חדש במערכת הניהול: מהיר יותר, חכם יותר, מדויק יותר

אוקטובר 15, 2025

אנחנו שמחים לשתף סדרת שיפורים שמייעלת עבודה יומיומית במשרדי עורכי דין—משלב פתיחת התיק ועד הנה״ח והתקשורת עם הלקוח.

1. עבודה מהירה ומדויקת יותר:

טעינה מהירה של חשבוניות – תצוגה זריזה יותר, פחות המתנה, עבודה רציפה להנה״ח.
חיפוש אנשי קשר מהחיפוש הראשי בראש העמוד – גישה מידית לכרטיס איש קשר מכל מקום במערכת.
שמירת מייל/טלפון – כבר לא צריך “Enter” כדי לשמור: גם מעבר לשדה אחר שומר את הערך, ומונע פספוסים.

2. תצוגת מידע חכמה:

לוח שנה עם טווח ימים – אירועים שמתפרסים על מספר ימים יוצגו בהתאם.
תצוגת תאריך לידה עבור אנשי קשר (למקרה שתרצו התראה על ימי הולדת של לקוחות).
בחירת עמודות ותצוגה מותאמת – כעת ניתן לשלוט ולבחור אילו עמודות יוצגו בכל טבלה; מדריך קצר בקישור כאן.
בטבלת אנשי קשר: כפתורי פעולה מהירים לשליחת מייל או פתיחת WhatsApp Web; מדריך קצר בקישור כאן.
ניווט אינטואיטיבי בטבלאות:
✏️ לחיצה על אייקון העפרון → לדף פרטי הפריט ועריכתו;
🔗 לחיצה על שם הפריט → לכרונולוגיה ולרצף האירועים.

3. ביצוע פעולות מרוכזות:

כעת ניתן לבחור מספר שורות (באמצעות צ׳קבוקס לכל שורה) ולבצע פעולה מרובה בלחיצה:

משימות – העברת כמה משימות יחד לסטטוס/עדיפות/דד־ליין אחיד.
תיקים – שינוי מרוכז של סטטוס/שיטת חיוב/סוג תיק.
מחיקה מרובה – סימון כמה פריטים ומחיקה בפעולה אחת (בכל הטבלאות).

ראו מדריך קצר בקישור כאן.

4. תאימות ואתיקה מקצועית:

ניגוד עניינים – משודרג בפתיחת תיק.
הוספנו צ׳קבוקס בדיקה מהירה בעת יצירת תיק. בלחיצה אחת המערכת מסייעת לזהות מוקדם קשרים רלוונטיים ולהימנע מניגודי עניינים—לפני שמתחייבים ללקוח.

5. ניהול נכסים:

שדות שמדברים את השפה של הנדל״ן.
העמקנו את מודול הנכסים כדי לרכז את כל המידע במקום אחד:

שדות כלליים: עיר הנכס, מועד גביית צ׳ק, תיאור.
שדות נדל״ן: סוג נכס, גוש, חלקה, תת־חלקה, שווי נכס.
שדות משכנתא: סכום משכנתא, גורם משעבד, שיעור מימון הנכס, סוכן ביטוח, מועד חידוש ביטוח.

אנחנו ממשיכים לשפר את המערכת, וכבר בשבועות הקרובים יעלה גל שדרוגים נוסף.

לקביעת הדרכה על כל השדרוגים החדשים: לחצו כאן
להצטרפות לגרסת ניסיון: לחצו כאן

צוות קליגל

תכונה \ חבילה

ליטיגציה

מקרקעין

אזרחי-מסחרי

ניהול משרדי

נספחים וכתבי טענות

יצירת תוכן עניינים, עמודי שער ומספור לפי התקנות

✅

❌

✅

מחולל כתבי טענות ובקשות משולב AI

✅

❌

✅

סריקת וסידור הנספחים באמצעות AI

✅

❌

✅

כיווץ וחלוקה לכרכים עבור העלאה ל"נט המשפט"

✅

❌

✅

אפשרות להוספת תתי נספחים לכל נספח

✅

❌

✅

עריכת המסמכים במהלך העבודה: השחרה, סיבוב, הדגשה ועוד

✅

❌

✅

המרת כל סוגי הקבצים ל־PDF

✅

❌

✅

חיפוש טקסטואלי במסמכים בפרויקט

✅

❌

✅

מחשבון מועדים ושמירה בקליק ביומן

✅

❌

✅

חתימה דיגיטלית

חתימה דיגיטלית (כולל בעסקאות מקרקעין)

