הפקת חשבונית דרך תיק/לקוח
לאחר שהגדרנו מערכת חשבוניות נוכל להפיק חשבוניות דרך תיק או לקוח. שלבי הפקת החשבונית דרך תיק: ניכנס לתיק בו מתבצע החיוב ונבחר ב"חשבוניות". נוכל לסמן
ספטמבר 17, 2024
לאחר שהגדרנו מערכת חשבוניות נוכל להפיק חשבוניות דרך תיק או לקוח. שלבי הפקת החשבונית דרך תיק: ניכנס לתיק בו מתבצע החיוב ונבחר ב"חשבוניות". נוכל לסמן
לאחר שיצרנו איש קשר ניתן להגדירו כלקוח בתיק. יצירת לקוח מתוך תיק קיים יש להכנס למערכת הניהול. יש ללחוץ בסרגל הכחול מצד ימין על כרטיסיית
תיק לקוח הוא מקום בו אנו יכולים לאחסן את כל המידע הרלוונטי עבור התיק, כגון:מסמכים, משימות, חיובים, הוצאות, הערות וכל מידע אחר שנרצה לאחסן עבור
במערכת הניהול תוכלו לנהל את כל המשימות שמתבצעות במשרד בצורה מרוכזת, יעילה ונוחה.לאחר שהוספנו תיק, אנו יכולים להוסיף משימה ותתי משימות לתיק זה. כיצד להוסיף
שלבי הגדרת חשבונית במערכת הניהול: 1. יש להכנס למערכת ניהול וללחוץ על כפתור 3 הנקודות.2. יש לעבור אל "הגדרות משתמש" בצד שמאל.3. יש לבחור "הגדרת
לעיתים נרצה להחליף או לערוך מסמך שכבר הוגדרו בו השדות לחתימה ומילוי, מבלי שנצטרך להגדיר אותם מחדש. איך להחליף או לערוך מסמך תוך שמירת מיקומי
ניתן להגדיר בתוכנה שהשדה יוגדר בכל העמודים באמצעות תיבת הסימון "הוסף לכל העמודים". אפשרות זו תגדיר את השדה באותו עמוד בכל העמודים, כך שאם נזיז
הוספנו אפשרות ליצור תבנית של מסמך לחתימה אשר ניתן לשיתוף עם מספר בלתי מוגבל של חותמים, כך שאם יש לכם ייפוי כוח או הסכם שכר
התוסף של קליגל לאפליקציית זום (Cligal Video-Conference Signer) מאפשר לקיים פגישות וידאו עם לקוחות במהלך תהליך החתימה, כחלק אינטגרלי מתהליך הזיהוי. ההתחברות מתבצעת דרך אפליקציית
תוכנה משפטית למשרדי עורכי דין ומחלקות משפטיות
כל הזכויות שמורות לקליגל-טק בע"מ © 2022
דוא"ל: info@cligal.com | וואטסאפ: 073-7773245
כתובת: ראול ולנברג 24, תל אביב
אנחנו משתמשים במידע שנאסף באמצעות cookies וטכנולוגיות דומות כדי לשפר את חוויית הגלישה שלך באתר שלנו ולמטרות שיווקיות.
המשך הגלישה באתר מהווה הסכמה למדיניות זו. תוכל/י לקרוא עוד על כך במדיניות הפרטיות שלנו.