איך אפשר לעזור?
נושאים

יצירת בנק משימות לתיק

במערכת הניהול ניתן ליצור בנק משימות מותאם לפי סוגי תיקים, וכך לחסוך את הצורך ביצירת משימות באופן ידני בכל פתיחת תיק חדש.

כיצד להגדיר בנק משימות?

  1. יש להכנס למערכת הניהול.
  2. יש ללחוץ בסרגל הכחול מצד ימין על כרטיסיית "הגדרות" ולבחור "הגדרות מנהל".
  3. יש להכנס לכרטיסיית "סוגי תיקים" ולבחור את סוג התיק שנרצה להקים לו בנק.
  4. כעת נוכל להזין את המשימות הקבועות ולשייך את המשתמש האחראי (ניתן להוסיף גם תתי משימות).
  5. לאחר שהקמנו את הבנק נוכל ליצור תיק חדש ולטעון את המשימות מהבנק.
    הערה: בסיום יצירת התיק נוכל להכנס למשימות ולקבוע פרטים נוספים כמו דדליין וסטטוס.
  6. ניתן גם לטעון משימות מבנק המשימות לתיקים שכבר נוצרו במערכת. לשם כך, יש להיכנס ללשונית "משימות" בתוך התיק, ללחוץ על כפתור שלוש הנקודות, ולבחור באפשרות "טען משימות".

טעינת משימות מבנק לתיק קיים:

קליגל היא תכנה לשולחן עבודה:

מלאו פרטים לקבלת קישור להורדה והתחילו ב-14 יום ניסיון ללא עלות או התחייבות!

תכונה \ חבילה ליטיגציה מקרקעין אזרחי-מסחרי ניהול משרדי
נספחים וכתבי טענות
יצירת תוכן עניינים, עמודי שער ומספור לפי התקנות
מחולל כתבי טענות ובקשות משולב AI
סריקת וסידור הנספחים באמצעות AI
כיווץ וחלוקה לכרכים עבור העלאה ל"נט המשפט"
אפשרות להוספת תתי נספחים לכל נספח
עריכת המסמכים במהלך העבודה: השחרה, סיבוב, הדגשה ועוד
המרת כל סוגי הקבצים ל־PDF
חיפוש טקסטואלי במסמכים בפרויקט
מחשבון מועדים ושמירה בקליק ביומן
חתימה דיגיטלית
חתימה דיגיטלית (כולל בעסקאות מקרקעין)
שליחת מסמכים לחתימה מרחוק ללא הגבלה
שליחה ב־ Email / WhatsApp / SMS
ניהול סבבי חתימות עם התראות אוטומטיות
ממשק חתימה במגוון שפות
טעינה מאקסל ושליחה אוטומטית לרשימת תפוצה
לוגו אישי בעמוד החתימה
נעילה והצפנה למסמכים חתומים
מחולל מסמכים לעסקאות מקרקעין
מילוי אוטומטי ומרוכז של תבניות מסמכים אישיות וטפסים
אשף מסמכים למילוי מסמכים לעסקאות במקרקעין
מילוי מסמכים מנתונים בגיליון Excel
בדיקת תקינות של תעודות זהות
עריכת תבניות בממשק ויזואלי מתקדם
מאגר טפסים במקרקעין, מיסוי מקרקעין, בתי משותפים, חברות, הוצאה לפועל, ועוד
הסרת הכנה ממסמכי docx נעולים
שמירה וטעינה של פרויקטים
סרגל לתכנת WORD לבניית תבניות מסמכים באופן קל ונוח
שליחה אוטומטית של המסמכים למודול ההחתמה
מחולל טפסים חכמים לעסקאות מקרקעין
סינכרון עם נט המשפט
סנכרון עם "נט המשפט" (הורדת מסמכים ומועדים חדשים בתיק)✅ (לבעלי 5 רישיונות ומעלה)✅ (לבעלי 5 רישיונות ומעלה)
שמירה אוטומטית בענן וביומן
טעינת תיקים מגיליון Excel
בדיקות מחזוריות לפי הגדרת המשתמש
שאלונים דיגטלייים ו-KYC
שליחת שאלונים דיגיטליים למילוי (כולל הכר את הלקוח) ✅ (בממשק WEB בלבד)
מילוי פשוט בטלפון או מחשב
הפקת מסמך אוטומטית (WORD + PDF)
הערכת סיכון עם סימון דגלים אדומים✅ (בממשק WEB בלבד)
ניהול משרד
ניהול תיקים, לקוחות ואנשי קשר כולל מעקב כרונלוגי
בילינג מתקדם: חיוב לפי שעות, אחוזי זכייה, ריטיינר, סכום קבוע, פרו בונו ועוד
אינטגרציה ליומנים ולמייל (Google / Outlook)
ממשק מלא עם תוכנת WORD
תיוק בקליק של מיילים וחתימות בתיק
רישום הוצאות באופן אוטומטי דרך סריקה
התראות PUSH על עדכונים מחברי הצוות
התאמה אישית של סוגי תיקים, אנשי קשר וסטטוסים
חיבור למערכות ניהול מסמכים (Google Drive, One Drive, Dropbox, iManage)
הפקת חשבונות עסקה מפורטים עם שעות לחיוב ומשימות שהושלמו
הפקת חשבוניות מס, קבלות, זיכויים (כולל מספרי הקצאה) ודוחות חשבונאיים
טעינת וייצוא נתונים באמצעות EXCEL, הפקת דוחות חשבונאיים
ניהול משתמשים והרשאות
ניהול משימות
משימות אישיות וצוותיות
אפשרות לתתי משימות לכל משימה
לכל משימה ניתן לשייך מסמכים, תיקיות או אנשי קשר
ניתן ליצור אוטומציית משימות חכמה (workflow)
יצירת בנקי משימות לסוגי תיקים שונים
התאמה אישית של סטטוסים למשימות
מעקב כרונולוגיה של כל הפעולות שבוצעו במסגרת המשימה
התראות יומיות לקראת מועד סיום המשימה או איחור במשימה
מעקב מנהלים על משימות של חברי הצוות
הוספת חיובי שעות בקשר עם המשימה
כלי עזר
סרגל ל-WORD לממשק עם תוכנת המסמכים והניהול
אפליקציה לטאבלטים להחתמות פרונטליות