הגדרת חשבונות ענן
בעת התחברות ראשונית למערכת הניהול שלנו, יש להתחבר לחשבונות הבאים: חשבון ענן, חשבון דוא"לולוח שנה. שלבי התחברות: 1. נלחץ על כפתור 3 הנקודות בצד ימין
ספטמבר 18, 2024
בעת התחברות ראשונית למערכת הניהול שלנו, יש להתחבר לחשבונות הבאים: חשבון ענן, חשבון דוא"לולוח שנה. שלבי התחברות: 1. נלחץ על כפתור 3 הנקודות בצד ימין
מיזוג כפילויות נועד לאחד בין מספר תיקים,לקוחות ומשימות החוזרים על עצמם. כיצד לבצע מיזוג כפילויות? 1. יש ללחוץ על כפתור 3 הנקודות בצד ימין ולבחור
במערכת הניהול ניתן להגדיר סוגי תיקים שונים בהתאם לניהול משרדיכם. כיצד להגדיר סוגי תיקים במערכת? לחצו על סמל המשתמש בחלקו השמאלי של המסך (ליד כפתור
לאחר שהגדרנו מערכת חשבוניות נוכל להפיק חשבוניות דרך תיק או לקוח. שלבי הפקת החשבונית דרך תיק: ניכנס לתיק בו מתבצע החיוב ונבחר ב"חשבוניות". נוכל לסמן
לאחר שיצרנו איש קשר ניתן להגדירו כלקוח בתיק. יצירת לקוח מתוך תיק קיים יש להכנס למערכת הניהול. יש ללחוץ בסרגל הכחול מצד ימין על כרטיסיית
תיק לקוח הוא המקום שבו מרוכז כל המידע על התיק: מסמכים, משימות, חיובים, הוצאות והערות. כניסה ליצירת תיק בסרגל הכחול מצד ימין לחצו על "תיקים",
במערכת הניהול תוכלו לנהל את כל המשימות שמתבצעות במשרד בצורה מרוכזת, יעילה ונוחה.לאחר שהוספנו תיק, אנו יכולים להוסיף משימה ותתי משימות לתיק זה. כיצד להוסיף
שלבי הגדרת חשבונית במערכת הניהול: 1. לחצו על סמל המשתמש בחלקו השמאלי של המסך, לצד כפתור סימן השאלה ובחרו ב"הגדרות".2.היכנסו ללשונית "הגדרת חשבוניות".3. בחרו את
לעיתים נרצה להחליף או לערוך מסמך שכבר הוגדרו בו השדות לחתימה ומילוי, מבלי שנצטרך להגדיר אותם מחדש. איך להחליף או לערוך מסמך תוך שמירת מיקומי
אנחנו משתמשים במידע שנאסף באמצעות cookies וטכנולוגיות דומות כדי לשפר את חוויית הגלישה שלך באתר שלנו ולמטרות שיווקיות.
המשך הגלישה באתר מהווה הסכמה למדיניות זו. תוכל/י לקרוא עוד על כך במדיניות הפרטיות שלנו.