מחולל מסמכים ותבניות

מחולל המסמכים בתוכנת הניהול מאפשר לטעון תבניות של טפסים ומסמכים ישירות לתיקיית הענן של התיק, לפי קטגוריות שונות.
ניתן למלא את שדות הטופס באופן ידני או באמצעות סנכרון אוטומטי של נתונים שכבר הוזנו במערכת.

שלבים לטעינת תבנית מסמך:

1. היכנסו לתיק הרצוי ועברו ללשונית "מסמכי ענן".
2. לחצו על כפתור שרביט הקסמים לטעינת תבניות מסמכים.
3. בחרו מתוך הקטגוריות השונות את הטפסים או המסמכים שתרצו לטעון לתיק.
4. לחצו על "החל סריקת שדות".
   לאחר הסריקה תוכלו למלא את השדות באחת משתי הדרכים:
   – סנכרון נתונים אוטומטי מתוך המידע שהוזן במערכת, כגון איש קשר, נכס ועוד.
   – הקלדה ידנית של הפרטים ישירות בטופס.
5. לחצו על "הפק מסמכים" לצורך יצירת המסמכים ולאחר מכן תוכלו לבחור האם להעלותם ישירות לתיקיית הענן של התיק או להורידם למחשב המקומי.