שדרוגים אחרונים ל-2024 [מתעדכן]

לקוחות יקרים,

השלמנו רשימה של שדרוגים משמעותיים לתכנת המסמכים ולתכנת הניהול. ראו להלן:

עדכונים לתכנת המסמכים:

• מחולל המסמכים שודרג באופן משמעותי על מנת להקל על העבודה, ולאפשר מילוי נתונים בצורה נוחה וקלה יותר. כעת הנתונים יסודרו לפי הישויות שמצוינות במסמכים, ויהיה ניתן להשתמש בפרטים של ישות אחת עבור ישות אחרת. למשל – במקרה שבעל המשכנתה הוא גם המוכר, ניתן להעתיק את הנתונים שלהם מאחד לשני. 
• ראשית, ראינו שבגרסה החדשה של התכנה, לא ניתן להגדיל ולהקטין את החלון הראשי במסכים עם רזולוציה נמוכה וזום שגדול מ-100%. תיקנו זאת, וכעת החלון יותאם לרזולוציה של המסך שלכם. בכל מקרה תוכלו ללהגדיל ולהקטין את החלון הראשי. מצורף קישור לסרטון הדגמה ומדריך קצרצר.
• ביצענו מספר שדרוגים תשתיתיים (כלומר שדרוגים שמטרתם לשפר ביצועים, אך לא באים לידי ביטוי בפונקציונליות חדשה), וביניהן: שדרוג תשתיתי כדי לאפשר לה להמיר ולעבד קבצי PDF בפורמטים עדכניים, מחולל כתבי הטענות שונה על מנת שיעבוד גם אצל לקוחות ללא Office מותקן על המחשב, ועוד. 
• הוספנו שלב נוסף בחלון הכיווץ, אשר יציג לכם את הגודל של הקובץ המכווץ. לאחר שתראו מה הגודל של הקובץ, תוכלו לבחור אם לשמור אותו או לא. מצורף קישור לסרטון הדגמה ומדריך קצרצר.
• שמענו הרבה תלונות על כך שהסימניות שנוצרות בחלון "נספחים" נעלמות לאחר שעורכים את המסמך. כעת הסימניות יישארו גם לאחר עריכת המסמך, כאשר זה רלוונטי (אין טעם להשאיר סימניות במסמך שפוצל או אוחד – מספרי העמודים וכן העמודים עצמם שונו). 
• הוספנו סרגל (Add On) לתכנת MS-WORD אשר יאפשר לכם לפתוח את המסמך ישירות בקליגל, מבלי לשמור אותו על שולחן העבודה ולאחר מכן לבחור אותו בתכנת המסמכים או לגרור אותו לחלון התכנה. הסרגל גם מאפשר לכם להוסיף שדות לתבניות עבור מחולל המסמכים. 
• קיבלנו אישור מרשות המיסים לתכנת החתימה, כך שכעת ניתן להחתים באמצעותה על דו"חות שנתיים. רואי חשבון? הרווחתם! 
• בהחתמה מרחוק, הוספנו אפשרות למנוע מהלקוחות לקבל את ההעתק של המסמך החתום. אם תגדירו זאת, לא יוצע ללקוחות להזין את כתובת המייל שלהם לקבלת העתק. 
• במודול השאלונים הוספנו 2 שאלונים חדשים עבור עורכי דין העוסקים בדיני משפחה: טופס הרצאת פרטים בתביעת מזונות, וכן הרצאת פרטים בתובענה בין בני זוג. 
• הוספנו שדות במחולל המסמכים ושינינו את תבניות המסמכים לפי הערות שהתקבלו מלקוחות. ככל שיש הערות נוספים – אנחנו לרשותכם, אך שימו לב שניתן לערוך כל תבנית של מסמך, הן בתכנת WORD, והן בחלון הימני במחולל המסמכים. 
• עבור עורכי דין שמשתמשים במערכת עבור החתמות בעסקאות מקרקעין: הוספנו אפשרות להגדיר אימות חתימה לנציגי תאגיד. כמו כן, העלינו את גודל הקבצים הבודדים שבהם אנחנו תומכים ל-50MB. ניתן לשלוח קבצים במשקל רב יותר אך לא בטוח שההורדה והעלאת הקובץ יעברו בצורה חלקה, והדבר תלוי במהירות האינטרנט ובגורמים תשתיתיים נוספים. 