✅

שליחת מסמכים לחתימה מרחוק ללא הגבלה

✅

שליחה ב־ Email / WhatsApp / SMS

✅

ניהול סבבי חתימות עם התראות אוטומטיות

✅

ממשק חתימה במגוון שפות

✅

טעינה מאקסל ושליחה אוטומטית לרשימת תפוצה

✅

לוגו אישי בעמוד החתימה

✅

נעילה והצפנה למסמכים חתומים

✅

מחולל מסמכים לעסקאות מקרקעין

מילוי אוטומטי ומרוכז של תבניות מסמכים אישיות וטפסים

❌

✅

אשף מסמכים למילוי מסמכים לעסקאות במקרקעין

❌

✅

מילוי מסמכים מנתונים בגיליון Excel

❌

✅

בדיקת תקינות של תעודות זהות

❌

✅

עריכת תבניות בממשק ויזואלי מתקדם

❌

✅

מאגר טפסים במקרקעין, מיסוי מקרקעין, בתי משותפים, חברות, הוצאה לפועל, ועוד

❌

✅

הסרת הכנה ממסמכי docx נעולים

❌

✅

שמירה וטעינה של פרויקטים

❌

✅

סרגל לתכנת WORD לבניית תבניות מסמכים באופן קל ונוח

❌

✅

שליחה אוטומטית של המסמכים למודול ההחתמה

❌

✅

מחולל טפסים חכמים לעסקאות מקרקעין

❌

✅

סינכרון עם נט המשפט

סנכרון עם "נט המשפט" (הורדת מסמכים ומועדים חדשים בתיק)

✅ (לבעלי 5 רישיונות ומעלה)

❌

✅ (לבעלי 5 רישיונות ומעלה)

✅

שמירה אוטומטית בענן וביומן

❌

✅

טעינת תיקים מגיליון Excel

✅

❌

✅

בדיקות מחזוריות לפי הגדרת המשתמש

❌

✅

שאלונים דיגטלייים ו-KYC

שליחת שאלונים דיגיטליים למילוי (כולל הכר את הלקוח)

✅ (בממשק WEB בלבד)

✅

מילוי פשוט בטלפון או מחשב

✅

הפקת מסמך אוטומטית (WORD + PDF)

✅

הערכת סיכון עם סימון דגלים אדומים

✅ (בממשק WEB בלבד)

✅

ניהול משרד

ניהול תיקים, לקוחות ואנשי קשר כולל מעקב כרונלוגי

❌

✅

בילינג מתקדם: חיוב לפי שעות, אחוזי זכייה, ריטיינר, סכום קבוע, פרו בונו ועוד

❌

✅

אינטגרציה ליומנים ולמייל (Google / Outlook)

❌

✅

ממשק מלא עם תוכנת WORD

❌

✅

תיוק בקליק של מיילים וחתימות בתיק

❌

✅

רישום הוצאות באופן אוטומטי דרך סריקה

❌

✅

התראות PUSH על עדכונים מחברי הצוות

❌

✅

התאמה אישית של סוגי תיקים, אנשי קשר וסטטוסים

❌

✅

חיבור למערכות ניהול מסמכים (Google Drive, One Drive, Dropbox, iManage)

❌

✅

הפקת חשבונות עסקה מפורטים עם שעות לחיוב ומשימות שהושלמו

❌

✅

הפקת חשבוניות מס, קבלות, זיכויים (כולל מספרי הקצאה) ודוחות חשבונאיים

❌

✅

טעינת וייצוא נתונים באמצעות EXCEL, הפקת דוחות חשבונאיים

❌

✅

ניהול משתמשים והרשאות

❌

✅

ניהול משימות

משימות אישיות וצוותיות

❌

✅

אפשרות לתתי משימות לכל משימה

❌

✅

לכל משימה ניתן לשייך מסמכים, תיקיות או אנשי קשר

❌

✅

ניתן ליצור אוטומציית משימות חכמה (workflow)

❌

✅

יצירת בנקי משימות לסוגי תיקים שונים

❌

✅

התאמה אישית של סטטוסים למשימות

❌

✅

מעקב כרונולוגיה של כל הפעולות שבוצעו במסגרת המשימה

❌

✅

התראות יומיות לקראת מועד סיום המשימה או איחור במשימה

❌

✅

מעקב מנהלים על משימות של חברי הצוות

❌

✅

הוספת חיובי שעות בקשר עם המשימה

❌

✅

עריכת מסמכי PDF

עריכת PDF: טקסט, תמונה, סימון, השחרה, סיבוב, מספור ועוד

✅

פיענוח טקסט (OCR) בעברית, אנגלית וערבית

✅

איחוד ופיצול מסמכים

✅

השחרה ידנית או אוטומטית

✅

כיווץ מסמכים, סידור ומחיקת עמודים

✅

החלפת עמודים ממסמך אחר

✅

גזירה והעתקה של טקסט או תמונה

✅

נעילה או הסרת הגנה ממסמכים

✅

סיבוב מסמכים או עמודים

✅

כלי עזר

סרגל ל-WORD לממשק עם תוכנת המסמכים והניהול

✅

אפליקציה לטאבלטים להחתמות פרונטליות

❌

✅

הורדה חינם