יצירת בנק משימות לסוג תיק

במערכת הניהול ניתן ליצור בנק משימות מותאם לפי סוגי תיקים, וכך לחסוך את הצורך ביצירת משימות באופן ידני בכל פתיחת תיק חדש.

כיצד להגדיר בנק משימות?

1. יש ללחוץ בתפריט הכחול מצד ימין על כרטיסיית 3 הנקודות ולהיכנס ל"הגדרות".
2. נבחר בלשונית "הגדרות מנהל".
3. ניכנס לללשונית "סוגי תיקים" ונבחר את סוג התיק שנרצה להקים לו בנק משימות.
4. כעת נוכל להזין את המשימות הקבועות ולשייך את המשתמש האחראי (ניתן להוסיף גם תתי משימות).
5. לאחר שהקמנו את הבנק נוכל ליצור תיק חדש ולטעון את המשימות מהבנק.