איך אפשר לעזור?
הפקת חשבון עסקה ללא מערכת חשבונאית
גם לקוחות שלא חיברו את מערכת הניהול למערכת חשבונאית כלשהי (בין אם של קליגל או של צד שלישי) עדיין יכולים לשלוח דרישות תשלום (חשבון עסקה) מפורטות ללקוחות. המסמך יופק כקובץ WORD.
חלופה 1: שליחת חשבון עסקה ללקוח ממסך החשבוניות הכללי
- ניכנס לכרטיסיית החשבוניות בסרגל הכחול מצד ימין.
- נלחץ על הכפתור בצד שמאל ליצירת מסמך חדש ונבחר "חשבון עסקה".
- נמלא את כל פרטי החשבונית כך שניתן להוסיף פריטים לחיוב בשתי דרכים:
א. הוספת פריט לחיוב- הזנת מלל חופשי בשם פריט החיוב.
ב. טעינת פריט לחיוב מתיק- בחירה של משימות/הוצאות/רשומות זמן שהוזנו בתיק. - בסיום נלחץ על "הפקת חשבון עסקה", נאמת את הפרטים ונלחץ "לאישור והפקה".
- לאחר הפקת החשבונית ניתן לשתף אותה במייל או למספר הווצאפ של הלקוח.
חלופה 2: שליחת חשבון עסקה ללקוח מתוך התיק
- ניכנס לתיק ללשונית "חשבוניות".
- נסמן בצד שמאל "מסמך חדש" ונבחר "חשבון עסקה".
