איך אפשר לעזור?
הפקת חשבון עסקה ללא מערכת חשבונאית
גם לקוחות שלא חיברו את מערכת הניהול למערכת חשבונאית כלשהי (בין אם של קליגל או של צד שלישי) עדיין יכולים לשלוח דרישות תשלום מפורטות ללקוחות.
חלופה 1: שליחת דרישת תשלום (חשבון עסקה) ללקוח ממסך החשבוניות הכללי
- ניכנס למסך החשבוניות.
- נבחר בצד שמאל למעלה "מסמך חדש" ונבחר "חשבון עסקה".
חלופה 2: שליחת דרישת תשלום (חשבון עסקה) ללקוח מתוך התיק
- ניכנס לתיק שבו נרצה להוציא דרישת תשלום.
- נעבור ללשונית "משימות" או "רשומות זמן", בהתאם לתמחור תיק (מחיר קבוע או שעתי).
- נסמן בצד שמאל למעלה "מסמך חדש" ונבחר "חשבון עסקה".
