הגדרת סוגי תיקים

במערכת הניהול ניתן להגדיר סוגי תיקים שונים בהתאם לניהול משרדיכם. 

כיצד להגדיר סוגי תיקים במערכת?

1. יש להכנס למערכת הניהול.
2.  יש ללחוץ על כפתור 3 הנקודות בצד ימין, לבחור בלשונית "הגדרות" ולהכנס ל"הגדרות מנהל".
3. יש לבחור בכרטיסיית "סוגי תיקים".
4. יש למלא את שם סוג תיק וללחוץ על הוסף סוג תיק.
5. תיקים שיוגדרו כתיקי ליטיגציה באמצעות סימון כפתור "ליטיגציה", בעת יצירת התיק יכללו שדות ייעודיים להזנת ערכאה ולמספר תיק בבית המשפט. בתיקים שלא יוגדרו כליטיגציה, שדות אלו לא יופיעו.
6. ניתן להוסיף שאלונים שיישלחו ללקוח כבר בעת הקמת התיק לפי סוג התיק.
   לדוגמא: שאלון "הכר את הלקוח" בתיקי מקרקעין, שאלון לתובע בתביעות פיצויים לנזקי גוף בתיקי נזיקין וכו'…
7. בלשונית זו ניתן גם להגדיר בנק משימות קבוע בהתאם לסוג התיק. מדריך ליצירת בנק משימות