אנחנו שמחים לשתף סדרת שיפורים שמייעלת עבודה יומיומית במשרדי עורכי דין—משלב פתיחת התיק ועד הנה״ח והתקשורת עם הלקוח.
1. עבודה מהירה ומדויקת יותר:
- טעינה מהירה של חשבוניות – תצוגה זריזה יותר, פחות המתנה, עבודה רציפה להנה״ח.
- חיפוש אנשי קשר מהחיפוש הראשי בראש העמוד – גישה מידית לכרטיס איש קשר מכל מקום במערכת.
- שמירת מייל/טלפון – כבר לא צריך “Enter” כדי לשמור: גם מעבר לשדה אחר שומר את הערך, ומונע פספוסים.
2. תצוגת מידע חכמה:
- לוח שנה עם טווח ימים – אירועים שמתפרסים על מספר ימים יוצגו בהתאם.
- תצוגת תאריך לידה עבור אנשי קשר (למקרה שתרצו התראה על ימי הולדת של לקוחות).
- בחירת עמודות ותצוגה מותאמת – כעת ניתן לשלוט ולבחור אילו עמודות יוצגו בכל טבלה; מדריך קצר בקישור כאן.
- בטבלת אנשי קשר: כפתורי פעולה מהירים לשליחת מייל או פתיחת WhatsApp Web; מדריך קצר בקישור כאן.
- ניווט אינטואיטיבי בטבלאות:
✏️ לחיצה על אייקון העפרון → לדף פרטי הפריט ועריכתו;
🔗 לחיצה על שם הפריט → לכרונולוגיה ולרצף האירועים.
3. ביצוע פעולות מרוכזות:
כעת ניתן לבחור מספר שורות (באמצעות צ׳קבוקס לכל שורה) ולבצע פעולה מרובה בלחיצה:
- משימות – העברת כמה משימות יחד לסטטוס/עדיפות/דד־ליין אחיד.
- תיקים – שינוי מרוכז של סטטוס/שיטת חיוב/סוג תיק.
- מחיקה מרובה – סימון כמה פריטים ומחיקה בפעולה אחת (בכל הטבלאות).
ראו מדריך קצר בקישור כאן.
4. תאימות ואתיקה מקצועית:
ניגוד עניינים – משודרג בפתיחת תיק.
הוספנו צ׳קבוקס בדיקה מהירה בעת יצירת תיק. בלחיצה אחת המערכת מסייעת לזהות מוקדם קשרים רלוונטיים ולהימנע מניגודי עניינים—לפני שמתחייבים ללקוח.
5. ניהול נכסים:
שדות שמדברים את השפה של הנדל״ן.
העמקנו את מודול הנכסים כדי לרכז את כל המידע במקום אחד:
- שדות כלליים: עיר הנכס, מועד גביית צ׳ק, תיאור.
- שדות נדל״ן: סוג נכס, גוש, חלקה, תת־חלקה, שווי נכס.
- שדות משכנתא: סכום משכנתא, גורם משעבד, שיעור מימון הנכס, סוכן ביטוח, מועד חידוש ביטוח.
אנחנו ממשיכים לשפר את המערכת, וכבר בשבועות הקרובים יעלה גל שדרוגים נוסף.
צוות קליגל
