איך אפשר לעזור?
שליחת ומעקב שאלונים ללקוחות
מודול השאלונים בתוכנת ניהול המשרד מאפשר לשלוח שאלונים ללקוחות ישירות מתוך המערכת, לקבל את תשובותיהם בצורה מסודרת ולעקוב אחר סטטוס ההתקדמות – הכל במקום אחד.
באמצעות המודול ניתן לשלוח שאלונים כגון: הכר את הלקוח, כתב ויתור על סודיות, שאלוני תביעות ונזקי גוף, שאלונים בתחום דיני משפחה וכו'…
לאחר שהלקוח ממלא את השאלון, התשובות חוזרות ישירות למערכת הניהול וניתן לנהל, להוריד ולעקוב אחריהן בצורה נוחה.
שלבים לשליחת שאלון ללקוח
- לחצו על כפתור 3 הנקודות בתפריט הצד הימני במערכת ובחרו ב"שאלונים".
- לחצו על הכפתור "+ צור הפניה לשאלון".
- בחרו את הלקוח מתוך רשימת הלקוחות הקיימת, או צרו איש קשר חדש.
- בחרו את השאלון הרצוי ולחצו "שלח שאלון". שליחת הקישור במייל היא אופציונלית. ניתן לשלוח לנמען בודד, או לקבוצת נמענים מקובץ Excel.
- לאחר שליחת השאלון בכפתור 3 הנקודות ניתן:
- לעקוב אחר סטטוס מילוי השאלון (נוצר, פתוח או הושלם)
- לשלוח תזכורת במייל, או לשלוח את קישור השאלון ב-SMS או ב-WhatsApp
- לאחר שהלקוח משלים את מילוי השאלון ושולח אותו בחזרה, ניתן:
- להוריד את תשובות השאלון כקובץ PDF (או DOCX, לשאלון שיש לו תבנית)
- לבצע שאלוני המשך בהתאם לתשובות הלקוח (טופס הערכת סיכונים לשאלון הכר את הלקוח).
- ניתן גם לשלוח שאלונים כחלק מתהליך יצירת ופתיחת תיק חדש במערכת.
בלשונית "לינק כללי" ניתן ליצור קישור כללי לשאלון, שאינו מיועד ללקוח מסוים.
שימו לב: בטבלת "חיפוש במאגרי מידע" במסך השאלונים עשויים להופיע שמות אנשים מתוך רשימות טרור ומאגרים בינלאומיים, בהתאם לדרישות רגולציה ובדיקות איסור הלבנת הון.
1. יצירת הפניה לשאלון
2. פעולות לטופס פתוח
3. פעולות לטופס שמולא
