איך אפשר לעזור?
יצירת ועריכת תיק
לאחר שהוספנו איש קשר למערכת הניהול, אנו יכולים להוסיף לו תיק.
תיק לקוח הוא מקום בו אנו יכולים לאחסן את כל המידע הרלוונטי עבור הלקוח, כגון:
פרטי קשר, משימות, מסמכים, חיובים וכל מידע אחר שנרצה לאחסן עבור הלקוח.
כיצד ליצור תיק במערכת?
- יש להכנס למערכת הניהול.
- יש ללחוץ בסרגל הכחול מצד ימין על כרטיסיית "תיקים".
- יש ללחוץ על כפתור "הוספת תיק חדש" בצד שמאל ולפעול על פי השלבים הבאים:
- שלב "יצירת תיק"- ניתן למלא את כל פרטי התיק לפי השדות הקיימים.
הערה: סוג תיק שיוגדר כליטיגציה (בהגדרות בלשונית "סוגי תיקים") יופיעו גם השדות: ערכאה ומספר תיק בבית משפט.
בשדה "משתמשים משוייכים לתיק"- ניתן לשייך משתמש/ים מתוכנת הניהול שאחראים על איש הקשר.
הערה: בתיק שעתי ניתן ללחוץ על המשתמש המשויך ולקבוע את התעריף השעתי. - שלב "אנשי קשר וניגוד עניינים"- ניתן לצרף אנשי קשר ולהגדיר צד.
לאחר מכן, ניתן לבצע בדיקת ניגוד עניינים ולהפיק מסמך PDF. - שלב "הכר את הלקוח"- באפשרותך לשלוח ללקוח שאלון מסוג "הכר את הלקוח".
- שלב "טעינת משימות"– הוספת משימה בודדת/מבנק משימות/מאוטומציית משימות.
- שלב "סינכרון חשבון מסמכים"- לפניך 2 אופציות לתיקיות מסמכים:
1. יצירת תיקיה חדשה בענן- יש להשאיר את סימון הכפתור הכחול "תיקיה ראשית", שם התיקיה שתיווצר תהיה כשם התיק.
2. שיוך תיקיה קיימת בענן- יש להסיר את כפתור התיקיה הראשית. - לאחר סיום כל השלבים יש ללחוץ "סיים".
כיצד לערוך תיק קיים?
- יש ללחוץ על כרטיסיית "תיקים".
- יש לעמוד על שורת התיק אותו תרצה לערוך.
- יש ללחוץ על כפתור העיפרון ולערוך פרטי התיק.
- יש ללחוץ על כפתור השמירה/ביטול.
- ניתן למחוק את איש הקשר ע"י לחיצה על כפתור הפח.