עדכונים לתכת הניהול:

• השלמנו את האינטגרציה בין תכנת הניהול לבין תכנת המסמכים. כעת תוכלו לפתוח מסמך מתוך התיק שלכם, ישירות בתכנת המסמכים, ובסיום העבודה לשמור אותו באופן אוטומטי בענן. מצורף קישור לסרטון הדגמה ומדריך קצרצר. 
• נוספה אפשרות לחפש באמצעות הקלדה ברשימת התיקים שלכם לפני הרצת הסינכרונט. 
• הוספנו אפשרות לניהול נכסים (במקרקעין). שמירת נכסים בתכנה עם שדות מותאמים, ושיוכם לתיק או למשימה. מצורף קישור לסרטון הדגמה ומדריך קצרצר.
• הוספת אפשרות לבחירת תמונת פרופיל למשתמש ובחירת צבע. מצורף קישור לסרטון הדגמה ומדריך קצרצר.
• הוספנו אפשרות אפשרות לבחור את מספר הלקוח ההתחלתי במערכת. מצורף קישור לסרטון הדגמה ומדריך קצרצר.
• הוספנו לדו"חות ה-EXCEL שמורדים מהמערכת את תאריך היצירה של כל רשומה בדו"ח
• העברנו את שרת המערכת מחו"ל לענן של AWS (אמזון) בתל אביב, דבר שהביא לשיפור משמעותי בביצועים ובמהירויות טעינה. 
• הוספנו סוגי תיקים שונים מעבר לבית משפט (הוצאה לפועל, ביטוח לאומי, המפקח על המקרקעין, ועדות ערר, בית דין משמעתי, ועוד). 
• השלמנו באופן סופי ומלא את החיבור והתמיכה בחשבוניות ישראל לשביעות רצונם של מספר לקוחות. להתחברות לרשות המיסים – ראו קישור לסרטון הדגמה ומדריך קצרצר.
• הוספנו אפשרות לשליחת חשבון עסקה מפורט, וניתן לעריכה בקובץ WORD, עבור לקוחות שלא עובדים עם מערכת חשבונאית שמחוברת לתכנת הניהול. ראו קישור לסרטון הדגמה ומדריך קצרצר.
• הוספנו אפשרות לשליחת קבלה בגין פיקדון. ראו קישור לסרטון הדגמה ומדריך קצרצר.
• הוספנו אפשרות לצפייה ושליחה של תבניות מסמכים שנשלחו לחתימה (טמפלטים של מסמכים לחתימה לשימוש חוזר).
• העלינו עיצוב של הכרונולוגיה בתיק, כולל אפשרות לההתייחס למיילים (השב, העבר וכו'), תצוגה של צרופות למייל, ועוד! אפשרויות נוספות יועלו בקרוב. 

• ממשק החשבוניות שונה באופן משמעותי על מנת להקל את השימוש וההתמצאות ולאחר שהתקבלו מספר בקשות שונות בנושא זה. הממשק החדש אמור להיות נוח לשימוש במידה רבה יותר, לאחר שהטמענו את כל ההערות שלכם. ראו קישור לסרטון הדגמה ומדריך קצרצר.
• הוספנו אפשרויות להעתיק מסמכים לתיק או תיקייה אחרת במערכת. ראו קישור לסרטון הדגמה ומדריך קצרצר.
• הוספת אינטגרציה עם המערכות החשבונאיות של EZCount וכן רווחית.
• הוספנו את כותרת של שם התיק התיק ומספר התיק במסמכים החשבונאיים שמופקים על-ידינו. 
• אפשרות להעלות תמונה או לוגו בשליחת מייל דרך המערכת
• מיון מסמכים לפי תאריך יצירה ותאריך עדכון
• לבקשת לקוחות רבים, אפשרות לפתוח קבצים בתכנת הניהול בשולחן העבודה, לרבות בתוכנת MS-WORD. ראו קישור לסרטון הדגמה ומדריך קצרצר.
• הוספנו אפשרות להגדיר סוגי סטטוסים עבור תיקים ומשימות. ראו קישור לסרטון הדגמה ומדריך קצרצר.
• הוספנו אפשרות להגדיר סוגים חדשים של אנשי קשר. ראו קישור לסרטון הדגמה ומדריך קצרצר. 

למי שפספס, אנחנו מצרפים בשנית את ההודעות על 2 העדכונים הקודמים האחרונים שלנו בעניין תכנת הניהול: עדכון מיום 1.8.2024 ועדכון מיום 10.7.2024.