איך אפשר לעזור?
מעקב אחר מסמכי חתימות
בממשק הניהול ניתן לעקוב אחר סטטוס המסמכים שנשלחו לחתימה, לראות מי חתם ומי טרם חתם ואף לשלוח תזכורות לחותמים שעדיין לא חתמו. בנוסף, ניתן להוריד את המסמכים עם החתימות שנאספו, גם אם לא כל החותמים השלימו את החתימה.
פעולות בטבלת החתימות
- יש לבחור בתפריט הכחול מימין בכפתור 3 הנקודות ולהיכנס לכרטיסיית "חתימות".
- ניתן לנהל מעקב חתימות לפי משתמש, תאריכים, סטטוסים ושמות מסמכים.
- בלחיצה על החץ בכל שורה נוכל לראות את פרטי החותמים.
- בצד שמאל יש כפתור אפשרויות לביצוע פעולות שונות כמו הורדת המסמך, העתקת הקישור ושליחת תזכורות דרך מייל/ווצאפ ווב ללקוח.
- תוכלו גם לתייק מסמך שבסטטוס "חתום" בכרונולוגיית החתימות של התיק ובתיקיית המסמכים של התיק.
שליחת תזכורות
תיוק מסמך בתיק
6. ניתן להוריד באופן מרוכז את המסמכים החתומים לקובץ ZIP על ידי סימון הצ'קבוקס של השורות הרלוונטיות ובחירה באפשרות "הורדה" בסרגל הכחול התחתון.
בנוסף, ניתן להוריד את כלל המסמכים באמצעות סימון הצ'קבוקס הראשי.
