅

❌

✅

כיווץ וחלוקה לכרכים עבור העלאה ל"נט המשפט"

✅

❌

✅

אפשרות להוספת תתי נספחים לכל נספח

✅

❌

✅

עריכת המסמכים במהלך העבודה: השחרה, סיבוב, הדגשה ועוד

✅

❌

✅

המרת כל סוגי הקבצים ל־PDF

✅

❌

✅

חיפוש טקסטואלי במסמכים בפרויקט

✅

❌

✅

מחשבון מועדים ושמירה בקליק ביומן

✅

❌

✅

חתימה דיגיטלית

חתימה דיגיטלית (כולל בעסקאות מקרקעין)

✅

שליחת מסמכים לחתימה מרחוק ללא הגבלה

✅

שליחה ב־ Email / WhatsApp / SMS

✅

ניהול סבבי חתימות עם התראות אוטומטיות

✅

ממשק חתימה במגוון שפות

✅

טעינה מאקסל ושליחה אוטומטית לרשימת תפוצה

✅

לוגו אישי בעמוד החתימה

✅

נעילה והצפנה למסמכים חתומים

✅

מחולל מסמכים לעסקאות מקרקעין

מילוי אוטומטי ומרוכז של תבניות מסמכים אישיות וטפסים

❌

✅

אשף מסמכים למילוי מסמכים לעסקאות במקרקעין

❌

✅

מילוי מסמכים מנתונים בגיליון Excel

❌

✅

בדיקת תקינות של תעודות זהות

❌

✅

עריכת תבניות בממשק ויזואלי מתקדם

❌

✅

מאגר טפסים במקרקעין, מיסוי מקרקעין, בתי משותפים, חברות, הוצאה לפועל, ועוד

❌

✅

הסרת הכנה ממסמכי docx נעולים

❌

✅

שמירה וטעינה של פרויקטים

❌

✅

סרגל לתכנת WORD לבניית תבניות מסמכים באופן קל ונוח

❌

✅

שליחה אוטומטית של המסמכים למודול ההחתמה

❌

✅

מחולל טפסים חכמים לעסקאות מקרקעין

❌

✅

סינכרון עם נט המשפט

סנכרון עם "נט המשפט" (הורדת מסמכים ומועדים חדשים בתיק)

✅ (לבעלי 5 רישיונות ומעלה)

❌

✅ (לבעלי 5 רישיונות ומעלה)

✅

שמירה אוטומטית בענן וביומן

❌

✅

טעינת תיקים מגיליון Excel

✅

❌

✅

בדיקות מחזוריות לפי הגדרת המשתמש

❌

✅

שאלונים דיגטלייים ו-KYC

שליחת שאלונים דיגיטליים למילוי (כולל הכר את הלקוח)

✅ (בממשק WEB בלבד)

✅

מילוי פשוט בטלפון או מחשב

✅

הפקת מסמך אוטומטית (WORD + PDF)

✅

הערכת סיכון עם סימון דגלים אדומים

✅ (בממשק WEB בלבד)

✅

ניהול משרד

ניהול תיקים, לקוחות ואנשי קשר כולל מעקב כרונלוגי

❌

✅

בילינג מתקדם: חיוב לפי שעות, אחוזי זכייה, ריטיינר, סכום קבוע, פרו בונו ועוד

❌

✅

אינטגרציה ליומנים ולמייל (Google / Outlook)

❌

✅

ממשק מלא עם תוכנת WORD

❌

✅

תיוק בקליק של מיילים וחתימות בתיק

❌

✅

רישום הוצאות באופן אוטומטי דרך סריקה

❌

✅

התראות PUSH על עדכונים מחברי הצוות

❌

✅

התאמה אישית של סוגי תיקים, אנשי קשר וסטטוסים

❌

✅

חיבור למערכות ניהול מסמכים (Google Drive, One Drive, Dropbox, iManage)

❌

✅

הפקת חשבונות עסקה מפורטים עם שעות לחיוב ומשימות שהושלמו

❌

✅

הפקת חשבוניות מס, קבלות, זיכויים (כולל מספרי הקצאה) ודוחות חשבונאיים

❌

✅

טעינת וייצוא נתונים באמצעות EXCEL, הפקת דוחות חשבונאיים

❌

✅

ניהול משתמשים והרשאות

❌

✅

ניהול משימות

משימות אישיות וצוותיות

❌

✅

אפשרות לתתי משימות לכל משימה

❌

✅

לכל משימה ניתן לשייך מסמכים, תיקיות או אנשי קשר

❌

✅

ניתן ליצור אוטומציית משימות חכמה (workflow)

❌

✅

יצירת בנקי משימות לסוגי תיקים שונים

❌

✅

התאמה אישית של סטטוסים למשימות

❌

✅

מעקב כרונולוגיה של כל הפעולות שבוצעו במסגרת המשימה

❌

✅

התראות יומיות לקראת מועד סיום המשימה או איחור במשימה

❌

✅

מעקב מנהלים על משימות של חברי הצוות

❌

✅

הוספת חיובי שעות בקשר עם המשימה

❌

✅

עריכת מסמכי PDF

עריכת PDF: טקסט, תמונה, סימון, השחרה, סיבוב, מספור ועוד

✅

פיענוח טקסט (OCR) בעברית, אנגלית וערבית

✅

איחוד ופיצול מסמכים

✅

השחרה ידנית או אוטומטית

✅

כיווץ מסמכים, סידור ומחיקת עמודים

✅

החלפת עמודים ממסמך אחר

✅

גזירה והעתקה של טקסט או תמונה

✅

נעילה או הסרת הגנה ממסמכים

✅

סיבוב מסמכים או עמודים

✅

כלי עזר

סרגל ל-WORD לממשק עם תוכנת המסמכים והניהול

✅

אפליקציה לטאבלטים להחתמות פרונטליות

❌

✅

הורדה חינם

הורדה חינם

יצירת ועריכת תיק

כיצד ליצור תיק במערכת?

יצירת תיקיה חדשה בענן

שיוך תיקיה קיימת מענן

קליגל היא תכנה לשולחן עבודה:

מלאו פרטים לקבלת קישור להורדה והתחילו ב-14 יום ניסיון ללא עלות או התחייבות!