איך אפשר לעזור?
יצירת ועריכת לקוח
כיצד ליצור לקוח למערכת?
- יש להכנס למערכת הניהול.
- יש ללחוץ על כרטיסיית "לקוחות".
- יש ללחוץ על כפתור "הוספת לקוח חדש".
- יש להקפיד למלא את כל הפרטים המדויקים של הלקוח.
"איש קשר" מתייחס למשתמש שמתעדכן במצב התקדמות התיק.
"אחראים" מתייחס לאנשי הקשר הקשורים ללקוח ועובדים על תיק זה. - ניתן לשייך עובדים אחראים על הלקוח ע"י "צרף אנשי קשר".
- יש ללחוץ "סיים".
טיפ: ביצירת לקוח שהוא אדם פרטי ולא ארגון יש לבחור קודם כל את איש הקשר הראשי, כך פרטי הלקוח יתמלאו באופן אוטומטי.
כיצד לערוך לקוח קיים?
- יש ללחוץ על כרטיסיית "לקוחות".
- יש לגשת ללקוח שאותו תרצה לערוך "לקוחות".
- יש ללחוץ על הסימון של העיפרון על מנת להגיע לעריכת הלקוח.
- ניתן לבצע עריכה בנתונים שהזנו בתיק.
