איך אפשר לעזור?
מעקב אחרי סטטוס החתמות ושליחת התראות
במערכת ניהול ניתן לבצע מעקב אחרי סטטוס המסמכים ששלחנו להחתמה, ניתן לנטר מי חתם ומי לא, ניתן לשלוח התראות לחותמים שלא חתמו וניתן להוריד מסמכים עם החתימות.
כיצד לבצע מעקב אחרי סטטוס החתימה?
- יש להכנס למערכת ניהול.
- יש לגשת לכרטיסיית "חתימות".
- בכרטיסיית חתימות ניתן לנהל מעקב חתימות לפי משתמש, תאריכים, סטטוסים ושמות מסמכים.
- בלחיצה על סימון החץ ליד שם המסמך ניתן לצפות בפרטי החותמים.
- ניתן לשלוח תזכורת לחתימה למייל/ווצאפ הלקוח.
- לאחר שהמסמך בסטטוס "חתום", בכפתור 3 הנקודות ניתן ללחוץ על "סיים" ולתייק את מסמך החתימה בכרונולוגית התיק.
כיצד לשלוח התראות לחותמים שלא חתמו?
- יש ללחוץ על 3 הנקודות בצד ימין ללקוח אותו נרצה לתזכר.
- ניתן לשלוח תזכורת לחתימה למייל/ווצאפ הלקוח.
- ניתן לערוך את ההודעה כפי רצונכם!.
- לאחר שהמסמך בסטטוס "חתום", בכפתור 3 הנקודות ניתן ללחוץ על "סיים" ולתייק את מסמך החתימה בכרונולוגית התיק.
