הגדרת סוגי תיקים

במערכת הניהול ניתן להגדיר סוגי תיקים שונים בהתאם לניהול משרדיכם. 

כיצד להגדיר סוגי תיקים במערכת?

1. לחצו על סמל המשתמש בחלקו השמאלי של המסך (ליד כפתור סימן השאלה) ובחרו ב"הגדרות".
2. היכנסו ל"הגדרות מנהל" ובחרו "סוגי תיקים".
3. יש למלא את שם סוג תיק וללחוץ הוסף סוג תיק.
   
4. לכל סוג תיק ניתן להגדיר את האפשרויות הבאות:
   – סנכרון עם נט המשפט: תיקים שהכפתור פעיל בהם, ניתן להזין בהם ערכאה ומספר תיק בית משפט.
   – שאלונים: שליחת שאלונים בהתאם לסוג תיק כמו טופס הכר את הלקוח, כתב ויתור על סודיות וכו'…- – משימות: הגדרת בנק משימות המכיל משימות קבועות מראש, להלן מדריך ליצירת בנק משימות.
   – תת תיקיות: יצירת תבנית של תתי תיקיות שיווצרו בתיקיה המשויכת מהענן לתיק.